LinkedIn Sales Insights telepítése

Importálja a legújabb vállalati profiladatokat – például a személyeket, az alkalmazottak számát és a vállalati URL-címet – a LinkedIn Sales Insights alkalmazásból automatikusan egy egyező partnerbe a Dynamics 365 rendszerben. Az adatok importálásával csökkenthető két termék vállalati profiljának egyeztetéséhez a Dynamics 365 Sales részletes adatainak beírása, és az adatok gyakori frissítése, mivel az LSI frissíti azokat.

Hogyan segít a LinkedIn Sales Insights?

Rendszergazdaként telepítheti a LinkedIn Sales Insights szolgáltatást, és elérhetővé teheti az értékesítési csoportok számára. Telepítés után a szervezetben elérhető összes fiók megjeleníti a LinkedIn Sales Insights lapot a Partnerűrlapokon . Az egyező LinkedIn Sales Insights vállalati profillal rendelkező partnereknél a LinkedIn Sales Insights adatai meg fognak jelenni.

Tekintse át az előfeltételeket

A LinkedIn Sales Insights telepítése előtt ellenőrizze, hogy megfelel-e a következő követelményeknek:

• Rendszergazdai biztonsági szerepkörrel rendelkezik a Dynamics 365 rendszerben.

• Rendelkezik Dynamics Microsoft Relationship Sales 365-előfizetéssel, és regisztrált a LinkedIn Sales Insights szolgáltatásra.
  or
  LinkedIn Sales Navigator Team vagy LinkedIn Sales Navigator Enterprise licenccel rendelkezik, és regisztrálta csapatát a LinkedIn Sales Insights szolgáltatásra. További információ: LinkedIn értékesítési megoldások

  Feljegyzés

  Javasoljuk, hogy a Microsoft Relationship Sales megoldás Plusz licencével rendelkezzen. További információért tekintse meg a Dynamics 365 Sales szakaszt a Microsoft Dynamics 365 licencelési útmutatóban.

• Engedélyezte a JavaScriptet a böngészőben.

• Letiltotta a felugróablak-blokkolót a Dynamics 365 tartományhoz.

• A CRM Sync engedélyezve van a szervezet számára. További információ: Sales Navigator CRM szinkronizálás és tevékenységvisszaírás engedélyezése a Dynamics 365 rendszerhez

Megoldás telepítése

1. Lépjen a LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 oldalra, majd válassza a Get it now lehetőséget.

   

2. Olvassa el a használati feltételeket, majd válassza a Folytatás lehetőséget.

   

   Megnyílik a Power Platform felügyeleti központ oldal, ahol kiválaszthatja a szervezetet a LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 telepítéséhez.

   

3. A Környezet kiválasztása listában válassza ki a szervezetet, jelölje be a Microsoft és a Dynamics 365 jogi feltételeinek és adatvédelmi nyilatkozatainak jelölőnégyzeteit, majd válassza a Telepítés lehetőséget. A Megoldások kezelése lapon láthatja a telepítés állapotát.

A telepítés befejezésének ellenőrzéséhez hajtsa végre a következő eljárás lépéseit.

Ellenőrizze a telepítést

1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>

   

2. Lépjen a Testreszabási testreszabási>megoldások elemre>.

3. Ellenőrizze, hogy a msdyn_linkedinsalesinsights megoldás telepítve van-e a szervezetben.

Megoldás eltávolítása

1. Az értékesítési alkalmazásban lépjen a Beállítások speciális beállításaihoz.>

   

2. Lépjen a Testreszabási testreszabási>megoldások elemre>.

3. Válassza ki a msdyn_linkedinsalesinsights megoldást , majd válassza a Törlés lehetőséget.

4. A megjelenő megerősítő üzenetben válassza az OK gombot.

A megoldás el lett távolítva az Ön szervezetéből.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
• A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell az Adminisztráció és a testreszabás szerepkörökkel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az Elsődleges értékesítési szerepkörökkel
  • Egyes feladatokhoz speciális funkcionális szerepkörök szükségesek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A LinkedIn Sales Insights lap ismertetése
LinkedIn Sales Insights a Dynamics 365 Sales rendszerhez – Telepítési útmutató