Megosztás a következőn keresztül:

E-mail küldése a bővített e-mail-felület használatával

  • Cikk

Az ügyfélkapcsolati alkalmazások között található bővített e-mail-felület segítségével a felhasználók létrehozhatnak e-maileket anélkül, hogy elhagynák a rekordot, amelyen éppen dolgoztak.

Mire használhatom az e-mail-élményt?

A továbbfejlesztett e-mail-élmény használatával a következőket teheti:

  • Az e-mailek tartalmának elvesztése nélkül navigálhat a különböző oldalakon.
  • Az e-mail ablak kis méretűre állításával visszatérhet az Ön által használt rekordokhoz.
  • További e-mail-beállítások megjelenítéséhez bontsa ki az e-mail-szerkesztő előugró ablakát.
  • Egyszerre megnyithat három e-mail-írásra szolgáló előugró ablakot.
  • Megkeresheti és alkalmazhatja egy előre definiált sablont egy olyan e-mailre, amelyet éppen komponál.
  • Mellékletek beszúrása e-mailbe.

Feljegyzés

  • A rendszergazdáknak engedélyezniük kell a továbbfejlesztett e-mailezési élményt , mielőtt használhatná.
  • A továbbfejlesztett e-mail-élmény csak az ügyfélkapcsolati alkalmazások Idővonal szakaszában létrehozott e-mail-tevékenységekhez érhető el.
  • A bővített e-mail előugró ablaka csak akkor nyílik meg, ha a képernyőméret magassága és szélessége legalább 400 x 650 képpont vagy nagyobb. Ha kisebb, akkor a bővített e-mail élmény helyett a szokásos űrlapra jut.
  • Ha egy rekordra szeretne ugrani (a rekord kiválasztásával a keresési mezőben), miközben egy Továbbfejlesztett e-mail űrlappal dolgozik, egy hibaüzenet jelenik meg. A Továbbfejlesztett e-mail űrlapon belül nem ugorhat át egy másik rekordra.

E-mail írása a továbbfejlesztett felület használatával

  1. A partner-, kapcsolattartó-, érdeklődő- vagy lehetőségrekordok Idővonal szakaszában válassza a + lehetőséget, majd a Tevékenységek alattválassza az E-mail lehetőséget.

    Új előugró e-mail-ablak nyílik meg.

    Továbbfejlesztett e-mailek előugró ablaka

    A Feladó és a Címzett mezők automatikusan kitöltődnek a felhasználó, valamint az eredeti rekord partnere és kapcsolattartója alapján.

  2. Írja meg az e-mailt az alapoktól, vagy válassza a Sablon beszúrása lehetőséget a sablon kereséséhez és alkalmazásához.

  3. Válassza a Fájl csatolása lehetőséget , ha mellékleteket szeretne hozzáadni.

  4. Válassza az Aláírás beszúrása lehetőséget az aláírás kereséséhez és hozzáadásához.

  5. Ha végzett, válassza a Küldés lehetőséget.

További információ az e-mail funkciókról: Az e-mail-élmény ismertetése.

Alapértelmezett betűtípus és méret beállítása

Állítsa be az alapértelmezett betűtípust és méretet, hogy minden létrehozott e-mail ezt a betűtípus-beállítást használja. Az alapértelmezett betűtípus és betűméret beállításáról további információt Az alapértelmezett betűtípus és betűméret beállítása című témakörben talál.

Nem találja a funkciót az alkalmazásban?

Van néhány lehetőség:

  • A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licencelési útmutatót , hogy megtudja, mely funkciók érhetők el a licenchez.
  • A funkció használatához nem rendelkezik a szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Bővített levelezés beállítása
E-mailekkel kapcsolatos problémák elhárítása