A ZoomInfo alkalmazás testreszabása

A ZoomInfo alkalmazás a telepítése után különálló alkalmazásként használható, így minden alkalommal az értékesítőnek vissza kell lépnie az alkalmazás kijelölési területére, és ki kell választania a ZoomInfo alkalmazást a szükséges információk megtekintéséhez.

rendszergazdaként ZoomInfo alkalmazást a következő módokon szabhatja testre:

• ZoomInfo bejegyzés hozzáadása az oldaltérképhez: Hozzáadhatja a ZoomInfo bejegyzést a Dynamics 365 Sales alkalmazáshoz a bal oldali navigációs oldaltérképen, és egyszerű hozzáférést biztosíthat a ZoomInfo alkalmazáshoz, beleértve a Felügyeleti portált és a ZoomInfo tudásközpontot is. További információ: ZoomInfo bejegyzés hozzáadása az oldaltérképhez.
• ZoomInfo űrlap hozzáadása tábla entitásokhoz: A ZoomInfo űrlapot hozzáadhatja a szabványos vagy egyéni Partner, Kapcsolattartók és Érdeklődők tábla entitásokhoz, hogy az eladók beágyazott hozzáférést kapjanak a ZoomInfo adatokhoz. További információ: ZoomInfo űrlap hozzáadása entitásokhoz.

Előfeltételek

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy megfelel-e a következő előfeltételeknek:

• A rendszergazdai szerepkör Önhöz van hozzárendelve. További információ: Biztonsági szerepkör hozzárendelése egy felhasználóhoz.
• A ZoomInfo alkalmazás telepítve van a Dynamics 365 Sales szervezetben. További információ: Telepítse a ZoomInfo alkalmazást.

ZoomInfo bejegyzés hozzáadása az oldaltérképhez

Ha a ZoomInfo bejegyzést hozzáadja a Dynamics 365 Sales alkalmazás bal oldali navigációs oldaltérképéhez, akkor lehetővé teszi, hogy az értékesítési csoportok kereséseket hajtsanak végre, és a rendszergazdák hozzáférjenek a rendszergazdai portálhoz az exportálási beállítások, egyéni leképezések és egyéb beállítások konfigurálása érdekében. A ZoomInfo oldaltértképéhez hozzáadhatja a ZoomInfo tudásbázis bejegyzését.

A bejegyzés hozzáadása az oldaltérképhez:

1. Jelentkezz be a Power Apps portálra , és válaszd ki azt a szervezetet, amelybe telepítetted a ZoomInfo alkalmazást.

2. A bal oldali navigációs panelen válassza az Alkalmazások lehetőséget. Ekkor megjelenik a szervezet számára rendelkezésre álló alkalmazások listája.

3. Válassza ki az Értékesítési központ alkalmazást , majd válassza a További lehetőségek ( ...)>Szerk.

   

4. Az Alkalmazástervező lap Webhelytérkép területénválassza a ceruza ikont.

   

5. Válasszon ki egy meglévő területet, vagy adjon hozzá egy új területet az oldaltérképhez, majd az Összetevők lapon húzza át a Csoportot.

   

6. A Tulajdonságok lap Általános szakaszában adja hozzá a következő csoportadatokat:

   Mező	Ismertetés
   Beosztás	Megadja a csoport nevét. Írja be a ZoomInfo címet.
   Azonosító	Megadja a csoport egyedi azonosítószámát. Az alapértelmezett érték használata.

   

7. Válassza ki a hozzáadott ZoomInfo csoportot, majd a jobb oldali ablaktáblában az Összetevők fül alatt húzza át az Alterületet.

   

8. Jelölje ki a hozzáadott alterületet, majd a jobb oldali ablaktáblában a Tulajdonságok fül alatt adja meg a következő adatokat a ZoomInfo oldaltérkép-bejegyzés hozzáadásához :

   Mező	Ismertetés
   Típus szerint	Webes erőforrás
   URL-cím	ZoomInfo
   Title	ZoomInfo

   

9. Ismételje meg a 7. és 8 . lépést az oldaltérkép-bejegyzés hozzáadásához a ZoomInfo Tudásközponthoz. Adja meg az alábbi információkat a részterülethez:

   Mező	Ismertetés
   Típus szerint	URL-cím
   URL-cím	https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
   Beosztás	Tudásbázis

10. Mentse, majd tegye közzé a módosításokat.

11. (Nem kötelező) A ZoomInfo oldaltérkép sikeres hozzáadásának ellenőrzéséhez nyissa meg a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazást. A hozzáadott ZoomInfo csoportnak láthatónak kell lennie a bal oldali navigációs ablaktáblában.

    

ZoomInfo űrlap hozzáadása a táblaentitásokhoz

A ZoomInfo űrlapot hozzáadhatja a normál vagy egyéni Partner, Kapcsolattartó és Érdeklődő tábla entitásokhoz. Ez lehetővé teszi, hogy az értékesítők a bejegyzésektől való elnavigálás nélkül is hozzáférjenek a ZoomInfo adataihoz.

Ehhez hajtsa végre a következő lépések sorozatát:

1. Hozzon létre egy megoldást
2. Megoldás-összetevők hozzáadása táblaentitáshoz
3. Űrlap hozzáadása a tábla entitáshoz
4. Űrlap-összetevők testreszabása

Megoldás létrehozása

Hozzon létre egy megoldást a testreszabott összetevők megkereséséhez és használatához, majd alkalmazza őket a Power Platform Dynamics 365 alkalmazásokat futtató környezetre. Így könnyebb lesz visszatérni az egyéni megoldásba, ha később módosítani szeretne valamit.

Megoldás létrehozása:

1. Jelentkezz be a Power Apps portálra , és válaszd ki azt a szervezetet, amelybe telepítetted a ZoomInfo alkalmazást.

2. A bal oldali navigációs panelen válassza a Megoldások lehetőséget.

3. Válassza az Új megoldás lehetőséget , és az Új megoldás panelen adja meg az alábbi táblázatban leírtak szerint:

   Mező	Ismertetés
   Megjelenítendő név	A megoldások listáján megjelenő név. Ezt később is megváltoztathatja.
   Adatfolyam neve	A megoldás egyedi neve. A megjelenítendő név oszlopában a megadott érték alapján jön létre. A megoldás mentése előtt módosítható, a mentést követően azonban már nem.
   Kiadó	Válassza ki az alapértelmezett közzétevőt, vagy hozzon létre egy új közzétevőt. Javasoljuk, hogy hozzon létre egy közzétevőt a szervezet számára, hogy konzisztensen használja azokat a Power Platform környezeteket, ahol a megoldást használni fogja.
   Verzió	Adjon meg egy számot a megoldás verziójára vonatkozóan. Ez csak a megoldás exportálása esetén fontos, mivel a verziószám szerepelni fog a fájlnévben.

   

4. Válassza a Létrehozás parancsot.

   Az új megoldás a létrejön, és fel van sorolva a megoldások listájában.

Megoldásösszetevők hozzáadása a táblaentitáshoz

Most a megoldásban nem elérhető összetevők hozzáadására is van lehetőség. Ebben a példában egy táblaösszetevőt adunk hozzá a Partner, a Kapcsolattartók és az Érdeklődők entitáshoz.

1. Nyissa meg a létrehozott megoldást, és válassza a Meglévő tábla> hozzáadása lehetőséget.

   

2. A Meglévő táblák hozzáadása panelen adja hozzá a Partner, a Kapcsolattartók és az Érdeklődők táblákat.

   

3. Válassza a Következő lehetőséget.

   A három kiválasztott tábla jelenik meg.

Űrlap hozzáadása táblaentitáshoz

Most, hogy már hozzáadta a Partner, a Kapcsolattartók és az Érdeklődők táblaentitásokat a megoldás-összetevőhez, vegye fel az űrlapösszetevőt az egyes táblaentitásokhoz.

1. A Fiók szakaszban válassza az Összetevők kiválasztása lehetőséget.

   

2. A Fiók panelen válassza az Űrlapok lapot, majd a Fiók lehetőséget.

   

3. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.

   A Fiók szakaszban megjelenik az 1. üzenet űrlap kiválasztva, jelezve, hogy hozzáadta a fiókűrlapot a Fiók táblához.

   

4. Ismételje meg az 1–3 . lépést a Kapcsolattartó és az Érdeklődő tábla entitások esetében, hogy mindegyikhez hozzáadja a megfelelő kapcsolattartót és érdeklődői űrlapot.

5. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.

   

Űrlapösszetevők testreszabása

Most, hogy az űrlapokat hozzáadta a táblázatentitásokhoz, testreszabhatja, hogyan jelennek meg a ZoomInfo beágyazott oldalak a Partner, az Érdeklődők és a Kapcsolattartók oldalakon használt szabványos űrlapösszetevőn belül. A testreszabást elvégzése klasszikus módban.

1. A Partner űrlap űrlapoldalán válassza a Váltás klasszikusra lehetőséget.

   

2. Válassza a Beszúrás lapot, majd az Egy oszlop lehetőséget.

   

   A rendszer egy új oszlopot ad hozzá tabulátorként.

   

3. Válassza a Lapot , majd a Tulajdonságok módosítása lehetőséget. Megnyílik a Lap tulajdonságai párbeszédpanel.

   

4. Adja meg a Név és a Címke értékét ZoomInfo néven , majd kattintson azOK gombra . A lapot ezután átnevezik ZoomInfo-ra .

5. Lépjen a ZoomInfo lap INSERT lapjára . Válassza ki a Szakasz területet , majd válassza a Webes erőforrás lehetőséget. Megnyílik a Webes erőforrás hozzáadása párbeszédpanel.

   

6. Az Általános lapon adja meg a következő adatokat:

   • A Webes erőforrás szakaszban keresse meg és adja hozzá a zi_InlineIframe.html ZoomInfo for Dynamics 365 alkalmazásba beépített fájlt.
   • A Mezőnév és tulajdonságok szakaszban adja meg a nevet és acímkét ZoomInfo néven.
   • A Webes erőforrás tulajdonságai szakaszban jelölje be a Rekord objektumtípus-kódjának és egyedi azonosítójának átadása paraméterként beállítást. Ez a beállítás segít a ZoomInfonak az át adott objektumtípussal az adategyeztetések végrehajtásában.

   

7. A Formázás lap Sorelrendezés szakaszában módosítsa a Sorok száma értéket 16-ra a ZoomInfo adatok befogadása érdekében.

   

8. Válassza az OK lehetőséget.

9. Az űrlap mentése és közzététele.

   A ZoomInfo fül hozzáadódik a Számlák űrlaphoz. Az ellenőrzéshez nyissa meg a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazást, és nyissa meg a vállalat szabványos fiókoldalát. A ZoomInfo fület hozzá kell adni a fiókhoz.

   

10. Ismételje meg az 1–9 . lépést a Kapcsolattartó és azÉrdeklődők űrlapokon.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Telepítse a ZoomInfo alkalmazást