Munkaelemek megjelenésének testreszabása
Az értékesítési gyorsító munkalistája segít az eladóknak az idejük és erőfeszítéseik rangsorolásában. A munkaelemek testreszabása a munkalistában a legrelevánsabb és legfontosabb információk megjelenítéséhez. Testreszabhatja a munkaelemeket minden olyan entitástípushoz, amellyel Ön vagy az eladók dolgoznak. Szeretné tudni, hogyan jelennek meg a munkaelemek alapértelmezés szerint? Lásd az Alapértelmezett munkaelem-megjelenés szakaszt.
Feljegyzés
A fókuszált nézetben végrehajtott kártyatestreszabások a kártya munkalistában való megjelenítésére is hatással lesznek. További információ: A munkalistakártya testreszabása fókuszban
Testreszabások bekapcsolása
Rendszergazdaként be kell kapcsolnia a munkaelemek testreszabásának lehetőségét. Ha nem kapcsolja be, senki (beleértve Önt is) nem szabhatja testre a munkaelemet a szervezetben.
Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen az Értékesítés területének módosítása elemre>.
A bal oldali ablaktábla Saját munka területénválassza az Értékesítésgyorsító lehetőséget.
A munkalista lapon válassza a További beállítások Beállítások> lehetőséget.
A Beállítások lapon válassza a Munkaelem megjelenése lehetőséget.
Ha nem látja a Munkaelem megjelenését a Beállítások listában, az azt jelenti, hogy a rendszergazda nem kapcsolta be a munkaelemek testreszabását. Ha ez megtörtént, kövesse újra ezeket a lépéseket.
Kapcsolja be a Váltás rendszergazdai módra lehetőséget a munkaelemek testreszabásához. Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, a munkaelemeket senki sem módosíthatja, még a rendszergazda sem.
Az adminisztrátori mód bekapcsolása egy másik beállítást tár fel,Testreszabás zárolása. Ha meg szeretné akadályozni, hogy az eladók felülbírálják a testreszabásokat, válassza ezt a beállítást. Ha engedélyezni szeretné az eladók számára, hogy saját maguk módosítsák a munkaelemeket, törölje a jelet.
A rendszergazdai mód be van kapcsolva. Most már testre szabhatja a munkaelemet a szervezet számára, és a szervezet más felhasználói szerepkörei is testreszabhatják a munkaelemet.
Más felhasználói szerepkörök testreszabásának zárolása vagy feloldása
Rendszergazdaként engedélyezheti, hogy más felhasználói szerepkörök felülbírálják a munkaelemeken a követelményeiknek megfelelően végzett testreszabásokat.
Kapcsolja be az adminisztrátori módot, és megjelenik a Testreszabási beállítások zárolása. További információ: Testreszabások bekapcsolása
A Testreszabási zárolási beállításoknál válasszon az alábbi beállítások közül:
- Ha engedélyezni szeretné az eladók számára, hogy saját maguk módosítsák a munkaelemeket, törölje a jelet.
- Ha meg szeretné akadályozni, hogy az eladók felülbírálják a testreszabásokat, válassza ezt a beállítást.
Munkaelemek testreszabása
Ha Ön nem rendszergazda, meg kell kérnie a rendszergazdát, hogy engedélyezze a munkaelem testreszabását. További információ: Testreszabás zárolása vagy feloldása más felhasználói szerepkörökhöz
A munkaelemek testreszabásának eljárása a rendszergazdák és más elsődleges értékesítési szerepkörök esetében is azonos.
Jelentkezzen be a Dynamics 365 Értékesítési központ alkalmazásba, és lépjen az Értékesítés területének módosítása elemre>.
A bal oldali ablaktábla Saját munka területénválassza az Értékesítésgyorsító lehetőséget.
A munkalista lapon válassza a További beállítások Beállítások> lehetőséget.
A Beállítások lapon válassza a Munkaelem megjelenése lehetőséget.
Feljegyzés
- A Váltás rendszergazdai módra és a Testreszabás zárolása opciók csak rendszergazdák számára érhetők el.
- Ha Ön nem rendszergazda, meg kell kérnie a rendszergazdát, hogy kapcsolja be a rendszergazdai módot a munkaelemek testreszabása előtt.
A Rekordtípus kiválasztása listában válassza ki azt a bejegyzéstípust, amelyhez testre szabja a munkaelemeket.
A Testreszabás szakaszban a következő beállításokkal szabhatja testre:
A munkaelemen megjelenő ikon módosításához válassza a ceruza ikont, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:
- Kép rögzítése: A névjegy fényképe, ha van ilyen
- Monogramok rögzítése: A névjegy első és utolsó kezdőbetűje
- Rekord típusa: A rekordtípushoz társított ikon
- Tevékenység típusa: A rekord aktuális tevékenységéhez társított ikon
A munkaelemek tartalmának módosításához válassza ki a megjeleníteni kívánt mezőket vagy attribútumokat:
- Meglévő attribútum módosításához válasszon egy másikat a helyén.
- Ha ugyanabban a sorban szeretne attribútumot hozzáadni, vigye az egérmutatót egy meglévő attribútum fölé, és válassza a További lehetőségek Mező> hozzáadása lehetőséget. Egy sorban legfeljebb három mezőt jeleníthet meg.
- Ha ugyanabban a sorban szeretne ikont hozzáadni, vigye az egérmutatót egy meglévő attribútum fölé, és válassza a További beállítások Ikon> hozzáadása lehetőséget. Legfeljebb három ikont jeleníthet meg egymás után.
- Sor hozzáadásához válassza a hozzáadás ikont (+). Egy munkaelemben legfeljebb négy sornyi adatot jeleníthet meg.
- Ha módosítani szeretné a munkaelem További beállítások ikonja kiválasztásakor megjelenő műveletet, válassza a ceruza és fogaskerék ikont, majd válasszon ki egy vagy több műveletet.
- Egy mező vagy ikon törléséhez vigye az egérmutatót rá, és válassza a További lehetőségek>Eltávolítás lehetőséget.
Az összes testreszabás eltávolításához és a munkaelemek eredeti megjelenésének visszaállításához válassza a Alapértelmezés visszaállítása lehetőséget.
Válassza a Mentés parancsot.
A munkaelem alapértelmezett megjelenése
Feljegyzés
Ha kiválasztja a Alapértelmezés visszaállítása lehetőséget, a kártya testreszabásai visszaállnak az adminisztrátori módban meghatározott konfigurációkra. Ha többet szeretne tudni az adminisztrátori módról, tekintse meg a 5. lépést a Testreszabások bekapcsolása részben.
Alapértelmezés szerint a munkaelem megjelenése a következő értékekre van állítva:
| Entitástípus | Alapértelmezett értékek |
|---|---|
| Fiókok | 1. sor: Számlanév és követési jelző 2. sor: Az elsődleges kapcsolattartó teljes neve és beosztása 3. sor: Következő tevékenység |
| Névjegyek | 1. sor: Teljes név és követési jelző 2. sor: Munkakör és cégnév 3. sor: Következő tevékenység |
| Egyéni entitás | 1. sor: Nevezze meg és kövesse a jelzőt |
| Érdeklődők | 1. sor: Név, követési mutató és prediktív pontszám 2. sor: Munkakör és cégnév 3. sor: Következő tevékenység |
| Lehetőségek | 1. sor: Kapcsolattartó teljes neve, követési mutató és prediktív pontszám 2. sor: Kapcsolattartó Beosztás és cégnév 3. sor: Téma és becsült bevétel 4. sor: Következő tevékenység |
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Az értékesítési folyamat rangsorolása a munkalista használatával