Megosztás a következőn keresztül:


Célok létrehozása és módosítása

A célok segítségével nyomon követheti a célbevételeket vagy szervezet által kitűzött egyéb célok előrehaladását. Célok feltöltése szülő- és gyermekcélok felhasználásával.

Cél létrehozása

Ezen célok segítségével nyomon tudja követni a haladást a cél bevétel elérése érdekében.

  1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési igazgató, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

  2. Válassza az oldaltérkép ikont Oldaltérkép ikon., majd válassza a Célok lehetőséget .

  3. Válassza a parancssávon az Új lehetőséget.

  4. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

    • Név: Írjon be egy nevet, amely leírja a célt.

    • Szülő cél: Ha ez a cél egy másik cél gyermekcélja, válassza ki azt a célt szülő célként.

    • Célmetrika: Válassza ki a cél nyomon követésének módját a célhoz tartozó metrika kiválasztásával.

      Feljegyzés

      Ha a célhoz fölérendelt célt választ, a célkitűzéshez nem választhat ki mérőszámokat. A rendszer automatikusan tölti ki a fölérendelt cél alapján.

    • Cél tulajdonosa: Válassza ki a cél eléréséért felelős felhasználót vagy csapatot.

      Képernyőkép a Cél űrlapról.

  5. Válassza a Mentés parancsot.

  6. Az Időszak lapon adja meg, hogy a célidőszak pénzügyi időszak vagy egyéni időszak.

    • Ha a Célidőszak típusa Pénzügyi időszak ,válassza ki azt a pénzügyi időszakot és pénzügyi évet, amelyre vonatkozóan a célt nyomon követi.

    • Ha a Célidőszak típusa Egyéni időszak, válasszon ki egy dátumot a Kezdő és a Vége mezőkben egy egyéni időszak meghatározásához, amelyre vonatkozóan a cél nyomon követésre kerül.

      Képernyőkép az Időszak lapról a Cél űrlapon.

    Feljegyzés

    Ha a célnak van egy fölérendelt célja, akkor a célhoz nem adható meg időszak. A rendszer automatikusan tölti ki a fölérendelt cél alapján.

  7. A Célok lapon adjon meg egy célértéket, amelyhez képest a célösszesítés eredményeit méri. A cél típusa a célhoz kiválasztott célmutatóhoz kiválasztott Összeg adattípustól függ. Az alábbi mezők egyike látható:

    • Cél (decimális). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusaÖsszeg, az Összeg adattípusapedig Decimális.

    • Cél (pénz). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél Metrika típusaÖsszeg, az Összeg adattípuspedig Pénz.

    • Cél (egész szám). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusaÖsszeg és az Összeg adattípusaEgész szám , vagy ha a cél metrika típusaDarabszám.

  8. Ha a használt célmetrikában a Cél nyomon követése van kiválasztva, akkor a következő mezők egyike is megjelenik:

    • Nyújtott cél (decimális). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusaÖsszeg, az Összeg adattípusapedig Decimális.

    • Kiterjesztett cél (pénz). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél Metrika típusaÖsszeg, az Összeg adattípuspedig Pénz.

    • Kiterjesztett cél (egész szám). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusaÖsszeg és az Összeg adattípusaEgész szám , vagy ha a cél metrika típusa Darabszám.

  9. Ha egy meglévő célt szeretne hozzáadni a cél gyermekcéljaként, a Gyermekcélok lapon válassza a Meglévő cél hozzáadása gombot.

  10. A Tényadatok lap az utolsó összesítő dátum szerint a cél felé elért tényleges értéket jeleníti meg:

    • Tényleges (pénz). Ha a célmutató a Pénzt használja Összeg adattípusként, ez a mező a cél elérése érdekében elért teljes pénzösszeget mutatja az utolsó összesítési dátum szerint.

    • Folyamatban (Pénz). Ha a cél mérőszáma Pénz at használ Összeg adattípusként, ez a mező azt mutatja meg, hogy a ténylegesek legutóbbi kiszámítása óta mennyi pénzt értek el a cél felé.

    • Teljesített százalék. Ha a cél mutatója tizedes vagy egész szám, akkor ez a mező a célnak az utolsó összesítés dátuma szerinti százalékos arányát mutatja.

    • Utolsó összesítés dátuma. Ez a mező a teljesítés utolsó újraszámításának dátumát és időpontját mutatja.

  11. A Célkritériumok lapon határozza meg azokat a feltételeket, amelyek a tényleges adatok célhoz viszonyított összegzésére szolgálnak.

    • Összegzés csak a gyermekcélokból. Ha az összesítéshez használt adatokat csak az alárendelt célokra szeretné korlátozni, válassza az Igen lehetőséget. Ha engedélyezni szeretné más adatok felhasználását az összesítéshez, válassza a Nem lehetőséget.

    • Rekordkészlet az összesítőhöz. Ha csak a céltulajdonos tulajdonában lévő rekordokra szeretné korlátozni az összesítésben felvehető rekordokat, válassza a Céltulajdonos tulajdonában lehetőséget. Ha engedélyezni szeretné, hogy az összes rekord szerepeljen az összesítő adatokban, válassza az Összes lehetőséget.

  12. A Jegyzetek lapon írja be a célhoz kapcsolódó megjegyzéseket.

  13. Válassza a Mentés vagy a Mentés & Bezárás.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Célösszesítő lekérdezés létrehozása vagy szerkesztése