Célok létrehozása és módosítása
A célok segítségével nyomon követheti a célbevételeket vagy szervezet által kitűzött egyéb célok előrehaladását. Célok feltöltése szülő- és gyermekcélok felhasználásával.
Cél létrehozása
Ezen célok segítségével nyomon tudja követni a haladást a cél bevétel elérése érdekében.
Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési igazgató, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Válassza az oldaltérkép ikont
, majd válassza a Célok lehetőséget .Válassza a parancssávon az Új lehetőséget.
Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.
Név: Írjon be egy nevet, amely leírja a célt.
Szülő cél: Ha ez a cél egy másik cél gyermekcélja, válassza ki azt a célt szülő célként.
Célmetrika: Válassza ki a cél nyomon követésének módját a célhoz tartozó metrika kiválasztásával.
Feljegyzés
Ha a célhoz fölérendelt célt választ, a célkitűzéshez nem választhat ki mérőszámokat. A rendszer automatikusan tölti ki a fölérendelt cél alapján.
Cél tulajdonosa: Válassza ki a cél eléréséért felelős felhasználót vagy csapatot.
Válassza a Mentés parancsot.
Az Időszak lapon adja meg, hogy a célidőszak pénzügyi időszak vagy egyéni időszak.
Ha a Célidőszak típusa Pénzügyi időszak ,válassza ki azt a pénzügyi időszakot és pénzügyi évet, amelyre vonatkozóan a célt nyomon követi.
Ha a Célidőszak típusa Egyéni időszak, válasszon ki egy dátumot a Kezdő és a Vége mezőkben egy egyéni időszak meghatározásához, amelyre vonatkozóan a cél nyomon követésre kerül.
Feljegyzés
Ha a célnak van egy fölérendelt célja, akkor a célhoz nem adható meg időszak. A rendszer automatikusan tölti ki a fölérendelt cél alapján.
A Célok lapon adjon meg egy célértéket, amelyhez képest a célösszesítés eredményeit méri. A cél típusa a célhoz kiválasztott célmutatóhoz kiválasztott Összeg adattípustól függ. Az alábbi mezők egyike látható:
Cél (decimális). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusaÖsszeg, az Összeg adattípusapedig Decimális.
Cél (pénz). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél Metrika típusaÖsszeg, az Összeg adattípuspedig Pénz.
Cél (egész szám). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusaÖsszeg és az Összeg adattípusaEgész szám , vagy ha a cél metrika típusaDarabszám.
Ha a használt célmetrikában a Cél nyomon követése van kiválasztva, akkor a következő mezők egyike is megjelenik:
Nyújtott cél (decimális). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusaÖsszeg, az Összeg adattípusapedig Decimális.
Kiterjesztett cél (pénz). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél Metrika típusaÖsszeg, az Összeg adattípuspedig Pénz.
Kiterjesztett cél (egész szám). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél metrikatípusaÖsszeg és az Összeg adattípusaEgész szám , vagy ha a cél metrika típusa Darabszám.
Ha egy meglévő célt szeretne hozzáadni a cél gyermekcéljaként, a Gyermekcélok lapon válassza a Meglévő cél hozzáadása gombot.
A Tényadatok lap az utolsó összesítő dátum szerint a cél felé elért tényleges értéket jeleníti meg:
Tényleges (pénz). Ha a célmutató a Pénzt használja Összeg adattípusként, ez a mező a cél elérése érdekében elért teljes pénzösszeget mutatja az utolsó összesítési dátum szerint.
Folyamatban (Pénz). Ha a cél mérőszáma Pénz at használ Összeg adattípusként, ez a mező azt mutatja meg, hogy a ténylegesek legutóbbi kiszámítása óta mennyi pénzt értek el a cél felé.
Teljesített százalék. Ha a cél mutatója tizedes vagy egész szám, akkor ez a mező a célnak az utolsó összesítés dátuma szerinti százalékos arányát mutatja.
Utolsó összesítés dátuma. Ez a mező a teljesítés utolsó újraszámításának dátumát és időpontját mutatja.
A Célkritériumok lapon határozza meg azokat a feltételeket, amelyek a tényleges adatok célhoz viszonyított összegzésére szolgálnak.
Összegzés csak a gyermekcélokból. Ha az összesítéshez használt adatokat csak az alárendelt célokra szeretné korlátozni, válassza az Igen lehetőséget. Ha engedélyezni szeretné más adatok felhasználását az összesítéshez, válassza a Nem lehetőséget.
Rekordkészlet az összesítőhöz. Ha csak a céltulajdonos tulajdonában lévő rekordokra szeretné korlátozni az összesítésben felvehető rekordokat, válassza a Céltulajdonos tulajdonában lehetőséget. Ha engedélyezni szeretné, hogy az összes rekord szerepeljen az összesítő adatokban, válassza az Összes lehetőséget.
A Jegyzetek lapon írja be a célhoz kapcsolódó megjegyzéseket.
Válassza a Mentés vagy a Mentés & Bezárás.
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.