Célmérőszám meghatározása

Mérje meg a célokat a számlálás vagy mennyiség szempontjából, attól függően, hogy mit mér. Az összesítő mezők segítségével nyomon követheti a célok előrehaladását.

Mik azok a célmutatók?

A célmérőszámok segítségével egyértelműen meghatározhatja, hogyan lesz mérve a cél. Például az értékesítési csoport teljesítménye mérhető a megszerzett érdeklődők száma alapján, vagy a bevétel összege alapján. Kétféle célmérőszám létezik: számláló és összeg. Az összeg típusú célmérőszám lehet egy pénzbeli érték, egész vagy decimális szám. A számláló célmérőszámtípus egész szám. Például a összeg (pénz) célmérőszám segítségével nyomon követheti a bevételt minden aktív lehetőség vagy megrendelés után. Az egész szám típus az értékesítő értékesítési hívásainak nyomon követésére használható. A decimális szám súlyra értékesített terméket jelölhet, például a gabonát vagy cukrot.

Célmutató létrehozása

1. Ügyeljen rá, hogy igazgató, alelnök, vezérigazgató, rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

2. Az oldaltérkép alján válassza a Terület módosítása ikont , majd az Alkalmazásbeállítások lehetőséget .

3. A Teljesítménykezelés alattválassza a Célmetrikák lehetőséget .

4. Válassza a parancssávon az Új lehetőséget.

5. Az 1. lépés: A metrika meghatározása alattadja meg a következő adatokat:

   a. Név: Adjon meg egy 1 és 100 karakter közötti nevet.

   b. Metrika típusa: Pénzösszeg nyomon követéséhez válassza az Összeg lehetőséget. Ha más típusú összeget szeretne nyomon követni, például hány új névjegyet ad hozzá, válassza a Darabszám lehetőséget.

   Feljegyzés

   A célmérőszám mentése után ezt a mezőt már nem lehet szerkeszteni.

   c. Összeg adattípusa: Ez a beállítás nem érhető el, ha a Darabszám metrikatípuskéntlehetőséget választotta , mert a Dynamics 365 Sales automatikusan egész számra állítja az adattípust.

   Feljegyzés

   A célmérőszám mentése után ezt a mezőt már nem lehet szerkeszteni.

   d. Stretch Target követése: Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy ez a mutató az elsődleges célon túlmutató további célt kövessen.

6. Válassza a Mentés parancsot.

   

7. Az Összesítő mezők lapon adja meg, hogyan szeretné kiszámítani a metrika tényleges és folyamatban lévő értékeit. Tegyük fel például, hogy a célmutató a bevételen alapul. Az összesítő mezőket az alábbi képernyőképen látható módon határozhatja meg:

   

   a. Válassza az Új összesítő mező hozzáadása lehetőséget.

   b. Töltse ki az alábbi mezőket:

   • Összesítő mező: Válassza ki az összesítő mező típusát. Válassza a Tényleges, Folyamatban vagy Egyéni összesítést. A tényleges és a folyamatban lévő értékeken kívül még egy értéket nyomon követhet egyéni összesítő mezőként . Tegyük fel például, hogy az elmaradt bevételt harmadik kumulatív frissítésként szeretné nyomon követni.

   • Forrásrekord típusa: Válassza ki az összesítő adatok forrásaként használni kívánt rekordtípust. Példa: Lehetőség.

     Feljegyzés

     Az egyéni rekordtípusok nem támogatottak.

   • Forrásmező: Válassza ki az összesítő érték kiszámításához használni kívánt mezőt. Példa: Tényleges bevétel.

   • Forrásrekord típusának állapota: Válassza ki a metrika összesítő adatainak forrásaként használni kívánt rekordállapotot. Példa: Nyert.

   • Forrásrekord típusának állapota: Válassza ki a metrika összesítő adatainak forrásaként használni kívánt rekordok állapotát. A kétféle állapot megegyezhet, ez a kiválasztott bejegyzéstípustól függ.

     

   • Rekord típusa: Válassza ki azt az entitást, amely a kívánt dátummezőt tartalmazza. Jellemzően csak ugyanazt a bejegyzéstípust választhatja, amelyet a forrásbejegyzés típusaként választott.

   • Dátum mező. Jelölje ki azt a dátummezőt, amelyet a rekordok összesítésének célidőszakának meghatározásához szeretne használni. Példa: Tényleges záró dátum.

     

   e. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

8. A Leírás lapon adja meg a célmetrika leírását, hogy a többi felhasználó megértse, milyen metrikákat követ nyomon.

9. Válassza a Mentés parancsot.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Célok létrehozása vagy szerkesztése
Célösszesítő lekérdezések definiálása