Az automatikus rögzítés konfigurálása és engedélyezése

Konfigurálja az automatikus rögzítést, hogy az eladók javaslatokat kapjanak a releváns ügyféltevékenységekről azáltal, hogy rögzítik az e-maileket és értekezleteket a felhasználó Exchange-fiókjából, amely ugyanabban a bérlőben van, mint a Dynamics 365.

Automatikus rögzítés konfigurálása

Ha engedélyezi az automatikus rögzítést, segít az eladóknak releváns ügyféltevékenységeket kapni az Outlook e-mailjeiből és értekezleteiből.

Az automatikus rögzítés engedélyezése

Engedélyezze az automatikus rögzítést az alábbi lépésekkel:

1. Tekintse át az automatikus rögzítés előfeltételeit.

2. Engedélyezze az automatikus rögzítést.

Az automatikus rögzítés előfeltételei

Az automatikus rögzítés engedélyezése előtt hajtsa végre a következő műveleteket:

• Engedélyezze a Sales Insights-t. További információ: A Sales Insights szabványos funkcióinak engedélyezése és konfigurálása.

• Az Exchange legyen a kiszolgáló, és az Outlook a levelezőkliens.

• Hagyja jóvá a felhasználók e-mail-címeit, hogy engedélyezze az Exchange-adataikra irányuló lekérdezéseket (ehhez bérlői szintű rendszergazdai jogosultságok szükségesek). További információ : E-mail jóváhagyása.

• Állítsa be a kiszolgálóoldali szinkronizálást.

Automatikus rögzítés engedélyezése

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales Hub alkalmazásba, és lépjen a Sales Insights beállítások módosítása területre.>

2. Az oldaltérképen a Termelékenységi intelligencia alattválassza az Automatikus rögzítés lehetőséget.

3. Kapcsolja be az Alapszintű automatikus rögzítés engedélyezése kapcsolót.

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Bevezetés az értékesítési elemzések felügyeletébe
Automatikus rögzítés GYIK
Probléma: Nem lehet megtekinteni a nyomon nem követett e-maileket és értekezleteket az automatikus rögzítésben