Az alkalmazás beállításának első lépései Customer Insights - Journeys
Ez a cikk egy ellenőrzőlistát tartalmaz az Dynamics 365 Customer Insights - Journeys implementáció gyors üzembe helyezéséhez és futtatásához.
A Dynamics 365 platform használatának megkezdésével kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a Microsoft Dynamics 365 megvalósítási útmutatóját.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Alapvető beállítás
A beállítási folyamat felgyorsításához kövesse az Dynamics 365 Customer Insights - Journeys alábbi lépéseket.
| Idősor | Feladatok | Details |
|---|---|---|
| Kiépítés előtti | Használati esetek és marketingkövetelmények összegyűjtése és dokumentálása | Határozza meg a tömeges levelezésre, automatizálásra, felmérésekre, eseménykezelés stb. üzleti követelményeit. |
| Kiépítés előtti | Licencelési követelmények meghatározása | A licencelés bérlői szinten történik. További információ: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys licencelési lehetőségek. |
| A szolgáltatás biztosítása | Alkalmazás kiépítése Dynamics 365 Customer Insights - Journeys az összes Dynamics 365 szervezeten (fejlesztés és termelés) | Először frissítse a Dynamics 365-bérlőket. További információ: Vásárlás és beállítás Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Kiépítés utáni | Hozzáférés biztosítása a szuperfelhasználóknak képzéshez Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Később adjon hozzáférést az összes felhasználónak. További információ: Felhasználói fiókok, felhasználói licencek és biztonsági szerepkörök kezelése. |
| Kiépítés utáni | A Dynamics 365 Sales alkalmazás testreszabása, ha szükséges (új lapok, attribútumok egyesítése) | Példa:Tekintse meg és szerkessze, hogy az egyes partnerek mely listákra iratkoztak fel. |
További lépések
Az alkalmazás beállítása után elkezdheti beállítani az Customer Insights - Journeys olyan funkciókat, mint az e-mailek és a szöveges üzenetek , amelyekkel kapcsolatba léphet ügyfeleivel.