सुझाए गए CRM अपडेट देखें
ईमेल पर अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय, आपको अक्सर अपने CRM सिस्टम को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट करने की आवश्यकता होती है। हर बार जब आप ईमेल के माध्यम से ग्राहकों से बातचीत करते हैं तो CRM सिस्टम को मैन्युअल रूप से अपडेट करना समय लेने वाला और त्रुटिपूर्ण हो सकता है।
कोपायलट फॉर सेल्स ईमेल वार्तालापों के आधार पर CRM अपडेट का सुझाव देने के लिए AI का उपयोग करता है। सुझावों में उस अवसर की अनुमानित आय और समाप्ति तिथि को अद्यतन करना शामिल है जिससे ईमेल जुड़ा हुआ है। यदि ईमेल किसी अवसर से जुड़ा नहीं है, तो आप वह अवसर चुन सकते हैं जिसे आप सुझावों के साथ अपडेट करना चाहते हैं।
सुझाव बिक्री के लिए सह-पायलट फलक में सुझाए गए कार्य कार्ड में प्रदर्शित किए जाते हैं। यदि कोई सुझाव नहीं है, तो कार्ड प्रदर्शित नहीं होता है. जब आप सुझाए गए अद्यतनों के साथ कोई रिकॉर्ड अद्यतन करते हैं, तो सुझाव को पूर्ण के रूप में चिह्नित किया जाता है।
यहाँ वह वीडियो है जो दिखाता है कि अवसर सारांश कैसे देखें और सुझाए गए अपडेट के आधार पर CRM को कैसे अपडेट करें: ...
लाइसेंस आवश्यकताएँ
सुझाए गए अपडेट के साथ CRM अपडेट करें
कोपायलट फॉर सेल्स ईमेल वार्तालापों को स्कैन करता है और अपडेट का सुझाव देने के लिए डेटा की तुलना CRM सिस्टम के डेटा से करता है। CRM सिस्टम में अवसर रिकॉर्ड में निम्नलिखित फ़ील्ड के लिए अपडेट सुझाए गए हैं:
| सुझाया गया अद्यतन | सीआरएम क्षेत्र |
|---|---|
| बजट | डायनेमिक्स 365 बिक्री: अनुमानित राजस्व (तार्किक नाम: अनुमानित मूल्य) सेल्सफोर्स: राशि |
| समाप्ति दिनांक | डायनेमिक्स 365 बिक्री: अनुमानित समापन तिथि (तार्किक नाम: अनुमानितबंदतिथि) Salesforce: समाप्ति तिथि |
सुझाए गए कार्य कार्ड से CRM अपडेट करें
बिक्री के लिए कोपायलट फलक में, सुझाए गए कार्य कार्ड पर जाएं.
आप जिस अपडेट को लागू करना चाहते हैं उसके लिए अपडेट अवसर चुनें. ईमेल किसी अवसर से जुड़ा है या नहीं, इसके आधार पर निम्नलिखित होता है:
यदि ईमेल किसी अवसर से जुड़ा हुआ है, तो अवसर प्रपत्र बिक्री के लिए कोपायलट फलक में खुलता है.
यदि ईमेल किसी अवसर से जुड़ा नहीं है, तो आपको अपडेट करने के लिए अवसर चुनने के लिए कहा जाएगा. एक अवसर चुनें और अगले चरण पर आगे बढ़ें।
अवसर बदलने के लिए, कोई भिन्न अवसर चुनें चुनें और वह अवसर चुनें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं.
सुझाए गए अद्यतन की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो मूल्य को अद्यतन करें।
स्वीकार करें या अस्वीकार करें आइकन का चयन करके अद्यतन को स्वीकार या अस्वीकार करें।
अद्यतन करें चुनें. आपको सुझाए गए कार्य कार्ड पर ले जाया गया है।
यदि आवश्यक हो तो अगला उपलब्ध सुझाव अपडेट करें।
रिकॉर्ड विवरण से CRM अपडेट करें
आप बिक्री के लिए कोपायलट फलक में इसके विवरण को देखते समय सुझाए गए अद्यतनों के साथ अवसर रिकॉर्ड को भी अद्यतन कर सकते हैं। अपडेट अवसर विवरण के ऊपर हाइलाइट कार्ड में प्रदर्शित किए जाते हैं।
बिक्री के लिए कोपायलट फलक में, किसी अवसर का विवरण देखें.
हाइलाइट कार्ड में, उस अपडेट के लिए अवसर अपडेट करें का चयन करें जिसे आप लागू करना चाहते हैं.
सुझाए गए अद्यतन की समीक्षा करें और यदि आवश्यक हो तो मूल्य को अद्यतन करें।
स्वीकार करें या अस्वीकार करें आइकन का चयन करके अद्यतन को स्वीकार या अस्वीकार करें।
सहेजें चुनें.