बिक्री के लिए Copilot का उपयोग करके CRM रिकॉर्ड खोजें

Copilot for Sales के साथ, आप किसी भी समय, संदर्भ की परवाह किए बिना, ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) रिकॉर्ड खोजने के लिए वैश्विक खोज कार्यक्षमता का उपयोग कर सकते हैं। आप रिकॉर्ड्स को त्वरित रूप से संदर्भित कर सकते हैं, भले ही वे वर्तमान संदर्भ से संबंधित न हों। खोज कार्यक्षमता कई अन्य परिदृश्यों में भी उपलब्ध है, जैसे कि जब आप किसी ईमेल या ईमेल सारांश को अपने CRM में सहेजते हैं।

वैश्विक खोज का उपयोग करके रिकॉर्ड खोजें

1. बिक्री के लिए सह-पायलट पैन में, ऊपरी-दाएं कोने में खोज आइकन का चयन करें।

2. खोज बॉक्स में, खोजने के लिए रिकॉर्ड का नाम दर्ज करें।

3. खोज परिणामों में, विवरण देखने के लिए रिकॉर्ड का चयन करें.

   

आप खोज परिणामों को रिकॉर्ड प्रकार के अनुसार फ़िल्टर कर सकते हैं. फ़िल्टरिंग के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड प्रकार आपके व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए रिकॉर्ड प्रकारों पर निर्भर करते हैं. रिकॉर्ड प्रकार खोज परिणामों की सूची के ऊपर दिखाए जाते हैं. खोज परिणामों को उस रिकॉर्ड प्रकार के अनुसार फ़िल्टर करने के लिए एक रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें.

अन्य सतहों का उपयोग करके रिकॉर्ड खोजें

आप निम्न परिदृश्यों में भी रिकॉर्ड खोज सकते हैं:

• अपने CRM में ईमेल या मीटिंग सहेजना
• किसी मौजूदा रिकॉर्ड के लिए संबंध बनाना या संपादित करना (उदाहरण के लिए, जब आप कोई नया संपर्क बनाते हैं तो खाते की खोज करना) ...
• किसी ईमेल या मीटिंग का सारांश अपने CRM में सहेजना
• किसी ऐसे रिकॉर्ड की खोज करना जिसे आप किसी सहकर्मी के साथ साझा करना चाहते हैं
• मुख्य बिक्री जानकारी में अवसर बदलना
• जब आप अपने CRM को सुझाए गए अपडेट के साथ अपडेट करते हैं तो अवसर की खोज करना
• जब आप किसी मीटिंग से CRM कार्य बनाते हैं तो रिकॉर्ड खोजना

खोज सुविधाएँ

जब आप किसी संदर्भ में खोज बॉक्स खोलते हैं, तो आपके द्वारा खोज आरंभ करने से पहले Copilot for Sales, सक्रिय रूप से रिकॉर्ड सुझाने के लिए AI का उपयोग कर सकता है। कोपायलट फॉर सेल्स प्रासंगिक जानकारी का लाभ उठाता है, उन रिकार्डों का पूर्वानुमान लगाता है जिन्हें आप खोज रहे हैं, तथा उन्हें विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है।

जब आप Copilot for Sales में कोई रिकॉर्ड खोजते हैं, तो खोज परिणाम एक सूची में दिखाए जाते हैं जो निम्नलिखित विवरण प्रदान करता है:

• रिकॉर्ड का नाम.

• रिकॉर्ड का प्रकार (उदाहरण के लिए, खाता, संपर्क, या अवसर). खोज केवल उन रिकॉर्ड प्रकारों के रिकॉर्ड लौटाती है जिन्हें आपके व्यवस्थापक ने कॉन्फ़िगर किया है।

• आपके व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए कुंजी फ़ील्ड के आधार पर अधिकतम दो अतिरिक्त फ़ील्ड.

  नोट

  Dynamics 365 के लिए, कुंजी फ़ील्ड को रिकॉर्ड प्रकार के लिए त्वरित खोज दृश्य में दृश्य स्तंभ के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए. अन्यथा, अतिरिक्त फ़ील्ड खोज परिणामों में नहीं दिखाए जाएंगे.

खोज परिणाम फ़ि‍ल्‍टर करें

सही रिकॉर्ड को अधिक आसानी से खोजने में आपकी सहायता के लिए, कोपायलट फॉर सेल्स फिल्टर प्रदान करता है, जिनका उपयोग आप खोज परिणामों को सीमित करने के लिए कर सकते हैं। फ़िल्टर चुनिंदा रिकॉर्ड प्रकारों के लिए उपलब्ध हैं और केवल तभी जब आप कोई ईमेल या मीटिंग CRM में सहेजते हैं. फ़िल्टरिंग के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड प्रकार आपके व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए रिकॉर्ड प्रकारों पर निर्भर करते हैं.

यदि खोज परिणामों में एक ही नाम वाले एकाधिक रिकॉर्ड हैं, तो आप अधिक विवरण देखने के लिए प्रत्येक रिकॉर्ड का चयन कर सकते हैं। इसमें एक लिंक भी है जिसे चुनकर आप CRM में रिकॉर्ड देख सकते हैं। व्यवस्थापक सेटिंग्स के आधार पर रिकॉर्ड के बारे में अधिक विवरण दिखाए जाते हैं. ये विवरण रिकॉर्ड प्रकार के लिए प्रपत्र कॉन्फ़िगरेशन में सूचीबद्ध फ़ील्ड के क्रम के साथ संरेखित हैं.

जब आप खोज परिणामों का विस्तार करते हैं, तो आप अधिकतम 10 फ़ील्ड देख सकते हैं. इस संख्या में प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। यदि 10 से कम फ़ील्ड कॉन्फ़िगर किए गए हैं, तो सभी फ़ील्ड दिखाए जाते हैं.

आप खोज परिणामों को रिकॉर्ड विवरण और रिकॉर्ड प्रकार के आधार पर फ़िल्टर कर सकते हैं।

खोज परिणामों को फ़िल्टर करने के लिए:

1. किसी ईमेल या मीटिंग को CRM में सहेजें.

2. रिकॉर्ड से कनेक्ट करें के अंतर्गत, रिकॉर्ड खोजने के लिए खोज बॉक्स का उपयोग करें।

3. रिकॉर्ड विवरण और रिकॉर्ड प्रकार के आधार पर खोज परिणामों को फ़िल्टर करने के लिए परिणाम फ़िल्टर करें का चयन करें.

4. फ़िल्टर लागू करें बॉक्स में, वे फ़िल्टर चुनें जिन्हें आप लागू करना चाहते हैं.

   • रिकॉर्ड विवरण: खोज परिणामों को सक्रिय रिकॉर्ड या मेरे स्वामित्व वाले के आधार पर फ़िल्टर करें.

     नोट

     • Dynamics 365 Sales के लिए, ये फ़िल्टर अवसरों, खातों और संपर्कों पर लागू होते हैं. सक्रिय रिकॉर्ड फ़िल्टर डिफ़ॉल्ट स्थिति फ़ील्ड पर आधारित है, और मेरे स्वामित्व वाला फ़िल्टर डिफ़ॉल्ट ownerId फ़ील्ड पर आधारित है.
     • Salesforce के लिए, सक्रिय रिकॉर्ड फ़िल्टर अवसरों पर लागू होता है और डिफ़ॉल्ट IsClosed फ़ील्ड पर आधारित होता है. मेरे स्वामित्व वाला फ़िल्टर अवसरों, खातों और संपर्कों पर लागू होता है और यह डिफ़ॉल्ट ownerId फ़ील्ड पर आधारित होता है.

   • रिकॉर्ड प्रकार: खोज परिणामों को रिकॉर्ड प्रकार के अनुसार फ़िल्टर करें.

     नोट

     फ़िल्टरिंग के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड प्रकार आपके व्यवस्थापक द्वारा कॉन्फ़िगर किए गए रिकॉर्ड प्रकारों पर निर्भर करते हैं.

   

5. लागू करें चुनें.

कोपायलट फॉर सेल्स में खोज कैसे काम करती है?

Copilot for Sales में खोज कार्यक्षमता आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे CRM सिस्टम पर निर्भर करती है। आप खोज शब्दों को किसी भी क्रम में दर्ज कर सकते हैं, और उनमें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी शामिल हो सकती है।

Dynamics 365

Dynamics 365 दो खोज तंत्रों का उपयोग करता है: Dataverse खोज (जिसे प्रासंगिकता खोज भी कहा जाता है) और त्वरित खोज खोज. Dataverse खोज अनुशंसित खोज तंत्र है और इसका उपयोग डिफ़ॉल्ट रूप से किया जाता है। हालाँकि, Dynamics 365 व्यवस्थापक इसे संगठन स्तर और रिकॉर्ड प्रकार स्तर दोनों पर अक्षम कर सकते हैं. यदि खोज सक्षम है, तो यह सभी Dynamics 365 खोज क्वेरीज़ का आधार बनती है. Dataverse यदि खोज में शामिल किसी भी रिकॉर्ड प्रकार के लिए इसे अक्षम किया गया है, तो इसके स्थान पर त्वरित खोज खोज का उपयोग किया जाता है। और जानकारी: अपने परिवेश के लिए Dataverse खोज कॉन्फ़िगर करें

किसी रिकॉर्ड प्रकार के लिए खोज सक्षम करने के लिए, व्यवस्थापकों को यह करना होगा: Dataverse

1. व्यवस्थापन केंद्र में खोज सक्षम करें. Dataverse Power Platform
2. तालिकाओं को खोज अनुक्रमणिका में जोड़ें.
3. (वैकल्पिक) प्रत्येक तालिका के लिए त्वरित खोज दृश्य कॉन्फ़िगर करें.

यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये खोज कॉन्फ़िगरेशन Dynamics 365 में सभी खोजों को प्रभावित करते हैं, न कि केवल Copilot for Sales में खोजों को। इस कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करने वाली अन्य खोजों में लुकअप, त्वरित खोज खोज, और ग्रिड पृष्ठों पर यह दृश्य खोजें शामिल हैं.

दोनों खोज प्रणालियों के लिए, केवल वे रिकॉर्ड लौटाए जाते हैं जो त्वरित खोज दृश्य में दृश्यमान होते हैं। केवल वे कॉलम खोज में शामिल किए जाते हैं जिन्हें कॉलम खोजें के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। इसके अतिरिक्त, केवल वे कॉलम ही खोज परिणामों में लौटाए जाते हैं जिन्हें दृश्य कॉलम के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है। बिक्री के लिए कोपायलट में कोई अन्य फ़ील्ड नहीं दिखाया गया है।

Salesforce

कोपायलट फॉर सेल्स खोज क्वेरी के लिए सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट सर्च लैंग्वेज (एसओएसएल) का उपयोग करता है। सेल्सफोर्स इस खोज तंत्र की अनुशंसा इसकी दक्षता और व्यापक खोज क्षमताओं के कारण करता है। अधिक जानकारी: SOQL और SOSL का परिचय

Salesforce में, सभी पात्र रिकॉर्डों के सभी अनुक्रमण योग्य फ़ील्ड खोजे जाते हैं।