ईमेल और मीटिंग्स को अपने CRM में सहेजें

सेवा के लिए Copilot के साथ, ग्राहकों के साथ अपनी बातचीत पर नज़र रखने के लिए अपने Outlook ईमेल और मीटिंग को अपने ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) सिस्टम में मामलों और खातों से आसानी से कनेक्ट करें। Microsoft 365 आप CRM में अपने संपर्कों के लिए संबंधित गतिविधियाँ भी देख सकते हैं।

ईमेल और मीटिंग्स को अपने CRM में सहेजें

1. जब आप Outlook में कोई ईमेल या मीटिंग खोलते हैं, तो सेवा के लिए Copilot आपको इंटरैक्शन को सहेजने के विकल्प के साथ एक कार्ड दिखाता है। सहेजें चुनें.

• यदि आप Dynamics 365 ग्राहक सेवा को अपने CRM के रूप में उपयोग करते हैं, और सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन सक्षम नहीं है, तो आपको इसे अपने मेलबॉक्स के लिए चालू करना होगा।

1. निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनकर गतिविधि को रिकॉर्ड से कनेक्ट करें:
   • वे खाते और मामले जो गतिविधि में संपर्कों से संबंधित हैं.
   • आपके व्यवस्थापक द्वारा सेवा के लिए Copilot में जोड़े गए किसी भी प्रकार के अन्य रिकॉर्ड को खोजने और उससे कनेक्ट करने के लिए खोज बॉक्स का उपयोग करें।
   • बिना कनेक्ट किये सहेजें. ईमेल या मीटिंग अभी भी To, Cc, और Bcc फ़ील्ड पर संपर्कों से जुड़ी हुई है।

यदि आपका CRM ग्राहक सेवा है, तो ईमेल सहेजते समय ये नियम लागू होते हैं:

• यदि सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन चालू है और आपने ग्राहक सेवा सेटिंग्स वैयक्तिकरण सेटिंग्स >ईमेल>ट्रैक>ड्रॉपडाउन में >कोई ईमेल संदेश नहीं नहीं चुना है, तो सहेजे गए ईमेल पर कोई भी उत्तर स्वचालित रूप से CRM में सहेजे जाते हैं।
• ड्राफ्ट ईमेल और अपॉइंटमेंट स्वचालित रूप से CRM में सहेजे जाते हैं।
• ईमेल भेजे जाने के बाद उन्हें CRM में सहेज लिया जाता है। नियुक्तियाँ तुरंत सहेज ली जाती हैं।

संबंधित गतिविधियाँ देखें

संबंधित आइटम कार्ड आपको किसी कनेक्टेड संपर्क से प्राप्त हालिया ईमेल और उसके साथ होने वाली आगामी मीटिंग दिखाता है। आप कार्ड पर डिफ़ॉल्ट रूप से तीन गतिविधियाँ देख सकते हैं। जब आप संबंधित आइटम में कोई ईमेल या मीटिंग चुनते हैं, तो वह आपके ब्राउज़र में एक नए टैब में खुलती है।

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