संगठन चार्ट देखें और समझें
संगठन चार्ट खातों और संपर्कों से सुलभ है। किसी खाते या संपर्क के लिए संगठन चार्ट देखने के लिए, कमांड बार में संगठन चार्ट खोलें का चयन करें. यदि चयनित रिकॉर्ड के लिए कोई संगठनात्मक चार्ट मौजूद है, तो उसे प्रदर्शित किया जाता है. यदि नहीं, तो आप एक बना सकते हैं।
नोट
- जो संगठन चार्ट पहले लीगेसी संगठन चार्ट सुविधा का उपयोग करके बनाए गए थे, वे स्वचालित रूप से नए संगठन चार्ट प्रारूप में अपग्रेड हो जाते हैं।
- संगठन चार्ट केवल खातों और संपर्कों के लिए उपलब्ध हैं।
निम्नलिखित छवि एक संगठन चार्ट का उदाहरण है:
बेहतर पहुंच और समझ के लिए आप संगठन चार्ट में निम्नलिखित क्रियाएं कर सकते हैं:
ज़ूम इन और आउट करें: उपलब्ध स्क्रीन स्थान के भीतर संगठनात्मक संरचना के अधिक या कम स्तर प्रदर्शित करने के लिए ज़ूम इन और आउट करके संगठन चार्ट के दृश्य को समायोजित करें। आप किसी विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संगठन चार्ट को इधर-उधर भी ले जा सकते हैं। दृश्य को समायोजित करने के लिए संगठन चार्ट में ज़ूम इन, ज़ूम आउट, और ज़ूम रीसेट करें विकल्पों का उपयोग करें। वर्तमान ज़ूम चयन को याद रखा जाएगा और अगली बार जब आप संगठन चार्ट खोलेंगे तो उसे लागू किया जाएगा.
विशिष्ट संपर्क हाइलाइट करें: संगठन चार्ट में किसी संपर्क कार्ड को हाइलाइट करने के लिए, बाएँ संपर्क फलक से किसी संपर्क का चयन करें.
संगठन चार्ट को संक्षिप्त या विस्तृत करें: आप संगठन चार्ट के किसी विशेष अनुभाग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संरचना को संक्षिप्त या विस्तृत कर सकते हैं। चार्ट को संक्षिप्त या विस्तृत करने के लिए संपर्क कार्डों के बीच संपर्क आइकन का उपयोग करें। जब चार्ट को संक्षिप्त किया जाता है, तो संपर्क आइकन संक्षिप्त अनुभाग में संपर्कों की संख्या प्रदर्शित करता है।
संपर्क कार्ड विवरण: संगठन चार्ट में संपर्क कार्ड संगठन में व्यक्तियों के बारे में उच्च-स्तरीय जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि संबंध स्वास्थ्य, लेबल और संपर्क विवरण। किसी संपर्क का चयन करें और कार्ड संगठन चार्ट में हाइलाइट हो जाएगा।
निम्नलिखित छवि संगठन चार्ट में संपर्क कार्ड का एक उदाहरण है:
संपर्क कार्ड में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है:
- "निर्णयकर्ता" या "प्रभावक" जैसा लेबल आपको संगठनात्मक संरचना में व्यक्ति की भूमिका की कल्पना करने में मदद करता है, ताकि आप इस बारे में एक सूचित निर्णय ले सकें कि किससे संपर्क करना है। किसी संपर्क को संगठन चार्ट में प्राथमिक संपर्क के रूप में भी चिह्नित किया जा सकता है।
- संपर्क के फोटो या नाम के प्रथमाक्षर के चारों ओर रंगीन वृत्त संपर्क के रिश्ते की स्थिति को दर्शाता है। रिश्ते की स्वास्थ्य स्थिति और प्रवृत्ति देखने के लिए, वृत्त पर माउस घुमाएँ। रिलेशनशिप हेल्थ देखने के लिए आप संपर्क विवरण फलक भी खोल सकते हैं.
नोट
संबंध स्वास्थ्य देखने के लिए, आपके व्यवस्थापक को संबंध विश्लेषण चालू करना होगा.
संपर्क विवरण देखें
संपर्क विवरण पैन किसी संगठन में व्यक्तियों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि उनका ईमेल पता, नौकरी का पद, उनके प्रबंधक का नाम, किसी भी प्रत्यक्ष रिपोर्टर का नाम और उनके रिश्ते की स्थिति। जब आपका संगठन आपके लिए LinkedIn Sales Navigator चालू करता है, तो आपको Sales Navigator और InMail जैसे LinkedIn टूल भी दिखाई देते हैं. आप भविष्य के संदर्भ के लिए संपर्क के बारे में नोट्स भी जोड़ सकते हैं।
संपर्क विवरण पैन खोलने के लिए, किसी संपर्क कार्ड पर डबल-क्लिक करें।
लिंक्डइन उपकरण
यदि आपके पास सेल्स नेविगेटर लाइसेंस है, तो संपर्कों की लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा कुछ ही क्लिक दूर होती है।
सेवा में लॉग इन करने और LinkedIn Sales Navigator विजेट खोलने के लिए, Sales Navigator चुनें. यहां आप संपर्क का मिलान कर सकते हैं और उनकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल देख सकते हैं।
संपर्क को ईमेल भेजने के लिए, InMail चुनें.
लिंक्डइन में संपर्क संगठन में परिवर्तन
जब कोई संपर्क संगठन छोड़ता है और अपना लिंक्डइन प्रोफ़ाइल अपडेट करता है, तो संगठन चार्ट संपर्क कार्ड के चारों ओर एक लाल बॉर्डर बना देता है और संपर्क के विवरण को सत्यापित करने के लिए एक अधिसूचना प्रदर्शित करता है।
अधिसूचना पर, विवरण सत्यापित करें का चयन करें.
संपर्क विवरण सत्यापित करें पैन पर, विवरण की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार संपर्क जानकारी अपडेट करें।
- यदि संपर्क किसी नए संगठन में चला गया है, तो अपने संपर्कों में कंपनी की जानकारी अपडेट करें अनुभाग में खाता जानकारी अपडेट करें और संपर्क अपडेट करें का चयन करें.
- यदि संपर्क अभी भी वर्तमान संगठन के साथ है, तो अद्यतन को अनदेखा करें का चयन करें.
किसी संपर्क कार्ड के चारों ओर लाल बॉर्डर यह दर्शाता है कि संपर्क का संगठन बदल गया है और उसे आपकी समीक्षा की आवश्यकता है।
नोट्स जोड़ें
संपर्क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी या कार्यों को रखने और साझा करने के लिए नोट्स जोड़ें। नोट्स संपर्क विवरण पैन में और संपर्क की टाइमलाइन पर उपलब्ध हैं।
- विक्रेता नोट अनुभाग में, नोट बनाएँ चुनें.
- नोट संपादक में, अपने नोट का शीर्षक और सामग्री दर्ज करें.
- सहेजें चुनें.
नोट को लेखक और उसके निर्माण के समय की जानकारी के साथ संपर्क में जोड़ दिया जाता है।
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.