KPI डेटा देखें और निर्यात करें
सिस्टम दृश्यों का उपयोग करके किसी संपर्क, लीड और अवसर के लिए KPI डेटा देखें और उस डेटा को एक Excel फ़ाइल में निर्यात करें. KPI डेटा निम्न निकायों में संग्रहीत किया जाता है:
- संपर्क KPI आइटम
- लीड KPI आइटम
- अवसर KPI आइटम
नोट
यह विषय केवल संबंध विश्लेषण सुविधा के लिए लागू है.
KPI डेटा देखें
आप इन निकायों के लिए सिस्टम दृश्यों का उपयोग कर सकते हैं या डेटा को देखने के लिए स्वयं अपने दृश्य बना सकते हैं.
- उन्नत खोज पर जाएं.
- देखें सूची में, पहले बताई गई संस्थाओं में से एक के रूप में रिकॉर्ड प्रकार का चयन करें।
-
सहेजे गए दृश्य का उपयोग करें सूची से एक सिस्टम दृश्य चुनें या एक नया दृश्य बनाएँ.
- स्तंभ संपादित करें का चयन करके, और फिर प्रदर्शित करने के लिए स्तंभों का चयन करके दृश्य में शामिल करने के लिए स्तंभ निर्दिष्ट करें.
- डेटा देखने के लिए परिणाम चुनें.
उन्नत खोज का उपयोग करने के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, देखें उन्नत खोज खोज बनाएँ, संपादित करें या सहेजें
परिणामों को देखने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो आप डेटा को Microsoft Excel में निर्यात कर सकते हैं. आदेश पट्टी से Excel में निर्यात करें विकल्प का चयन करके आप ऐसा कर सकते हैं.
Dynamics 365 Sales से Excel में डेटा निर्यात करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, देखें Excel में डेटा निर्यात करें
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.