पाइपलाइन दृश्य का उपयोग करके अवसरों का प्रबंधन करें

अवसर पाइपलाइन दृश्य, जिसे पहले डील मैनेजर के नाम से जाना जाता था, आपको अपनी पाइपलाइन में अवसरों को देखने, प्राथमिकता देने और प्रबंधित करने में मदद करता है। दृश्य में दिए गए चार्ट आपको यह पता लगाने में मदद करते हैं कि आगे किस सौदे पर ध्यान देना है। मीट्रिक्स आपको पाइपलाइन में सौदों की वर्तमान स्थिति, सफलतापूर्वक बंद किए गए सौदों और खोए गए सौदों और उनके संबंधित राजस्व को निर्धारित करने में मदद करते हैं।

वीडियो: अवसर पाइपलाइन दृश्य

यह जानने के लिए यह लघु वीडियो देखें कि अवसर पाइपलाइन दृश्य विक्रेताओं को अधिक उत्पादक और कुशल बनने में कैसे मदद करता है।

अवसर पाइपलाइन दृश्य खोलें

विक्रय हब नेविगेशन पैनल में, अवसर चुनें. यदि आपको अवसर पाइपलाइन दृश्य दिखाई नहीं देता है, तो इस रूप में दिखाएँ का चयन करें, और फिर पाइपलाइन दृश्य का चयन करें.

लेजेंड:

1. मीट्रिक्स: वे मुख्य मीट्रिक्स या KPI देखें जिन्हें आप ट्रैक करना चाहते हैं। अंतर्निहित डेटा देखने के लिए मीट्रिक चुनें।
2. चार्ट: पाइपलाइन का दृश्य प्रतिनिधित्व प्राप्त करें.
3. संपादन योग्य ग्रिड: अवसरों की सूची देखें और उन्हें इनलाइन संपादित करें. साइड पैनल में विवरण देखने और संपादित करने के लिए किसी भी लिंक किए गए कॉलम का चयन करें। किसी अवसर के सामने तीन-बिंदु वाले मेनू का चयन करके सामान्य क्रियाएं करें, जैसे अवसर को जीता या खोया मानकर बंद करना, या अवसर को पुनः खोलना।
4. साइड पैनल: लिंक किए गए रिकॉर्ड का विवरण देखें और त्वरित रूप से संपादित करें. आप साइड पैनल में एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर भी नेविगेट कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, जब आप अवसर देख रहे होते हैं, तो आप किसी संपर्क का चयन उनके विवरण देखने के लिए कर सकते हैं, तुरंत अपडेट कर सकते हैं और फिर अवसर पर वापस लौट सकते हैं.

आप संपादन योग्य ग्रिड में स्तंभों को जोड़ने, हटाने, आकार बदलने, छिपाने, पुनर्व्यवस्थित करने और क्रमबद्ध करने के लिए अवसर पाइपलाइन दृश्य को वैयक्तिकृत कर सकते हैं। आप साइड पैनल को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और उन मेट्रिक्स का चयन कर सकते हैं जिन्हें आप ट्रैक करना चाहते हैं।

समूह और समग्र अवसर

यदि आपके व्यवस्थापक ने समूहीकरण और एकत्रीकरण सुविधा सक्षम की है, तो आप पाइपलाइन दृश्य में अवसरों को समूहीकृत और एकीकृत कर सकते हैं.

अवसरों को स्तंभ के आधार पर समूहीकृत करने के लिए, स्तंभ शीर्षलेख का चयन करें और फिर समूहीकृत करें का चयन करें. समूहीकृत कॉलम ग्रिड के आरंभ में प्रदर्शित होता है। समूहीकरण को हटाने के लिए, स्तंभ शीर्षलेख का चयन करें और फिर असमूहीकृत करें का चयन करें। समूहीकरण के बारे में अधिक जानें.

संख्यात्मक कॉलम द्वारा अवसरों को समेकित करने के लिए, कॉलम हेडर का चयन करें और फिर कुल >फ़ंक्शन का चयन करें, जहाँ फ़ंक्शन योग, औसत, न्यूनतम या अधिकतम हो सकता है। समेकित मूल्य ग्रिड के निचले भाग में प्रदर्शित होता है। एकत्रीकरण को हटाने के लिए, कॉलम हेडर का चयन करें और फिर कुल >कोई नहीं का चयन करें. डेटा एकत्रीकरण के बारे में अधिक जानें.

अवसर पाइपलाइन चार्ट को समझें

• बबल चार्ट: यदि आप दिखाई देने वाले डेटा को बदलना चाहते हैं, तो अपने व्यवस्थापक से बबल चार्ट को अनुकूलित करने के लिए कहें। डिफ़ॉल्ट रूप से, बबल चार्ट निम्नलिखित जानकारी दिखाता है:

  • x-अक्ष: यदि आपके पास Sales Insights है, तो अवसर स्कोर प्रदर्शित करता है; अन्यथा, यह डील संभावना प्रदर्शित करता है.
  • y-अक्ष: समापन तिथि प्रदर्शित करता है. यह एक स्मार्ट कॉलम है जो अवसर के बंद होने पर निर्भर करते हुए वास्तविक समापन तिथि या अनुमानित समापन तिथि प्रदर्शित करता है।
  • बुलबुले का आकार: राजस्व प्रदर्शित करता है. यह एक स्मार्ट कॉलम है जो अवसर बंद होने पर निर्भर करते हुए वास्तविक राजस्व या अनुमानित राजस्व प्रदर्शित करता है।
  • बुलबुले का रंग: यदि आपके पास Sales Insights है, तो यह अवसर ग्रेड को इंगित करता है; अन्यथा, यह पाइपलाइन चरण प्रदर्शित करता है.

• बिक्री फ़नल चार्ट: विभिन्न पाइपलाइन चरणों में अनुमानित राजस्व के योग के आधार पर फ़नल प्रदर्शित करता है। यदि आप दिखाई देने वाले डेटा को बदलना चाहते हैं, तो अपने व्यवस्थापक से फ़नल चार्ट को अनुकूलित करने के लिए कहें. ...

  फ़नल चार्ट 50,000 तक रिकॉर्ड प्रदर्शित कर सकता है. आप चार्ट में रिकॉर्ड्स की संख्या कम करने के लिए फ़िल्टर लागू कर सकते हैं.

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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