पूर्वानुमान टेम्पलेट चुनें
यह निर्धारित करने के लिए कि पूर्वानुमान आपके संगठन के डेटा और अनुमानों को किस प्रकार संरचित करता है, एक टेम्पलेट का चयन करें। यदि आप अपने स्वयं के रोलअप और पदानुक्रम निकायों के आधार पर पूर्वानुमान बनाना पसंद करते हैं, तो इसके बजाय शुरुआत से बनाएँ का चयन करें.
कोई टेम्पलेट चुनें
पूर्वानुमान बनाने का सबसे तेज़ तरीका टेम्पलेट का उपयोग करना है। आपके द्वारा चयनित टेम्पलेट यह निर्धारित करता है कि पूर्वानुमान डेटा को किस प्रकार समूहीकृत करता है।
पूर्वानुमान कॉन्फ़िगरेशन पृष्ठ पर, निम्न में से कोई एक टेम्पलेट चुनें:
- संगठन चार्ट पूर्वानुमान: रोलअप कॉलम और अनुमान आपके संगठन की रिपोर्टिंग संरचना पर आधारित होते हैं। यह टेम्पलेट पदानुक्रम के लिए प्रबंधकउपयोगकर्ता इकाई के फ़ील्ड का उपयोग करता है।
- उत्पाद पूर्वानुमान: रोलअप कॉलम और प्रक्षेपण उत्पाद पदानुक्रम पर आधारित होते हैं.
- क्षेत्र पूर्वानुमान: रोलअप कॉलम और अनुमान बिक्री क्षेत्र पदानुक्रम पर आधारित होते हैं.
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.