Microsoft Word आपके Dynamics 365 Sales डेटा को एक मानकीकृत और अच्छी तरह से स्वरूपित दस्तावेज़ में प्रस्तुत करने के लिए शक्तिशाली तरीके प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए Word टेम्पलेट का उपयोग करें कि आपके ग्राहकों को मिलने वाले सभी दस्तावेज़ों का आपके संगठन की ब्रांडिंग के अनुसार एक सुसंगत लुक हो. आप टेम्पलेट को आसानी से बना सकते हैं और उसे दूसरे लोगों के साथ साझा कर सकते हैं.
वर्ड टेम्पलेट बनाएं
टेम्पलेट्स उपयोगकर्ताओं को Dynamics 365 Sales डेटा के साथ मानकीकृत दस्तावेज़ बनाने में मदद करते हैं.
आपके पास मौजूद लाइसेंस के आधार पर, Dynamics 365 के लिए वर्ड टेम्पलेट बनाने का तरीका जानने के लिए निम्न में से किसी एक टैब का चयन करें:
Word में सफलतापूर्वक टेम्पलेट बनाने के लिए इस आलेख में दिए गए चरणों का पालन करें। Dynamics 365 Sales Professional
चरण 1: Word टेम्पलेट बनाएँ
सुनिश्चित करें कि आपके पास सिस्टम प्रशासक की भूमिका है। Dynamics 365 Sales Professional
साइट मानचित्र में, बिक्री सेटिंग चुनें.
उन्नत सेटिंग्स के अंतर्गत, एक्सेल और वर्ड टेम्पलेट्स का चयन करें।
नया टेम्पलेट चुनें.
टेम्प्लेट प्रकार बनाएँ फलक में, वर्ड टेम्पलेट का चयन करें, और फिर अगला का चयन करें.
निकाय का चयन करें फलक में, वह निकाय चुनें जिस पर टेम्पलेट लागू होता है. टेम्पलेट इस इकाई से डेटा का उपयोग करता है.
उन फ़ील्ड को जोड़ने के लिए जिन्हें आप Word टेम्पलेट में शामिल करना चाहते हैं, संबंधित निकाय चुनें चुनें.
सेटिंग्स अवलोकन संवाद बॉक्स खुलता है.
आप इस स्क्रीन पर जिन संबंधों का चयन करते हैं, वे निर्धारित करते हैं कि बाद में तब कौन से निकाय और फ़ील्ड उपलब्ध होंगे, जब आप Word टेम्पलेट को तय करेंगे. केवल उन संबंधों का चयन करें जिनकी आपको Word टेम्पलेट में डेटा जोड़ने के लिए आवश्यकता है। Dynamics 365 Sales Professional जब आपका काम पूरा हो जाए, तो संपन्न चुनें.
यहाँ खाता निकाय के लिए कुछ संबंधों के उदाहरण दिए गए हैं:
1:N संबंध. किसी खाता में एकाधिक संपर्क हो सकते हैं।
N:1 संबंध. मुख्य, खाता या संपर्क में कई खाते हो सकते हैं।
N:N संबंध. किसी खाते में एकाधिक विपणन सूचियाँ हो सकती हैं। किसी विपणन सूची में एकाधिक खाते हो सकते हैं।
नोट
समयबद्ध रूप से दस्तावेज का डाउनलोड होना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक संबंध के लिए संबंधित रिटर्न्ड रिकॉर्ड की उच्चतम सीमा 100 है. उदाहरण के लिए, अगर आप किसी खाता के लिए टेम्पलेट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप इसकी संपर्क सूची को शामिल करना चाहते हैं तो दस्तावेज खाता के संपर्क का अधिकतम 100 वापस करेगा।
निकाय का चयन करें फलक में, अगला का चयन करें.
डाउनलोड टेम्पलेट पैन में, फ़ाइल डाउनलोड करें का चयन करें, ताकि आपके स्थानीय कंप्यूटर पर XML डेटा के रूप में निर्यात की गई इकाई के साथ एक वर्ड फ़ाइल बनाई जा सके।
टेम्पलेट को बाद में अपलोड करने के लिए, टेम्पलेट को बाद में अपलोड करें चेक बॉक्स का चयन करें, और फिर संपन्न का चयन करें.
चरण 4: Word टेम्पलेट को वापस Sales अनुप्रयोग में अपलोड करें
जब आपका वर्ड टेम्पलेट आपके इच्छित तरीके से बन जाए, तो उसे सेव कर लें ताकि आप उसे अपलोड कर सकें Dynamics 365 Sales Professional.
व्यवस्थापक Word टेम्पलेट को अपलोड करने के लिए उन्नत सेटिंग्स पृष्ठ का उपयोग कर सकता है। Dynamics 365 Sales Professional
नोट
आपके संगठन के उपयोगकर्ता रिकॉर्ड की सूची में कमांड बार पर वर्ड टेम्पलेट बटन का चयन करके उनके लिए उपलब्ध टेम्पलेट देख सकते हैं.
साइट मानचित्र में, बिक्री सेटिंग चुनें.
उन्नत सेटिंग्स के अंतर्गत, एक्सेल और वर्ड टेम्पलेट्स का चयन करें।
टेम्प्लेट अपलोड करें चुनें.
टेम्पलेट अपलोड करें फलक में, फ़ाइल चुनें का चयन करें. अपलोड की जाने वाली फ़ाइल ढूंढें और चुनें.
अपलोड करें चुनें.
सारांश फलक में, आपके द्वारा अपलोड की जा रही फ़ाइल की समीक्षा करें, और फिर समाप्त का चयन करें.
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
