अनुक्रम प्रबंधित करें
बिक्री त्वरक में अपने अनुक्रमों को विवरण देखकर और क्लोन करके, संपादित करके, हटाकर और उन पर टैग लगाकर प्रबंधित करें।
अनुक्रमों और जुड़े हुए रिकॉर्डों का विवरण देखें
अपने विक्रय ऐप में साइन इन करें और पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग पर जाएँ.
बिक्री त्वरक के अंतर्गत, अनुक्रम चुनें.
अनुक्रम पृष्ठ पर, वह अनुक्रम चुनें और खोलें जिसके लिए आप गतिविधियों और असाइन किए गए रिकॉर्ड जैसे विवरण देखना चाहते हैं।
टिप
वैकल्पिक रूप से, आप किसी अनुक्रम पर माउस घुमा सकते हैं और फिर अधिक विकल्प >अनुक्रम देखें का चयन कर सकते हैं.
अनुक्रम खुलता है और डिज़ाइनर टैब पर, आप अनुक्रम के लिए परिभाषित गतिविधियों को देख सकते हैं।
कनेक्टेड रिकॉर्ड की सूची देखने के लिए, कनेक्टेड रिकॉर्ड टैब चुनें। इस उदाहरण में, हम लीड रिकॉर्ड प्रकार के साथ एक अनुक्रम का चयन कर रहे हैं। आप इस दृश्य के माध्यम से अनुक्रम के साथ रिकॉर्ड्स को हटा और जोड़ भी सकते हैं। अधिक जानकारी: अनुक्रम को रिकॉर्ड से कनेक्ट करें
- जुड़े हुए खंड अनुभाग उन खंडों को सूचीबद्ध करता है जो अनुक्रम से संबद्ध हैं।
-
कनेक्टेड रिकॉर्ड अनुभाग अनुक्रम से जुड़े रिकॉर्ड्स की सूची प्रदर्शित करता है, जिसमें निम्नलिखित कॉलम होते हैं:
- प्रगति: रिकॉर्ड में पूरे किए गए चरणों की संख्या दिखाता है.
- वर्तमान चरण: वह चरण दिखाता है जिसे पूरा किया जाना है।
- बीते दिन: रिकॉर्ड को वर्तमान चरण में स्थानांतरित किए जाने के बाद से बीते दिनों की संख्या दिखाता है.
अनुक्रम के गुण देखने के लिए—जैसे, नाम, विवरण, रिकॉर्ड प्रकार और स्वामी— गुण का चयन करें. यदि अनुक्रम सक्रिय अवस्था में है, तो आप केवल जानकारी देख सकते हैं। नाम या विवरण अपडेट करने के लिए, आपको अनुक्रम को निष्क्रिय करना होगा. आप किसी भी समय रिकॉर्ड प्रकार या स्वामी जानकारी संपादित नहीं कर सकते.
अधिक जानकारी: अनुक्रम और उससे जुड़े रिकॉर्ड का विवरण देखें
एक अनुक्रम को क्लोन और संपादित करें
किसी अनुक्रम को क्लोन करने से उसे संपादित करना आसान हो जाता है, तथा नया अनुक्रम बनाने के लिए परिवर्तनों को सहेजना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा, क्लोनिंग से उस अनुक्रम डेटा की पूरी प्रतिलिपि प्राप्त होती है जिसे आप क्लोन कर रहे हैं, जिसमें सभी चरण और कॉन्फ़िगरेशन शामिल होते हैं। संपादन के बाद, आप क्लोन किए गए अनुक्रम को सहेज और सक्रिय कर सकते हैं और उसे रिकॉर्ड्स पर लागू कर सकते हैं।
अपने विक्रय ऐप में साइन इन करें और पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग पर जाएँ.
बिक्री त्वरक के अंतर्गत, अनुक्रम चुनें.
वह अनुक्रम खोलें जिसे आप क्लोन करना चाहते हैं, और फिर प्रतिलिपि बनाएँ का चयन करें.
टिप
वैकल्पिक रूप से, आप किसी अनुक्रम पर माउस घुमा सकते हैं और फिर अधिक विकल्प>प्रतिलिपि बनाएँ का चयन कर सकते हैं.
प्रतिलिपि बनाएँ संवाद में, अनुक्रम के लिए एक नाम और विवरण दर्ज करें.
निम्न में से किसी एक का चयन करें:
- सहेजें और संपादित करें: अनुक्रम संपादक खोलने और आवश्यकतानुसार चरण जोड़ने के लिए इस बटन का चयन करें। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्न अनुभाग पर जाएं।
- सहेजें और बंद करें: अनुक्रम को सहेजने और बनाने के लिए इस बटन का चयन करें।
वह अनुक्रम खोलें जिसे आप संपादित करना चाहते हैं.
नोट
यदि अनुक्रम सक्रिय स्थिति में है, तो आप निम्न में से कोई एक कार्य कर सकते हैं:
- अनुक्रम को निष्क्रिय करें, या उसकी प्रतिलिपि बनाएँ.
- अनुक्रम संपादित करें का चयन करें.
निम्न में से एक करें:
- कोई गतिविधि जोड़ने के लिए, चरण 4 से अपने लिए अनुक्रम बनाएँ और कनेक्ट करें निष्पादित करें।
- किसी गतिविधि को संपादित करने के लिए, गतिविधि का चयन करें. दाएँ फलक में, इच्छित संपादन करें और फिर सहेजें चुनें.
(वैकल्पिक) यदि आप चाहते हैं कि अनुक्रम रिकॉर्ड से कनेक्ट करने के लिए उपलब्ध हो, तो सक्रिय करें चुनें.
सहेजें का चयन करें, और फिर अनुक्रम डिज़ाइनर से बाहर निकलें।
अधिक जानकारी: अनुक्रम को क्लोन करें और संपादित करें
अनुक्रम हटाएँ
अपने विक्रय ऐप में साइन इन करें और पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग पर जाएँ.
बिक्री त्वरक के अंतर्गत, अनुक्रम चुनें.
अनुक्रम पृष्ठ पर, उस अनुक्रम पर होवर करें जिसे आप हटाना चाहते हैं, और फिर अधिक विकल्प>हटाएँ चुनें.
दिखाई देने वाले पुष्टिकरण संदेश में, स्थायी रूप से हटाएँ चुनें.
नोट
यदि आप किसी ऐसे अनुक्रम को हटा रहे हैं जो सक्रिय अवस्था में है, तो एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित होता है कि अनुक्रम को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा। निष्क्रिय करें और हटाएं चुनें.
लागू करें और अपने अनुक्रमों से टैग हटा दें
टैग आपको आपके द्वारा निर्धारित श्रेणियों के आधार पर सूची से अनुक्रमों को शीघ्रता से फ़िल्टर करने और पहचानने में सहायता करते हैं। टैग के बारे में अधिक जानने के लिए, अनुक्रमों के लिए टैग प्रबंधित करें पर जाएं।
किसी अनुक्रम पर टैग लागू करें
विक्रयकर्ता भूमिका के साथ, आप टैग बना, संपादित या हटा नहीं सकते. हालाँकि, यदि आपके विक्रय प्रबंधक या व्यवस्थापक ने टैग बनाए हैं, तो आप उन्हें अनुक्रमों पर लागू कर सकते हैं।
अपने विक्रय ऐप में साइन इन करें और पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में, क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग पर जाएँ.
बिक्री त्वरक के अंतर्गत, अनुक्रम चुनें.
वह अनुक्रम चुनें जिस पर आप टैग लागू करना चाहते हैं, और फिर टैग संपादित करें चुनें.
नोट
आप अनुक्रम खोलकर टैग संपादित करें विकल्प का चयन भी कर सकते हैं।
अनुक्रम टैग संपादित करें फलक पर, अनुक्रम में टैग जोड़ें का चयन करें.
उन टैगों का चयन करें जिन्हें आप अनुक्रम पर लागू करना चाहते हैं।
आपके द्वारा चुने गए टैग नीले रंग में हाइलाइट किए जाते हैं, और वे चयनित टैग अनुभाग में अपने पूर्ण पदानुक्रम पथ के साथ सूचीबद्ध भी होते हैं।
जोड़ें चुनें.
टैग, उनके पदानुक्रम पथ सहित, अनुक्रम में सूचीबद्ध हैं। संपूर्ण पथ देखने के लिए किसी टैग पर माउस घुमाएं.
लागू करें चुनें.
किसी अनुक्रम से टैग हटाएँ
अपने विक्रय ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ, और Sales Insights सेटिंग का चयन करें.
बिक्री त्वरक के अंतर्गत, अनुक्रम का चयन करें.
वह अनुक्रम चुनें जिससे आप टैग हटाना चाहते हैं, और फिर टैग संपादित करें चुनें.
अनुक्रम टैग अनुभाग में, टैग के आगे X का चयन करें, और फिर लागू करें का चयन करें.
टैग को अनुक्रम से हटा दिया गया है.
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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