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कार्य असाइनमेंट अवलोकन

  • आलेख

कार्य असाइनमेंट Dynamics 365 Sales की एक सुविधा है जो आपकी बिक्री टीम को लीड, अवसर और इनसाइट्स का असाइनमेंट स्वचालित करती है. नए या अपडेट किए गए लीड और अवसरों को समूहीकृत करने और प्राथमिकता देने के लिए आसानी से सेगमेंट बनाएं। अपनी बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से विक्रेताओं का मार्गदर्शन करने के लिए खंडों को गतिविधियों के अनुक्रम से जोड़ें। अंत में, विक्रेताओं को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड सौंपने के लिए नियम बनाएं, जिससे आपका समय अधिक उत्पादक कार्य के लिए मुक्त हो जाएगा।

कार्य असाइनमेंट बिक्री त्वरक संस्करण 9.1.23074.10021 में उपलब्ध है और विभिन्न क्षेत्रों में चरणों में शुरू किया जा रहा है।

पूर्वावश्यकताएँ

आपके संगठन में बिक्री त्वरक कॉन्फ़िगर किया गया है.

कार्य असाइनमेंट घटक

कार्य असाइनमेंट स्वचालन तीन घटकों के आसपास बनाया गया है: खंड , अनुक्रम , और असाइनमेंट नियम।

  • सेगमेंट रिकॉर्ड को विशिष्ट मानदंडों, जैसे स्थान और स्रोत के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास भारत में व्यापार शो से आने वाले लीड्स के लिए एक सेगमेंट हो सकता है।
  • अनुक्रम वे चरण हैं जिनका पालन विक्रेता अपनी बिक्री यात्रा में आगे बढ़ने के दौरान करते हैं। परिभाषित अनुक्रम नए विक्रेताओं को तेजी से अधिक प्रभावी बनने में मदद करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि आपकी पूरी बिक्री टीम - सबसे जूनियर विक्रेता से लेकर अनुभवी विक्रेता तक - एक ही पृष्ठ पर हो।
    खंड रिकार्ड को अनुक्रमों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी बिक्री प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हो सकती है: "यदि कोई लीड यू.के. के किसी व्यापार शो से आती है" (खंड), तो हमेशा "तीन व्यावसायिक दिनों के भीतर ईमेल के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई करें" (अनुक्रम)।
  • असाइनमेंट नियम शर्तों का एक सेट है जो विक्रेताओं या बिक्री टीमों को स्वचालित रूप से मेल खाने वाले रिकॉर्ड असाइन करते हैं। आप अवसरों, लीड्स और इनसाइट्स के लिए असाइनमेंट नियम बना सकते हैं।
    उदाहरण के लिए, आपके पास एक नियम हो सकता है जो यू.के. में व्यापार शो से प्राप्त सभी लीड्स को आपकी लंदन बिक्री टीम को सौंपता है।

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

  • आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
  • इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
  • आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

अगला कदम

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