अनुक्रमों के साथ सशर्त वर्कफ़्लो प्रबंधित करें

ये अनुक्रम बिक्री प्रबंधकों को विक्रेताओं के लिए उनके दिन के दौरान पालन करने हेतु क्रमानुगत गतिविधियों का एक सेट प्रस्तुत करके सर्वोत्तम आचरणों को लागू करने में सहायता प्रदान करते हैं. एक प्रबंधक इन अनुक्रमों को लीड और अवसरों से कनेक्ट कर सकता है जो विक्रेताओं को बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने हेतु गतिविधियों को प्राथमिकता देने में, अधिक उत्पादक बनने के लिए और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के प्रति अच्छी तरह से संरेखित होने में सहायता प्रदान करने हेतु विक्रेता की कार्य-कतार में दिखाई देते हैं.

अनुक्रमों को प्रबंधित करने के लिए अनुमति की आवश्यकताएँ

निम्न तालिका अनुक्रम पर कार्य निष्पादित करने के लिए उपयोगकर्ता भूमिका हेतु आवश्यक अनुमतियाँ दर्शाती है।

अनुक्रम डिज़ाइनर का उपयोग करें

आप निम्नलिखित कार्य करने के लिए अनुक्रम डिज़ाइनर का उपयोग कर सकते हैं:

• एक अनुक्रम बनाएँ और सक्रिय करें.
• अनुक्रम को रिकॉर्ड्स से कनेक्ट करें.
• किसी अनुक्रम और उससे जुड़े रिकॉर्ड्स का विवरण देखें.
• अनुक्रम को क्लोन करें और संपादित करें.
• अनुक्रम मिटाएँ.

समीक्षा पूर्वावश्यकता

आरंभ करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके संगठन में बिक्री त्वरक सुविधा कॉन्फ़िगर की गई है। अधिक जानकारी: बिक्री त्वरक कॉन्फ़िगर करें.

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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