कस्टम इनसाइट कार्ड बनाएँ

एक सिस्टम प्रशासक या विक्रय प्रबंधक के रूप में, आप सहायक प्रबंधन सुविधा के माध्यम से स्वयं की सुझावित वे कार्रवाइयाँ बना सकते हैं जो आपके संगठन के लिए अधिक प्रासंगिक हों. ईवेंट और शर्तों का उपयोग करके, आप विक्रेता के कार्यप्रवाह में सुझाव और पुश जानकारी कब बनाएँ पर परिस्थितियों को अनुकूलित कर सकते हैं. यह शीघ्रता से डील बंद करने में विक्रेता की मदद करता है.

कस्टम इनसाइट कार्ड बनाएं

1. विक्रय हब ऐप में, पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ और Sales Insights सेटिंग चुनें.

2. साइट मानचित्र पर, सहायक के अंतर्गत, होम चुनें, सहायक स्टूडियो पृष्ठ पर जाएँ।

   टिप

   वैकल्पिक रूप से, Sales Insights सेटिंग पृष्ठ पर, Assistant (पूर्ण क्षमताएँ) अनुभाग से Assistant Studio पृष्ठ पर जाने के लिए Manage का चयन करें.

3. सहायक स्टूडियो पृष्ठ पर, + नया इनसाइट कार्ड चुनें.

4. कार्ड के लिए शर्तें और क्रियाएँ निर्धारित करने के लिए + रिक्त स्थान से बनाएँ चुनें और Power Automate में एक प्रवाह बनाएँ.

   प्रवाह बनाने के बारे में अधिक जानने के लिए, प्रवाह बनाएँ Power Automate देखें.

5. प्रवाह में त्रुटियों और चेतावनियों को सत्यापित करने के लिए प्रवाह परीक्षक का उपयोग करें।

   प्रवाह में त्रुटियां और चेतावनियाँ प्रदर्शन या विश्वसनीयता समस्याएँ पैदा करती हैं. सुनिश्चित करें कि प्रवाह त्रुटियों और चेतावनियों से मुक्त है। डिज़ाइनर में आदेश पट्टी पर दिखने वाला परीक्षक हमेशा सक्रिय होता है. जब चेकर को आपके प्रवाह में एक या अधिक त्रुटियां मिलती हैं, तो वह एक लाल बिंदु दिखाता है.

   जब आप प्रवाह परीक्षक का चयन करते हैं, तो संबंधित त्रुटि अधिक विवरण के साथ प्रदर्शित होती है। इस उदाहरण में, त्रुटि यह निर्दिष्ट करती है कि कार्ड का नाम दर्ज नहीं किया गया है। जारी रखने के लिए त्रुटि का समाधान करें.

   नोट

   प्रवाह को सहेजने के लिए, आपको सभी त्रुटियाँ और चेतावनियाँ हल करनी होंगी.

6. (वैकल्पिक) अपने प्रवाह का परीक्षण करने के लिए परीक्षण बटन का चयन करें।

   सुनिश्चित करें कि सभी कॉन्फ़िगर किए गए चरण आवश्यकतानुसार कार्य कर रहे हैं. परीक्षण सुविधा प्रवाह में प्रत्येक चरण को चलाती है और सत्यापित करती है तथा किसी चरण पर होने वाली किसी भी त्रुटि को उजागर करती है। आगे बढ़ने के लिए आपको त्रुटि को सुलझाना चाहिए.

7. प्रवाह सहेजें.

कार्ड बनाया गया है. आप प्राथमिकता निर्धारित करने और विभिन्न सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करने के लिए कार्ड को और संपादित कर सकते हैं.

अपने सहेजे गए प्रवाह देखें

प्रवाह बनाने के बाद, डिज़ाइनर में प्रवाह तक पहुँचने के लिए बनाए गए प्रवाह के आधार पर एक कार्ड जनरेट होना चाहिए. कभी-कभी, कार्ड तुरंत तैयार नहीं हो पाते और आपको अपडेट करने या देखने के लिए बनाया गया फ्लो नहीं मिल पाता।

सहेजे गए प्रवाहों तक पहुँचने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. Microsoft Power Automate पर जाएँ और अपने Dynamics 365 Sales क्रेडेंशियल के साथ साइन इन करें.

   नोट

   डिफ़ॉल्ट रूप से, आपका संगठन आपकी नवीनतम संबद्धता के आधार पर चुना जाता है. यदि आपके पास आपसे संबद्ध कई संगठन हैं, तो अपनी प्रोफ़ाइल सेटिंग से उचित संगठन चुनें.

2. समाधान चुनें और फिर डिफ़ॉल्ट समाधान चुनें।

   

   सभी डिफ़ॉल्ट समाधान सूचीबद्ध हैं.

3. टूल बार पर, खोज पर जाएं और उस प्रवाह को खोजें जिसे आप अपडेट या देखना चाहते हैं।

कार्ड में क्रियाएँ संपादित करें और जोड़ें

आप उन कार्यवाइयों को जोड़ सकते हैं जो एक उपयोगकर्ता एक कार्ड पर कर सकता है. किसी कार्यवाई का चयन करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. कनेक्टर और क्रियाएँ खोजें बॉक्स में, Dynamics 365 Sales Insights दर्ज करें और कनेक्टर खोलें.

2. क्रियाएँ टैब में, सहायक के लिए कार्ड बनाएँ कनेक्टर का चयन करें.

   

3. कार्ड बनाने के लिए, निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:

   मापदंड	विवरण
   परिवेश (संगठन)	अपने संगठन का नाम चुनें.
   कार्ड का नाम	कार्ड के लिए कोई नाम दर्ज करें.
   कार्ड शीर्षलेख	कार्ड के शीर्ष पर प्रदर्शित होने वाला नाम दर्ज करें.
   कार्ड पाठ	कार्ड के मुख्य भाग पर प्रदर्शित होने वाला नाम संदेश दर्ज करें.
   प्राथमिक कार्रवाई प्रकार	कार्ड के लिए एक क्रिया प्रकार चुनें. निम्नलिखित क्रियाएं समर्थित हैं: - कस्टम क्रिया (CRM प्रक्रिया): किसी निकाय के लिए Dynamics 365 Sales में परिभाषित कस्टम क्रिया को लागू करने के लिए कस्टम क्रिया (CRM प्रक्रिया) में दिए गए चरणों का पालन करें. - खुला रिकॉर्ड - यूआरएल खोलें - REST: कस्टम क्रिया के साथ REST API को लागू करने के लिए REST में दिए गए चरणों का पालन करें.

   

कस्टम कार्यवाई (CRM प्रक्रिया)

किसी निकाय के लिए Dynamics 365 Sales में परिभाषित कस्टम क्रिया को लागू करने के लिए कस्टम क्रिया (CRM प्रक्रिया) विकल्प का उपयोग करें. अधिक जानने के लिए, वेब API क्रियाओं का उपयोग करें देखें.

कस्टम निकाय जोड़ने के लिए, इन चरणों का पालन करें:

1. Dynamics 365 Sales Insights कनेक्टर खोलें.

2. क्रियाएँ टैब में, इनसाइट कार्ड (पूर्वावलोकन) के लिए कस्टम क्रिया (CRM प्रक्रिया) चुनें क्रिया का चयन करें.

   कस्टम कार्यवाई करने के लिए एक चरण दिखाई देता है.

   

3. इनसाइट कार्ड के लिए कस्टम कार्रवाई (CRM प्रक्रिया) चुनें चरण में, आवश्यक जानकारी दर्ज करें.

   पैरामीटर	वर्णन
   परिवेश (संगठन)	अपने संगठन का नाम चुनें.
   निकाय के अनुसार फ़िल्टर करें	उस निकाय को चुनें, जो कार्यवाई से संबद्ध है.
   कस्टम कार्यवाई (CRM प्रक्रिया)	उस कस्टम कार्यवाई का चयन करें जो आप कार्ड पर करना चाहते हैं. चयनित कार्रवाई के आधार पर, फ़ील्ड का अगला सेट प्रदर्शित किया जाता है। इस उदाहरण में, स्थिति फ़ील्ड प्रदर्शित किया गया है.

REST

REST API को लागू करने के लिए REST विकल्प का उपयोग करें।

1. सहायक के लिए कार्ड बनाएँ चरण पर, कार्ड में क्रियाएँ संपादित करें और जोड़ें में वर्णित अनुसार आवश्यक जानकारी दर्ज करें और फिर REST के रूप में प्राथमिक क्रिया प्रकार का चयन करें.

2. REST API के लिए कार्ड बनाने के लिए पैरामीटर में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:

   मापदंड	विवरण
   प्राथमिक क्रिया पाठ	कार्ड पर दिखाई देने वाले बटन के लिए एक नाम दर्ज करें.
   प्राथमिक कार्रवाई समापन बिंदु	वह एंडपॉइंट दर्ज करें जिसे API को कॉल करना चाहिए.
   प्राथमिक क्रिया HTTP विधि	कॉल करने के लिए API के लिए एक HTTP विधि चुनें.

   

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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