ईमेल सहभागिता कॉन्फ़िगर करें

ग्राहक संबंध बनाने में सहायता के लिए विक्रेताओं और बिक्री प्रबंधकों को ईमेल के साथ ग्राहकों की सहभागिता के बारे में जानकारी दिखाने के लिए ईमेल सहभागिता कॉन्फ़िगर करें. ईमेल सहभागिता विश्लेषण के लिए केवल Dynamics 365 से भेजे गए ईमेल पर ही विचार किया जाता है.

ईमेल सहभागिता सक्षम करने के लिए

ईमेल सहभागिता सक्षम करने के लिए, निम्नलिखित चरण करें:

1. पूर्वावश्यकताओं की समीक्षा करें
2. ईमेल सहभागिता सक्षम करें

पूर्वावश्यकताएँ

आपके संगठन के लिए ईमेल सहभागिता सक्षम करने से पहले निम्न पूर्वापेक्षाएँ सत्यापित करें:

• मानक Sales Insights सुविधाएँ सक्षम और कॉन्फ़िगर करें.
• विक्रेताओं को ईमेल अनुलग्नकों का अनुसरण या ट्रैक करने की अनुमति देना:
  • अपने Dynamics 365 Sales परिवेश में व्यवसाय के लिए OneDrive सक्षम करें.
  • Dynamics 365 Sales में ईमेल के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन सक्षम करें. SharePoint
  • बाह्य साझाकरण सक्षम करें SharePoint ताकि बाह्य, अप्रमाणित उपयोगकर्ता फ़ाइल अनुलग्नकों तक पहुँच सकें।
• प्राप्तकर्ताओं के समय क्षेत्र के आधार पर डिलीवरी-समय अनुशंसाओं के लिए विक्रय में Bing मानचित्र सक्षम करें।
• ईमेल उत्तरों की गणना करने के लिए, सुनिश्चित करें कि ईमेल वार्तालापों को ट्रैक करना अनुभाग के भीतर सेटिंग्स Power Platform व्यवस्थापक केंद्र में ठीक से कॉन्फ़िगर की गई हैं। अधिक जानकारी: ईमेल ट्रैकिंग सेटिंग प्रबंधित करें.

ईमेल सहभागिता सक्षम करें

1. Dynamics 365 Sales में साइन इन करें और विक्रय हब अनुप्रयोग पर जाएँ.

2. पृष्ठ के निचले-बाएँ कोने में क्षेत्र बदलें पर जाएँ, और Sales Insights सेटिंग्स का चयन करें.

   

3. ईमेल सहभागिता (मानक) अनुभाग में, अनुमतियाँ प्रदान करें चुनें.

   

   एक पुष्टिकरण संदेश एक टैब में प्रदर्शित होता है. टैब बंद करें और ईमेल सहभागिता सेट अप करने के लिए आगे बढ़ें.

   नोट

   यदि आपने पहले ही अनुमति दे दी है, तो यह चरण छोड़ दिया जाता है. आपको ईमेल सहभागिता करने के लिए, पुनः अनुमतियाँ देने की आवश्यकता नहीं है.

4. ईमेल सहभागिता अनुभाग में, सेट अप चुनें और फिर टॉगल चालू करें.

   

ईमेल सहभागिता सक्षम है और आपके संगठन में उपयोग के लिए तैयार है.

उन्नत अनुलग्नक सुविधा अक्षम करें

ईमेल अनुलग्नकों का अनुसरण करना एक ऐसी सुविधा है जो ईमेल संलग्नता के लिए विशिष्ट है, जो उपयोगकर्ताओं को ईमेल अनुलग्नकों को ट्रैक करने की अनुमति देती है। जब उन्नत अनुलग्नक सुविधा सक्षम होती है, तो उपयोगकर्ता ईमेल अनुलग्नकों का अनुसरण नहीं कर सकते.
डिफ़ॉल्ट रूप से, उन्नत अनुलग्नक सुविधा सक्षम होती है। सुविधा को अक्षम करने के बाद, सत्यापित करें कि अनुलग्नकों का अनुसरण करने के लिए पूर्वावश्यकताएँ पूरी हो गई हैं।
सुविधा को अक्षम करने के लिए, निम्नलिखित चरण करें:

1. बिक्री ऐप में, सेटिंग्स>उन्नत सेटिंग्स पर जाएं.

2. अनुकूलन > अनुकूलन > सिस्टम को अनुकूलित करें पर जाएं।

3. तालिकाएँ चुनें, सेटिंग्स तालिका विस्तृत करें, और फिर सेटिंग्स परिभाषाएँ चुनें.

   नोट

   यदि आप क्लासिक दृश्य का उपयोग कर रहे हैं, तो घटक के अंतर्गत, निकाय का विस्तार करें, और फिर सेटिंग का चयन करें.

4. सेटिंग परिभाषाएँ सूची में, नया ईमेल अनुलग्नक नियंत्रण उपयोग करें खोजें और खोलें.

5. नए ईमेल अनुलग्नक नियंत्रण का उपयोग करें संपादित करें फलक में, पर्यावरण मान सेट करना अनुभाग पर जाएं, और मान को नहीं के रूप में चुनें.

6. परिवर्तनों को सहेजें और प्रकाशित करें.

   अब, उन्नत अनुलग्नक सुविधा अक्षम कर दी गई है और उपयोगकर्ता ईमेल अनुलग्नकों का अनुसरण कर सकते हैं। ईमेल अनुलग्नकों के बारे में अधिक जानें.

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

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