Dynamics 365 Sales में ईमेल और अन्य संदेश रिकॉर्ड संग्रहीत करने के लिए, आपको इसे अपने ईमेल सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज़ करना होगा. आपके द्वारा एक्सचेंज को कॉन्फ़िगर करने और उपयोगकर्ताओं के मेलबॉक्स को स्वीकृत करने के बाद, वे Dynamics 365 रिकॉर्ड से संपर्कों को ईमेल कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, एक विक्रेता अवसर रिकॉर्ड से किसी संपर्क को ईमेल कर सकता है और अवसर समयरेखा में बातचीत को ट्रैक कर सकता है. यह एकीकरण बातचीत को संदर्भ में रखने में मदद करता है.
लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ
आवश्यकता का प्रकार
आपको होना आवश्यक है
लाइसेंस
Dynamics 365 Sales प्रीमियम, Dynamics 365 Sales एंटरप्राइज़, या Dynamics 365 Sales Professional अधिक जानकारी: Dynamics 365 Sales मूल्य निर्धारण
Dynamics 365 Sales आपके ईमेल सिस्टम को Dynamics 365 Sales के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन का उपयोग करता है.
सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन का उपयोग करने से मैसेजिंग डेटा Dynamics 365 Sales चलाने वाले वेब ब्राउज़र, टैबलेट या स्मार्टफ़ोन पर उपलब्ध हो जाता है.
सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन प्रत्यक्ष Dynamics 365 Sales-से-ईमेल सर्वर सिंक्रनाइज़ेशन प्रदान करता है. जब आप Microsoft Exchange का उपयोग करते हैं, तो आप ईमेल, संपर्क, कार्य और अपॉइंटमेंट को सिंक्रनाइज़ कर सकते हैं.
सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन द्वारा प्रस्तुत कुछ सुविधाओं में निम्न शामिल हैं:
ईमेल फ़ोल्डर ट्रैकिंग. किसी भी ईमेल को ट्रैक करने के लिए बस उसे खींच कर फ़ोल्डर पर ले जाएँ. फ़ोल्डर ट्रैकिंग, Exchange का समर्थन करने वाले किसी भी मोबाइल डिवाइस पर काम करती है, जिसका अर्थ है कि आप लगभग किसी भी डिवाइस से ईमेल ट्रैक कर सकते हैं.
Dynamics 365 App for Outlook के लिए समर्थन. आप नए Dynamics 365 App for Outlook के साथ आवक ईमेल को ट्रैक कर सकते हैं. Dynamics 365 App for Outlook वेब पर Outlook के साथ काम करता है. तो, आवक ईमेल को ट्रैक करने के लिए आपको केवल एक ब्राउज़र की आवश्यकता होती है.
एकीकरण कॉन्फ़िगर करें
आपके पास मौजूद लाइसेंस के आधार पर, अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित टैब में से एक का चयन करें:
Exchange को कॉन्फ़िगर करने के लिए, आपके पास निम्न चीज़ें होनी चाहिए:
Microsoft 365 सदस्यता
Exchange Online सदस्यता
नोट
जिन उपयोगकर्ताओं को Dynamics 365 में मेलबॉक्स तक पहुँचने की आवश्यकता होती है, उनके पास Sales Professional व्यक्ति या Sales Professional प्रबंधक सुरक्षा भूमिकाएँ होनी चाहिए. उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा भूमिकाएँ असाइन करने के बारे में जानकारी के लिए, उपयोगकर्ता प्रबंधित करें पर जाएँ.
साइट मानचित्र में, बिक्री सेटिंग का चयन करें, और फिर मानक सेटिंग के अंतर्गत, ईमेल सेट अप करें का चयन करें.
यदि आपके संगठन में Exchange सदस्यता है, तो सीधे चरण 5 पर जाएँ.
यदि आपके पास सदस्यता नहीं है, तो आपको एक सदस्यता खरीदने के लिए कहा जाएगा। Microsoft 365 सदस्यता खरीदने के लिए लिंक का चयन करें। Microsoft 365
सदस्यता खरीदने के बाद, ईमेल सेट अप करें पर जाएं। इस बार, Exchange स्वचालित रूप से ढूंढ कर पृष्ठभूमि में कॉन्फ़िगर किया गया है.
पृष्ठभूमि में निम्न कॉन्फ़िगरेशन होती है:
ईमेल सर्वर प्रोफ़ाइल Exchange Online पर सेट की गई है (नई Dynamics 365 आवृत्ति के प्रोविज़न किए जाने पर स्वचालित रूप से बन जाती है). ईमेल सर्वर प्रोफ़ाइल वे सेटिंग संग्रहित करती है, जिनका उपयोग सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन ईमेल सर्वर से कनेक्ट करने और संबद्ध मेलबॉक्स के लिए ईमेल संसाधित करने हेतु करता है.
आवक ईमेल, जावक ईमेल, अपॉइंटमेंट, संपर्क और कार्य सभी सर्वर-साइड सिंक्रनाइज़ेशन का उपयोग करने के लिए सेट किए गए हैं.
वे मौजूदा उपयोगकर्ता मेलबॉक्स, जिनके पास मान्य Exchange लाइसेंस हैं, वे स्वचालित रूप से अनुमोदित होते हैं. मेलबॉक्स के लिए अनुमोदन आवश्यक है, ताकि मेलबॉक्स ईमेल संसाधित कर सके. चयनित मेलबॉक्स के लिए आवक और जावक ईमेल कॉन्फ़िगरेशन जाँचा जाता है और उसके बाद ईमेल संसाधित करने के लिए मेलबॉक्स को सक्षम किया जाता है.
महत्त्वपूर्ण
उपयोगकर्ता के मेलबॉक्सेस केवल निम्नलिखित मामलों में स्वचालित रूप से स्वीकृत और सक्षम होते हैं:
उपयोगकर्ता का प्राथमिक ईमेल उपयोगकर्ता के उपयोगकर्ता प्रमुख नाम (UPN) विशेषता के समान है.
उपयोगकर्ता बिक्री पेशेवर व्यक्ति या Sales Professional प्रबंधक सुरक्षा भूमिका से जुड़ा है.
नए जोड़े गए उपयोगकर्ताओं के लिए, आपको मैन्युअल रूप से मेलबॉक्स का परीक्षण करके उन्हें सक्षम करने की आवश्यकता होगी.
Dynamics 365 App for Outlook सभी उपयोगकर्ताओं के लिए स्वचालित रूप से सक्षम होता है.
यदि आपके संगठन में उपयोगकर्ता पहले से बनाए गए हैं, तो Sales Professional Person या Sales Professional Manager सुरक्षा भूमिका वाले उपयोगकर्ताओं के मेलबॉक्स मेलबॉक्स सूची में दिखाई देंगे.
मेलबॉक्स प्रारंभ में नहीं चलाए गए स्थिति में होंगे। मेलबॉक्सों का परीक्षण करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए मेलबॉक्सों को अनुमोदित और परीक्षण करें चुनें.
नोट
यदि मेलबॉक्स में कोई त्रुटि होती है, तो मेलबॉक्स के उपयोगकर्ता को एक चेतावनी भेजी जाती है. मेलबॉक्स रिकॉर्ड खोलते समय आप भी चेतावनी देख सकते हैं. मेलबॉक्स के लिए परीक्षण रन स्थिति स्तंभ को विफलता पर सेट किया गया है। मेलबॉक्सों का परीक्षण और अनुमोदन करने के लिए मेलबॉक्सों को अनुमोदित और परीक्षण करें चुनें.
आपके ऐप में विकल्प नहीं मिल रहे हैं?
तीन संभावनाएं हैं:
आपके पास आवश्यक लाइसेंस या भूमिका नहीं है. इस पृष्ठ के शीर्ष पर लाइसेंस और भूमिका आवश्यकताएँ अनुभाग देखें.
आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
