ऑटो कैप्चर सक्षम और कॉन्फ़िगर करें
अपने विक्रेताओं को Dynamics 365 के समान टेनेंट में मौजूद उपयोगकर्ता के Exchange खाते से ईमेल और मीटिंग कैप्चर करके प्रासंगिक ग्राहक गतिविधियों पर सुझाव प्राप्त करने में मदद करने के लिए ऑटो कैप्चर कॉन्फ़िगर करें.
ऑटो कैप्चर कॉन्फ़िगर करें
जब आप ऑटो कैप्चर सक्षम करते हैं, तो आप अपने विक्रेताओं को Outlook में ईमेल और मीटिंग से प्रासंगिक ग्राहक गतिविधियाँ प्राप्त करने में मदद करते हैं।
महत्त्वपूर्ण
इस सुविधा को सक्षम करके, आप बाहरी सिस्टम के साथ अपने ग्राहकों की ईमेल गतिविधि के बारे में डेटा को साझा करने की सहमति देते हैं. बाह्य सिस्टम से Sales Insights में आयातित डेटा Microsoft गोपनीयता कथन के अधीन हैं।
ऑटो कैप्चर सक्षम कैसे करें
इन चरणों का पालन करके ऑटो कैप्चर सक्षम करें:
ऑटो कैप्चर के लिए पूर्वापेक्षाएँ
ऑटो कैप्चर सक्षम करने से पहले, निम्न कार्य करें:
Sales Insights सक्षम करें. अधिक जानने के लिए, देखें मानक Sales Insights सुविधाएँ सक्षम और कॉन्फ़िगर करें.
एक्सचेंज को सर्वर और आउटलुक को मेल क्लाइंट के रूप में उपयोग करें.
उपयोगकर्ताओं के ईमेल पते को अनुमोदित करें ताकि वे अपने एक्सचेंज डेटा से संबंधित प्रश्न पूछ सकें (इसके लिए टैनेंट-स्तरीय व्यवस्थापकीय विशेषाधिकारों की आवश्यकता होती है). अधिक जानने के लिए, ईमेल स्वीकृत करें देखें.
ऑटो कैप्चर सक्षम करें
Dynamics 365 Sales Hub अनुप्रयोग में लॉग इन करें, और क्षेत्र बदलें>Sales Insights सेटिंग पर जाएँ.
साइट मानचित्र पर उत्पादकता इंटेलिजेंस के अंतर्गत, ऑटो कैप्चर का चयन करें.
बेसिक ऑटो कैप्चर सक्षम करें टॉगल चालू करें.
नोट
ऑटो कैप्चर के बारे में अधिक जानकारी और यह आपके उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद कर सकता है, इसके लिए ऑटो कैप्चर के साथ ग्राहक-संबंधित गतिविधियों को कैप्चर करें देखें।
क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?
कुछ संभावनाएं हैं:
- आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
- इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
- किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
- बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
- कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
- आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
- आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.
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