अवसर या गतिविधि तालिकाओं में कानबन नियंत्रण जोड़ें

कानबन दृश्य बनाने के लिए कानबन नियंत्रण जोड़ें जो विक्रेताओं को उनके अवसरों या गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद प्रदान करता है.

कानबन नियंत्रण जोड़ें

कानबन दृश्य विक्रेताओं को उनके अवसर एवं गतिविधियां कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सहायता करता है. कानबन नियंत्रण को अवसर तथा गतिविधि निकाय से जोड़ें ताकि विक्रेता कानबन दृश्यों का उपयोग कर सकें. अन्य कस्टम नियंत्रणों के समान, कानबान नियंत्रण सभी दृश्यों पर समर्थित है.

1. बिक्री ऐप में, सेटिंग्स>उन्नत सेटिंग्स पर जाएं.

   

2. अनुकूलन > अनुकूलन > सिस्टम को अनुकूलित करें पर जाएं।

3. तालिकाएँ चुनें और फिर अवसर या गतिविधि तालिका खोजें और चुनें.

   नोट

   यदि आप क्लासिक दृश्य का उपयोग कर रहे हैं, तो घटक के अंतर्गत, निकाय का विस्तार करें, और फिर अवसर या गतिविधि तालिका का चयन करें.

4. दृश्य चुनें और फिर कोई भी सार्वजनिक दृश्य चुनें।
   आप दृश्य प्रकार ड्रॉपडाउन सूची से सार्वजनिक दृश्यों को फ़िल्टर कर सकते हैं.

5. एक दृश्य चुनें और फिर घटक चुनें.

6. घटक फलक में, घटक जोड़ें का चयन करें.

   यदि आपको सूची में कैनबैन नहीं दिखाई देता है, तो इन चरणों का पालन करें:

   1. अधिक घटक प्राप्त करें चुनें.
   2. Microsoft द्वारा निर्मित टैब का चयन करें और Kanban खोजें.
   3. कैनबन चुनें और फिर जोड़ेंचुनें.

7. कैनबन का चयन करें और फिर उन सतहों का चयन करें जहां आप डिफ़ॉल्ट रूप से कैनबन नियंत्रण दिखाना चाहते हैं।

   

8. दृश्य सहेजें.

9. परिवर्तनों को सहेजें और प्रकाशित करें.

आप क्या अनुकूलित नहीं कर सकते हैं?

कुछ अनुकूलन प्रतिबंध हैं जिनके बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए:

• आप Kanban आलोकन तैराकी पथों में कार्ड से फ़ील्ड को जोड़ या हटा नहीं सकते हैं.
• एक भूमिका-आधारित कानबन आलोकन होना संभव नहीं है.
• गतिविधि कानबन आलोकन केवल स्थिति फ़ील्ड के लिए ही उपलब्ध है. आप 'वस्तु-स्थिति' के अलावा अन्य विकल्प सेट फ़ील्ड के लिए गतिविधि कानबन आलोकन को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं.
• अवसर कानबन दृश्य के लिए:
  • जबकि आप आउट-ऑफ-द-बॉक्स 'अवसर विक्रय प्रक्रिया' व्यापार प्रक्रिया स्ट्रीम को अनुकूलित कर सकते हैं, पर आप अवसर विक्रय प्रक्रिया के अलावा अन्य व्यवसाय प्रक्रिया स्ट्रीम का उपयोग करने के लिए कानबन आलोकन को अनुकूलित नहीं कर सकते हैं.
  • वस्तु-स्थिति आधारित कानबन आलोकन केवल वस्तु-स्थिति फ़ील्ड के लिए ही उपलब्ध है. आप 'वस्तु-स्थिति' के अलावा इस कानबन आलोकन को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं.
  • अवसर कानबन आलोकन में, एकत्रीकरण केवल अवसर निकाय के अनुमानित राजस्व फ़ील्ड के लिए ही समर्थित है. आप अन्य फ़ील्ड्स पर एकत्रीकरण करने के लिए कानबन आलोकन को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं.

क्या आपको अपने ऐप में यह सुविधा नहीं मिल रही है?

कुछ संभावनाएं हैं:

• आपके पास इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं है. यह देखने के लिए कि आपके लाइसेंस के साथ कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तुलना तालिका और लाइसेंसिंग मार्गदर्शिका देखें।
• इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपके पास आवश्यक सुरक्षा भूमिका नहीं है.
  • किसी सुविधा को कॉन्फ़िगर या सेटअप करने के लिए, आपके पास प्रशासन और अनुकूलन भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • बिक्री से संबंधित सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, आपके पास प्राथमिक बिक्री भूमिकाएँ होनी चाहिए
  • कुछ कार्यों के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिकाओं की आवश्यकता होती है।
• आपके व्यवस्थापक ने सुविधा चालू नहीं की है.
• आपका संगठन किसी कस्टम ऐप का उपयोग कर रहा है. सटीक चरणों के लिए अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें. इस आलेख में वर्णित चरण आउट-ऑफ़-द-बॉक्स विक्रय हब और Sales Professional ऐप के लिए विशिष्ट हैं.

संबंधित जानकारी

कानबन दृश्य में अवसरों के साथ काम करें
कानबन दृश्य में गतिविधियों के साथ कार्य करें