Créer et tester un assistant de service préconfiguré
Vous pouvez créer de manière rapide et simple un assistant de service préconfiguré pour améliorer l’expérience de vos représentants du service clientèle et de leurs clients. L’assistant IA fournit des fonctionnalités intégrées telles que la connaissance contextuelle dans les conversations instantanées, l’assistance par e-mail et le résumé des incidents. Vous pouvez intégrer les assistants IA à Salesforce et ServiceNow.
Prérequis
- En savoir plus sur ce que vous pouvez faire avec Copilot pour les services
- Accédez à Copilot pour les services.
- Vous avez besoin d’un rôle Personnalisateur système ou Administrateur système dans l’environnement où votre assistant IA est créé. En savoir plus dans les rôles de sécurité prédéfinis.
Créer un agent
Vous pouvez créer un assistant IA en quelques étapes faciles.
- Ouvrez l’application Copilot pour les services, puis sur la page de destination, inscrivez-vous pour obtenir une licence si vous ne l’avez pas déjà fait.
- Un Assistant s’affiche alors et vous permet de créer votre assistant IA. Sélectionnez Assistant de service préconfiguré>Démarrer.
Tester votre assistant
Depuis la page de destination, vous pouvez tester les réponses de votre assistant IA préconfiguré en vous connectant à un environnement CRM, puis en envoyant des messages.
Note
Vous ne pouvez vous connecter qu’à un seul environnement CRM.
Connecter l’assistant à votre environnement CRM Salesforce
Dans le volet Tester, accédez à Compte CRM, puis sélectionnez Salesforce.
Sélectionnez Configurer.
En regard de Salesforce, sélectionnez Se connecter. Le volet affiche les détails de connexion à Salesforce pour l’Environnement de l’URI de connexion et la Version de l’API Salesforce.
Sélectionnez Se connecter, puis suivez les invites à l’écran pour vérifier votre identité si nécessaire. Une fois la connexion confirmée, une coche verte apparaît.
Sélectionnez Confirmer.
Connecter les assistants à votre environnement CRM ServiceNow
Dans le volet Tester, accédez à Compte CRM, puis sélectionnez ServiceNow.
Sélectionnez Configurer.
Dans Type d’authentification, sélectionnez Utiliser Oauth2 ou Authentification de base.
En fonction de votre type d’authentification, effectuez l’une des opérations suivantes :
Si vous vous authentifiez avec Oauth2, saisissez vos informations d’identification, puis sélectionnez Se connecter.
Si vous vous authentifiez avec l’Authentification de base, saisissez le domaine de votre environnement, le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis sélectionnez Créer.
Une fois la connexion confirmée, une coche verte apparaît.
Sélectionnez Confirmer.
Après avoir établi correctement une connexion, vous pouvez commencer à envoyer des messages à l’aide de l’assistant IA.
Étapes suivantes
Intégrez votre assistant dans une application de bureau CRM. Pour plus d’informations :