Jaa

Copilot for Salesin käyttöön tarvittavat oikeudet

  • Artikkeli

Copilot for Sales käyttää organisaation olemassa olevia CRM:n käyttöoikeuksien valvontatoimia ja käyttäjäoikeuksia. Järjestelmänvalvojilla on oltava oikeat oikeudet CRM-järjestelmien mukauttamista varten ja käyttäjillä on oltava oikeat oikeudet CRM-järjestelmiensä tietueiden tarkastelemiseen, päivittämiseen ja luomiseen Copilot for Salesissa.

Huomautus

  • Jos muutat käyttäjän oikeuksia tai käyttöoikeusrooleja CRM:ssä, pyydä kyseistä käyttäjää kirjautumaan ulos Outlookin Copilot for Salesista ja kirjautumaan uudelleen, jotta nämä muutokset tulevat voimaan.
  • CRM:n käyttäjien oikeuksien tai käyttöoikeusroolien muutosten voimaantulo Teamsin Copilot for Sales -sovelluksessa voi kestää 15 minuuttia.

Salesforce-järjestelmänvalvojilta edellytettävät oikeudet

Salesforce-järjestelmänvalvojilla, joiden on mukautettava Copilot for Salesia, on oltava seuraavat oikeudet.

Vaatimustyyppi Tarvitaan
Käyttöoikeus Käyttäjäprofiililla on oltava Kaikkien tietojen muokkaus- tai Tietojen integrointien hallinta -oikeus.
Huomautus: oikeuksien on oltava käyttäjän profiilissa eikä käyttäjälle määritetyssä käyttöoikeuksien joukossa.
Etuoikeus Organisaatio-taulukon Luku- ja Kirjoitus-oikeudet.

Dynamics 365 -asiakkaiden vaaditut oikeudet

Dynamics 365 -järjestelmänvalvojat

Jos käytät käyttövalmiita järjestelmänvalvojan tai järjestelmän mukauttajan käyttöoikeusrooleja, Copilot for Salesin järjestelmänvalvojan oikeudet lisätään automaattisesti.

Jos käytössä on mukautetut käyttöoikeusroolit, Sales Copilotin järjestelmänvalvoja -käyttöoikeusrooli ja seuraavat oikeudet on määritettävä Dynamics 365 -järjestelmänvalvojille, joiden on mukautettava Copilot for Salesia.

Table Looginen nimi Oikeudet Käyttöoikeustaso
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen, määritys, jako Organisaatio
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Organisaatio
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Organisaatio
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Organisaatio
User systemuser Read Organisaatio
Viimeksi käytetyt recentlyused Luonti, luku, kirjoitus, poisto User
Organisaatio organisaatio Lue, kirjoita, liitä Yleiset

Dynamics 365 -myyjät

Jos käytössä on valmiit Myyjä- tai Myyntipäällikkö-käyttöoikeusroolit, Copilot for Sales -oikeudet lisätään automaattisesti eikä lisätoimia tarvita.

Jos käytössä on mukautetut käyttöoikeusroolit, Sales Copilotin käyttäjä -käyttöoikeusrooli ja seuraavat oikeudet on määritettävä Dynamics 365 -myyjälle, jonka on käytettävä Copilot for Salesia.

Table Looginen nimi Oikeudet Käyttöoikeustaso
Merkitty tietue msdyn_taggedrecord Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen User
Ulkoinen tietue msdyn_externalrecord Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Organisaation käyttöoikeustaso lukuoikeuden osalta.
Käyttäjän käyttöoikeustaso luonti-, kirjoitus-, poisto-, lisäys- ja lisäys kohteeseen -oikeuksien osalta.
Ulkoinen CRM-osoite msdyn_externalcrm Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen Organisaation käyttöoikeustaso luku- ja lisäys kohteeseen -oikeuksien osalta.
Käyttäjän käyttöoikeustaso luonti-, kirjoitus-, poisto- ja lisäysoikeuksien osalta.
CRM-yhteys msdyn_crmconnection Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen User
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen, määritys, jako User
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Read Organisaatio
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Read Organisaatio
Huomautus huomautus Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen, määritys, jako User
User systemuser Read Organisaatio
Viimeksi käytetyt recentlyused Luonti, luku, kirjoitus, poisto User

Sales Copilotin käyttäjä -käyttöoikeusrooli vain täydentää eikä korvaa mukautettuja käyttöoikeusrooleja. Jos myyjille määritetystä käyttöoikeusroolista puuttuu myyjän tai myyntipäällikön käyttöoikeusrooliin sisältyviä oikeuksia, seurauksena voi olla Dynamics 365 -oikeuteen liittyviä virheitä.

Katso lisätietoja käyttöoikeusroolien määrittämisestä on kohdassa Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle.

Lisätietoja mukautettujen käyttöoikeusroolien muokkaamisesta käyttövalmista myyjän tai myyntipäällikön roolia vastaavaksi on kohdassa Käytön hallinta luomalla käyttöoikeusrooli tai muokkaamalla sitä.

Tietoja käyttöoikeusrooleista ja oikeuksista on artikkelissa Käyttöoikeusroolit ja oikeudet

Copilot for Salesin käyttöönotto

Etsitkö vaiheittaisia ohjeita Copilot for Salesin käyttöönottoon? Tässä ovat Copilot for Salesin käyttöönotto-oppaat:

Copilot for Salesin asentaminen