Microsoft 365 Copilot for Salesin asentaminen
Copilot for Salesin voi asentaa joko järjestelmänvalvoja tai loppukäyttäjä. Järjestelmänvalvojana voit asentaa Copilot for Sales integroituna sovelluksena useille alustoille tai yksittäisenä sovelluksena yhdelle alustalle. Loppukäyttäjänä voit asentaa Outlook-apuohjelman ja Teams-sovelluksen Microsoft AppSourcesta Outlookiin tai Teamsiin, kunhan järjestelmänvalvoja ei ole nimenomaisesti estänyt sitä. Lisätietoja Copilot for Salesin käyttöön tarvittavista oikeuksista on kohdassa Copilot for Salesin käyttöön tarvittavat oikeudet.
Järjestelmänvalvojan asennus
Voit asentaa Copilot for Salesin integroituna sovelluksena useisiin ympäristöihin tai yksittäisenä sovelluksena yhteen ympäristöön. Valitusta tavasta riippumatta asennus Outlookiin ja käyttäjien määrittäminen voidaan aloittaa joko Microsoft 365 -hallintakeskuksesta tai Microsoft AppSourcesta. AppSourcesta aloitettaessa asennus viimeistellään Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Kummankin tavan yhdessä suositellaan, että järjestelmänvalvoja tekee asennuksen, sillä näin saadaan paras suorituskyky ja käytettävyys.
Jos haluat asentaa sovelluksen Teamsiin, sinun on lisäksi siirryttävä Microsoft Teams -hallintakeskukseen ja luotava määrityskäytännöt sovelluksen asentamista ja käyttäjien määrittämistä varten. Jos asennat Teamsin Copilot for Salesin AppSourcesta, asennat sen vain henkilökohtaiseen vaikutusalueeseen, et käyttäjillesi.
Sinun on oltava Microsoft 365 -järjestelmänvalvoja, jotta voit ottaa käyttöön ja asentaa Copilot for Sales -apuohjelman Outlookille ja Microsoft 365 -sovelluksille. Sinun on oltava Teams-järjestelmänvalvoja, jotta voit ottaa käyttöön ja asentaa Copilot for Sales -apuohjelman Teamsiin.
Katso ohjeet Copilot for Salesin asentamiseen Outlookiin ja Teamsiin: Asenna Copilot for Sales Outlookiin ja Asenna ja kiinnitä Copilot for Sales Teamsiin.
Muistiinpano
Jos käyttäjät käyttävät Salesforcea, on varmistettava, että Microsoft Power Platformin käyttöä ei ole estetty. Voit tarkistaa sen tilan Salesforcen Yhdistettyjen sovellusten OAuth-käyttö -sivulla. Jos se on estetty, esto on poistettava, jotta Copilot for Salesia voi käyttää. Apuohjelman näkymiseen käyttäjille voi kulua jopa 24 tuntia.
Katso tämä video, jos haluat tietää, miten Copilot for Sales asennetaan Outlookiin ja Teamsiin:
Käyttäjän asennus
Loppukäyttäjänä voit asentaa Outlook-apuohjelman ja Teams-sovelluksen Microsoft AppSourcesta Outlookiin tai Teamsiin, kunhan järjestelmänvalvoja ei ole nimenomaisesti estänyt sitä.
Asennettavaa Outlook-apuohjelmaa pidetään käyttäjän eikä järjestelmänvalvojan käyttöönottamana eikä se tue kaikki ominaisuuksia. Käyttäjien käyttöönottamat apuohjelmat eivät tue Copilot for Salesin palkki-ilmoituksia, jotka tulevat näkyviin uusien tai vastaussähköpostiviestien yläosassa. Lisäksi Copilot for Sales -sovellusta ei lisätä automaattisesti tapaamiskutsuihin. Voit kuitenkin lisätä Copilot for Salesin kokouksiin manuaalisesti saadaksesi kokousyhteenvetoja.
Katso tämä video, jos haluat lisätietoja Copilot for Salesista:
Tärkeää
- Tämä artikkeli sisältää ohjeet Copilot for Salesin asennukseen yrityskäyttäjille, joilla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia. Jos asennat Copilot for Salesin CRM-järjestelmänvalvojana myyntitiimiäsi varten, katso tarpeidesi mukaan joko Copilot for Salesin käyttöönotto-opas Dynamics 365 -asiakkaille tai Copilot for Salesin käyttöönotto-opas Salesforce-asiakkaille.
- Et välttämättä pysty asentamaan Copilot for Salesia, jos apuohjelmien lataaminen on poistettu käytöstä organisaatiossasi. Siinä tapauksessa on otettava yhteys järjestelmänvalvojaan.
- Jos käytät Dynamics 365 App for Outlook -sovellusta, voit harkita siirtymistä Copilot for Salesiin, koska Copilot for Salesin avulla pystyy tekemään paljon enemmän. Lisätietoja: Copilot for Salesin ja Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen välinen ero
Copilot for Salesin asennus Outlookissa
Kirjaudu Microsoft AppSource.
Syötä Haku-ruutuun Copilot for Sales.
Valitse hakutulosten Copilot for Sales -sovelluksen kortissa Hanki nyt.
Valitse Jatka vahvistamalla tiedot -ikkunassa Hanki nyt.
Sovellus on asennettu ja vahvistusviesti näytetään.
Huomautus
Apuohjelma voidaan hankkia myös Outlookin Office Storesta. Lisätietoja: Outlookin Office-apuohjelman hankkiminen.
Copilot for Salesin ja Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen välinen ero
| Ominaisuus | Copilot for Sales | Dynamics 365 app for Outlook |
|---|---|---|
| Käyttäminen Outlookissa | ||
| Älykkäitä kontekstitietoisia sähköpostin sisältöehdotuksia avustajan avulla | Tuettu | Ei tueta |
| Outlookin sähköpostien ja kalenteritapahtumien tallentaminen Dynamics 365:een | Tuettu | Tuettu |
| Outlookin tallennettujen sähköpostien ja tapahtuminen yhdistäminen Dynamics 365:n tileihin ja mahdollisuuksiin | Tuettu¹ | Tuettu |
| Uusien CRM-yhteyshenkilöiden luominen Outlookista | Tuettu | Tuettu |
| Sähköpostiviestin allekirjoituksen sieppaaminen automaattisesti uutta yhteyshenkilöä luotaessa | Tuettu | Ei tueta |
| Muiden kuin yhteyshenkilötietueiden luominen ja muokkaaminen Dynamics 365:ssä | Tuettu² | Tuettu |
| Käyttöoikeuden delegointi (käyttäjä saa toimia toisen käyttäjän puolesta) | Ei tueta | Tuettu |
| Mobiilituki | Ei tueta | Tuettu |
| Käyttäminen Teamsissä³ | ||
| Asiakastietueiden käsitteleminen yhdessä työtovereiden kanssa Teamsissa | Tuettu | Ei tueta |
| Kokouksen jälkeen: toisto ja transkriptio sisältää kohokohdat, aiheet, yhteenveto, toimintokohteet ja asenneanalyysin | Tuettu | Ei tueta |
| Mobiilituki | Tuettu | Tuettu |
| ¹ Copilot for Sales tukee Microsoft Outlook -aktiviteettien yhdistämistä asiakkaisiin ja mahdollisuuksiin. Tuki Outlook-aktiviteettien yhdistämiseen muihin entiteetteihin on tulossa pian. | ||
| ² Copilot for Salesin avulla voidaan luoda yhteyshenkilöitä ja muokata yhteyshenkilöitä, asiakkaita ja mahdollisuuksia. Muiden entiteettien luomisen ja muokkaamisen tuki on tulossa pian. | ||
| ³ Vaatii, että Copilot for Sales -sovellus on asennettuna Microsoft Teamsissa. |
Copilot for Salesin asennus Microsoft Teamsissa
Kirjaudu Microsoft Teams.
Valitse vasemmassa siirtymispalkissa Sovellukset.
Tee haku Copilot for Sales ja valitse Copilot for Sales.
Valitse Copilot for Sales -ikkunassa Lisää.
Tervetuloviesti
Kun Copilot for Sales -sovellus on otettu käyttöön, kukin käyttäjä toivotetaan tervetulleeksi Copilot for Sales -botin viestillä Teamsissa. Tässä viestissä esitellään Copilot for Salesin keskeiset ominaisuudet ja annetaan suoria linkkejä kattaviin ominaisuusohjeisiin ja muihin oppimisresursseihin.
Copilot for Salesin käyttö
Kun Copilot for Sales on asennettu, voit alkaa käyttää sitä Outlookissa ja Teamsissa. Lisätietoja Copilot for Salesin käyttämisestä on kohdassa Copilot for Sales -sovelluksen käyttäminen.
Liittyvät tiedot
Copilot for Salesin asennus Outlookissa
Copilot for Salesin asentaminen ja kiinnittäminen Teamsiin
Copilot for Salesin käyttöön tarvittavat oikeudet