Jaa


Microsoft 365 Copilot for Salesin asentaminen

Copilot for Salesin voi asentaa joko järjestelmänvalvoja tai loppukäyttäjä. Järjestelmänvalvojana voit asentaa Copilot for Sales integroituna sovelluksena useille alustoille tai yksittäisenä sovelluksena yhdelle alustalle. Loppukäyttäjänä voit asentaa Outlook-apuohjelman ja Teams-sovelluksen Microsoft AppSourcesta Outlookiin tai Teamsiin, kunhan järjestelmänvalvoja ei ole nimenomaisesti estänyt sitä. Lisätietoja Copilot for Salesin käyttöön tarvittavista oikeuksista on kohdassa Copilot for Salesin käyttöön tarvittavat oikeudet.

Järjestelmänvalvojan asennus

Voit asentaa Copilot for Salesin integroituna sovelluksena useisiin ympäristöihin tai yksittäisenä sovelluksena yhteen ympäristöön. Valitusta tavasta riippumatta asennus Outlookiin ja käyttäjien määrittäminen voidaan aloittaa joko Microsoft 365 -hallintakeskuksesta tai Microsoft AppSourcesta. AppSourcesta aloitettaessa asennus viimeistellään Microsoft 365 -hallintakeskuksessa. Kummankin tavan yhdessä suositellaan, että järjestelmänvalvoja tekee asennuksen, sillä näin saadaan paras suorituskyky ja käytettävyys.

Jos haluat asentaa sovelluksen Teamsiin, sinun on lisäksi siirryttävä Microsoft Teams -hallintakeskukseen ja luotava määrityskäytännöt sovelluksen asentamista ja käyttäjien määrittämistä varten. Jos asennat Teamsin Copilot for Salesin AppSourcesta, asennat sen vain henkilökohtaiseen vaikutusalueeseen, et käyttäjillesi.

Sinun on oltava Microsoft 365 -järjestelmänvalvoja, jotta voit ottaa käyttöön ja asentaa Copilot for Sales -apuohjelman Outlookille ja Microsoft 365 -sovelluksille. Sinun on oltava Teams-järjestelmänvalvoja, jotta voit ottaa käyttöön ja asentaa Copilot for Sales -apuohjelman Teamsiin.

Katso ohjeet Copilot for Salesin asentamiseen Outlookiin ja Teamsiin: Asenna Copilot for Sales Outlookiin ja Asenna ja kiinnitä Copilot for Sales Teamsiin.

Muistiinpano

Jos käyttäjät käyttävät Salesforcea, on varmistettava, että Microsoft Power Platformin käyttöä ei ole estetty. Voit tarkistaa sen tilan Salesforcen Yhdistettyjen sovellusten OAuth-käyttö -sivulla. Jos se on estetty, esto on poistettava, jotta Copilot for Salesia voi käyttää. Apuohjelman näkymiseen käyttäjille voi kulua jopa 24 tuntia.

Katso tämä video, jos haluat tietää, miten Copilot for Sales asennetaan Outlookiin ja Teamsiin:

Käyttäjän asennus

Loppukäyttäjänä voit asentaa Outlook-apuohjelman ja Teams-sovelluksen Microsoft AppSourcesta Outlookiin tai Teamsiin, kunhan järjestelmänvalvoja ei ole nimenomaisesti estänyt sitä.

Asennettavaa Outlook-apuohjelmaa pidetään käyttäjän eikä järjestelmänvalvojan käyttöönottamana eikä se tue kaikki ominaisuuksia. Käyttäjien käyttöönottamat apuohjelmat eivät tue Copilot for Salesin palkki-ilmoituksia, jotka tulevat näkyviin uusien tai vastaussähköpostiviestien yläosassa. Lisäksi Copilot for Sales -sovellusta ei lisätä automaattisesti tapaamiskutsuihin. Voit kuitenkin lisätä Copilot for Salesin kokouksiin manuaalisesti saadaksesi kokousyhteenvetoja.

Katso tämä video, jos haluat lisätietoja Copilot for Salesista:

Tärkeää

Copilot for Salesin asennus Outlookissa

  1. Kirjaudu Microsoft AppSource.

  2. Syötä Haku-ruutuun Copilot for Sales.

  3. Valitse hakutulosten Copilot for Sales -sovelluksen kortissa Hanki nyt.

  4. Valitse Jatka vahvistamalla tiedot -ikkunassa Hanki nyt.

    Sovellus on asennettu ja vahvistusviesti näytetään.

Huomautus

Apuohjelma voidaan hankkia myös Outlookin Office Storesta. Lisätietoja: Outlookin Office-apuohjelman hankkiminen.

Copilot for Salesin ja Dynamics 365 App for Outlook -sovelluksen välinen ero

Ominaisuus Copilot for Sales Dynamics 365 app for Outlook
Käyttäminen Outlookissa
Älykkäitä kontekstitietoisia sähköpostin sisältöehdotuksia avustajan avulla Tuettu Ei tueta
Outlookin sähköpostien ja kalenteritapahtumien tallentaminen Dynamics 365:een Tuettu Tuettu
Outlookin tallennettujen sähköpostien ja tapahtuminen yhdistäminen Dynamics 365:n tileihin ja mahdollisuuksiin Tuettu¹ Tuettu
Uusien CRM-yhteyshenkilöiden luominen Outlookista Tuettu Tuettu
Sähköpostiviestin allekirjoituksen sieppaaminen automaattisesti uutta yhteyshenkilöä luotaessa Tuettu Ei tueta
Muiden kuin yhteyshenkilötietueiden luominen ja muokkaaminen Dynamics 365:ssä Tuettu² Tuettu
Käyttöoikeuden delegointi (käyttäjä saa toimia toisen käyttäjän puolesta) Ei tueta Tuettu
Mobiilituki Ei tueta Tuettu
Käyttäminen Teamsissä³
Asiakastietueiden käsitteleminen yhdessä työtovereiden kanssa Teamsissa Tuettu Ei tueta
Kokouksen jälkeen: toisto ja transkriptio sisältää kohokohdat, aiheet, yhteenveto, toimintokohteet ja asenneanalyysin Tuettu Ei tueta
Mobiilituki Tuettu Tuettu
¹ Copilot for Sales tukee Microsoft Outlook -aktiviteettien yhdistämistä asiakkaisiin ja mahdollisuuksiin. Tuki Outlook-aktiviteettien yhdistämiseen muihin entiteetteihin on tulossa pian.
² Copilot for Salesin avulla voidaan luoda yhteyshenkilöitä ja muokata yhteyshenkilöitä, asiakkaita ja mahdollisuuksia. Muiden entiteettien luomisen ja muokkaamisen tuki on tulossa pian.
³ Vaatii, että Copilot for Sales -sovellus on asennettuna Microsoft Teamsissa.

Copilot for Salesin asennus Microsoft Teamsissa

  1. Kirjaudu Microsoft Teams.

  2. Valitse vasemmassa siirtymispalkissa Sovellukset.

    Näyttökuvassa Sovellukset siirtymispalkissa

  3. Tee haku Copilot for Sales ja valitse Copilot for Sales.

  4. Valitse Copilot for Sales -ikkunassa Lisää.

Tervetuloviesti

Kun Copilot for Sales -sovellus on otettu käyttöön, kukin käyttäjä toivotetaan tervetulleeksi Copilot for Sales -botin viestillä Teamsissa. Tässä viestissä esitellään Copilot for Salesin keskeiset ominaisuudet ja annetaan suoria linkkejä kattaviin ominaisuusohjeisiin ja muihin oppimisresursseihin.

Copilot for Salesin käyttö

Kun Copilot for Sales on asennettu, voit alkaa käyttää sitä Outlookissa ja Teamsissa. Lisätietoja Copilot for Salesin käyttämisestä on kohdassa Copilot for Sales -sovelluksen käyttäminen.

Copilot for Salesin asennus Outlookissa
Copilot for Salesin asentaminen ja kiinnittäminen Teamsiin
Copilot for Salesin käyttöön tarvittavat oikeudet