Liidin hyväksyminen ja muuntaminen mahdollisuudeksi

Kun liidin aikaväli, budjetti ja ostoprosessi on määritetty, vastaavat asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueet luodaan hyväksymällä liidi. Jos liidi ei todennäköisesti muutu mahdollisuudeksi, hylkää se, jotta myyntiprosessista voidaan pitää kirjaa.

Liidin hyväksyminen

1. Valitse sivustokartassa Liidit.

2. Avaa liidiluettelossa hyväksyttävä liidi. Useita liidejä voidaan hyväksyä myös samanaikaisesti.

3. (Valinnainen) Määritä prosessipalkin Hyväksy-osassa seuraavat tiedot:

   • Jos liidi on peräisin aiemmin luodulta tililtä tai yhteyshenkilöltä, valitse tili Olemassa oleva tili -kentässä ja Olemassa oleva yhteyshenkilö -kentässä. Tämä vaihe on valinnainen, koska uusi tili ja yhteyshenkilö voidaan luoda seuraavassa vaiheessa tai koska käytössä olemassa oleva tili tai yhteyshenkilö sen mukaan, miten järjestelmänvalvoja on määrittänyt liidin hyväksyntäkokemuksen.
   • Määritä muut tiedot, kuten oston aikaväli ja arvioitu budjetti.

4. Valitse komentopalkissa Hyväksy.

   Järjestelmänvalvojan määrittämän liidin hyväksymiskokemuksen mukaan näet jonkin seuraavista työnkuluista:

   • Uusi käyttökokemus
   • Vanha käyttökokemus

   Liidi siirretään liiketoimintaprosessin seuraavaan vaiheeseen. Liidi poistetaan myös Omat avoimet liidit -näkymästä ja lisätään Suljetut liidit -näkymään.

   Huomautus

   Jos mahdollisuutta ei luoda liidiä hyväksyttäessä, liiketoimintaprosessi ei siirry seuraavaan vaiheeseen, vaikka liidin tilana onkin Hyväksytty.

Uusi käyttökokemus

Järjestelmänvalvoja voi mukauttaa liidin uuden hyväksyntäkokemuksen osana useita liidin hyväksyntäprosessin tekijöitä.

Tietueen luonti

• Jos järjestelmänvalvoja on ottanut uuden käyttökokemuksen käyttöön ja ottanut käyttöön myös asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueiden automaattisen luonnin, tietueet luodaan automaattisesti. Kun tietueita luodaan, näyttöön tulee Processing-sanoma. Kun tietueet on luotu, mahdollisuustietue avataan.

• Jos järjestelmänvalvoja on poistanut automaattisen luonnin käytöstä kaikissa tietueissa, näkyviin tulee Hyväksy liidi -sivuruutu yhteyshenkilö-, tili- ja mahdollisuustietueiden luontia varten. Yhteyshenkilö- ja asiakastietueille voit luoda uuden tietueen, käyttää aiemmin luotua tietuetta tai ohittaa tietueen luonnin.

  Huomautus

  Tilitietueen Luo uusi -vaihtoehto on käytettävissä vain silloin, kun Yrityksen nimi -kenttä on määritetty liiditietueessa.

• Jos järjestelmänvalvoja on ottanut automaattisen luonnin käyttöön joissakin tietueissa ja manuaalisen luonnin toisissa tietueissa, Hyväksy liidi -sivuruutu on näkyvissä. Se näyttää tietueet, jotka luodaan automaattisesti, ja tietueet, jotka sinun on luotava manuaalisesti. Esimerkiksi asiakas- ja yhteyshenkilötietueet voidaan määrittää automaattista luontia varten, kun taas mahdollisuustietue voidaan määrittää manuaalista luontia varten. Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki sivuruutunäkymistä tässä skenaariossa:

  

  Tässä esimerkissä asiakas- ja yhteyshenkilötietueita ei voi muokata. Jos tilin tai yhteyshenkilön tietoja on muutettava, sulje sivuruutu, muokkaa tietoja Liidi-lomakkeessa ja valitse sitten Hyväksy.

Lisätietoja liiditietueen kenttien määrittämisestä muihin tietueisiin on kohdassa Kenttien yhdistämismääritykset muihin entiteetteihin. Jos samanlainen asiakas tai yhteyshenkilö on jo olemassa, kaksoiskappaleiden tunnistusikkuna tulee näkyviin. Tämän jälkeen voit joko luoda uuden tietueen tai käyttää aiemmin luotua tietuetta. Lisätietoja on kohdassa Mitä tapahtuu, kun liidejä hyväksyttäessä löydetään kaksoiskappaleita?

Usean mahdollisuuden luominen

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön useiden mahdollisuuksien luonnin, voit luoda kullekin liidille enintään viisi mahdollisuutta. Oletusmahdollisuustietue lisätään Hyväksy liidi -sivuruutuun. Lisää mahdollisuuksia luodaan seuraavasti:

1. Valitse Hyväksy liidi -sivupaneelissa + Uusi mahdollisuus. Jos + Uusi mahdollisuus -painiketta ei ole, lisätietoja on kohdassa Miksi uudessa liidin hyväksyntäkokemuksessa useiden mahdollisuuksien muokkaaminen tai luominen liidille ei ole mahdollista?

2. Syötä mahdollisuuden tiedot mahdollisuuksien lisäämisen Pikaluonti-lomakkeessa. Jos mahdollisuuslomakkeen halutaan sisältävän muita kenttiä, keskustele järjestelmänvalvojan kanssa mahdollisuuslomakkeen mukauttamisesta.

3. Tallenna mahdollisuustietue.

   Tietueet luodaan vasta, kun Hyväksy valitaan. Jos suljet Hyväksy liidi -sivuruudun liidiä hyväksymättä, mitään tietueita ei luoda.

Liidin yhteenveto

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut liidin tietojen yhteenvedon laatimisen käyttöön, tekoälyn luoman liidin tietojen yhteenveto näkyy, kun liidi on hyväksytty. Yhteenveto sisältää tärkeimmät tiedot liiditietueesta, ja se lisätään ensisijaisen mahdollisuustietueen ja liiditietueen aikajanalle.

Avaa ensisijainen mahdollisuustietue valitsemalla Valmis ja palaa liiditietueeseen valitsemalla Sulje-painike (X) ruudun yläosassa.

Vanha käyttökokemus

• Jos järjestelmänvalvoja on ottanut automaattisen luonnin käyttöön, asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueet luodaan automaattisesti, kun liidi on hyväksytty.

• Jos järjestelmänvalvoja on poistanut automaattisen luonnin käytöstä, sinua pyydetään valitsemaan, mitkä tietueet luodaan, kun liidi on hyväksytty (asiakas, yhteyshenkilö tai mahdollisuus).

  

Lisätietoja:

• Mitä tapahtuu, kun liidi hyväksytään?
• Mitä tapahtuu, kun liidejä hyväksyttäessä löydetään kaksoiskappaleita?
• Miten voin käsitellä liidin hyväksyntävirheitä?

Liidien joukkohyväksyntä

Useita liidejä voidaan hyväksyä samanaikaisesti. Useita liidejä hyväksytään avaamalla Liidit-sivu vain luku -muotoisessa ruudukkonäkymässä ja valitsemalla hyväksyttävät liidit. Sen jälkeen komentopalkissa valitaan Hyväksy.

Jos järjestelmänvalvoja on ottanut automaattisen luonnin käyttöön vanhassa kokemuksessa, tietueet luodaan automaattisesti. Jos järjestelmänvalvoja on poistanut automaattisen luonnin käytöstä tai ottanut uuden käyttökokemuksen käyttöön, näkyviin tulee valintaikkuna. Siellä voit valita, mitkä tietueet luodaan, kun liidi on hyväksytty.

Hylkää liidi

Jos tiedetään, että liidistä ei tule mahdollisuutta, se voidaan hylätä mutta myyntiprosessia varten on silti käytössä kirjausketju. Jos liidi ottaa myöhemmin yhteyttä, tietue voidaan aktivoida uudelleen liitteineen ja muistiinpanoineen ilman, että tiedot olisi syötettävä uudelleen. Jos tietue poistetaan, myös liitteet ja muistiinpanot poistetaan.

Liidi hylätään valitsemalla ensin liidi ja sitten komentopalkissa Hylkää.

Ongelmien vianmääritys ja vastausten saaminen liidien hyväksymistä koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin

• Lisätietoja liidin hyväksymisen yhteydessä tapahtuvien yleisten virheiden korjaamisesta on vianmääritysoppaassa.
• Liidin hyväksyntää koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin on vastauksia kohdassa Liidien hallinnan usein kysytyt kysymykset.

Usein seuraavaksi tehtävät vaiheet

Mahdollisuuden luominen tai muokkaaminen

Lisätietoja myyntiprosessista ja myynnin johtamisesta liidistä tilaukseen

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Liidien hyväksymiskokemuksen mukauttaminen
Tarjouksen, laskun tai muiden tietueiden tulostaminen
Dynamics 365 Salesin vianmääritysopas
Liidien priorisointi pisteiden avulla
Insights yhdessä InsideViewn kanssa
Liidin hyväksymiskokemuksen usein kysyttyjä kysymyksiä
Myyjiä koskevien liidien hyväksymisongelmien vianmääritys