Liidien hallinnan usein kysytyt kysymykset
Tässä artikkelissa on vastauksia Dynamics 365 Salesin, Sales Premiumin ja Sales Professionalin liidien hallintaa koskeviin usein kysyttyihin kysymyksiin.
Liidin hyväksymiskokemuksen usein kysyttyjä kysymyksiä
Mitä tapahtuu, kun liidi hyväksytään?
Käyttökokemus voi vaihdella järjestelmänvalvojan määrittämien asetusten mukaan. Tässä ovat mahdolliset kokemukset:
Mistä löydän hyväksytyt ja hylätyt liidit?
Valitse sivustokartasta Liidit ja valitse sitten Suljetut liidit - näkymä, jotta löydät hyväksytyt ja hylätyt liidit. Voit aktivoida liidit uudelleen, jos haluat hyväksyä ne uudelleen.
Mitä tapahtuu muistiinpanoille ja liitteille, kun liidit on hyväksytty?
Kun myyjät käsittelevät liidiä, he tallentavat muistiinpanojen avulla tärkeimmät liidistä löydetyt tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi asiakassijainnin uudet yhteyshenkilöt, sopimuksen nykyinen arvo ja toimittajan tiedot. Kun liidi hyväksytään, nämä muistiinpanot näkyvät mahdollisuustietueessa, joten tietoja ei menetetä.
Mitä eroa on uusilla ja vanhoilla liidien pätevöitymiskokemuksilla?
Uusi liidien hyväksymiskokemus mahdollistaa liidin hyväksymisprosessin mukauttamisen, mukaan lukien asiakas-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueiden automaattisen tai manuaalisen luomisen tai näiden yhdistelmän. Se mahdollistaa myös useiden mahdollisuuksien luomisen yksittäiselle liidille ja mahdollisuuden tehdä yhteenvedon liidistä sen jälkeen, kun se on hyväksytty. Vanha kokemus sallii vain tietueiden automaattisen luomisen.
Entä jos olisin aiemmin määrittänyt liidien hyväksymiskokemuksen?
Uusi liidien hyväksymiskokemus otetaan oletusarvoisesti käyttöön riippumatta siitä, oletko määrittänyt liidin hyväksymiskokemuksen aiemmin vai et. Aiemmin määrittämäsi kokemus kuitenkin säilyy. Jos esimerkiksi Luo automaattisesti uusien hyväksyttyjen liidien tietueet oli otettu aiemmin käyttöön vanhassa kokemuksessa, tietueen luontimäärityksenä uudessa kokemuksessa on Automaattinen. Muussa tapauksessa tietueen luontimäärityksenä uudessa kokemuksessa on Myyjä. Lisätietoja liidien hyväksymiskokemuksen mukauttamisesta.
Miten yhdelle liidille luodaan useita mahdollisuuksia?
Jos järjestelmänvalvoja on ottanut useiden mahdollisuuksien luonnin käyttöön, lisämahdollisuuksia voidaan luoda valitsemalla +Uusi mahdollisuus Hyväksy liidi -sivuruudussa. On huomattava, että tietueet luodaan vasta, kun Hyväksy valitaan.
Miksi en voi muokata liidiä tai luoda sille useita mahdollisuuksia uudessa liidin hyväksymiskokemuksessa?
Uusi mahdollisuus -painike on poistettu käytöstä seuraavissa skenaarioissa:
- Järjestelmänvalvoja on poistanut käytöstä useiden mahdollisuuksien luomisen yhdelle liidille.
- Käytät mukautettua sovellusta, jossa ei ole Mahdollisuuden hyväksyntä -liidilomaketta.
Lisätietoja on kohdassa Hyväksyttyjen liidien mahdollisuuden luontikokemuksen mukauttaminen.
Miksi en voi muokata asiakas- ja yhteyshenkilötietueita Liidien hyväksyminen -sivuruudussa?
Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt asiakas- ja yhteyshenkilötietueet luotaviksi automaattisesti, näitä tietueita ei voi muokata Liidien hyväksyminen -ruudussa. Muutoksen tekeminen edellyttää, että sivuruutu suljetaan, tietoja muokataan liidilomakkeessa ja lopuksi valitaan Hyväksy uudelleen.
Voinko mukauttaa mahdollisuuslomaketta, joka tulee näkyviin, kun liidi on hyväksytty?
Kyllä. Järjestelmänvalvoja voi mukauttaa mahdollisuuslomakkeen kenttiä, kun ne näkyvät liidin hyväksynnän aikana. Mahdollisuuden lomakkeiden mukauttaminen on mahdollista vain seuraavissa tilanteissa:
- Järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön uuden liidien hyväksymiskokemuksen.
- Järjestelmänvalvoja on valinnut uudessa liidin hyväksyntäkokemuksen mahdollisuuden luonnissa Myyjä-vaihtoehdon.
Mikä on liidien yhteenveto ja miten se toimii?
Jos järjestelmänvalvoja on ottanut liidin yhteenvedon käyttöön, se luo tekoälypohjaisen yhteenvedon liidistä sen jälkeen, kun se on hyväksytty. Tämä yhteenveto sisältää tärkeimmät tiedot liiditietueesta, ja se lisätään sekä ensisijaisen mahdollisuustietueen että liiditietueen aikajanalle, jolloin saadaan tiivis yleiskuvaus liidin tiedoista. Lisätietoja: Yhteenvedon tekeminen liidistä hyväksynnän jälkeen
Miksi en näe liidien yhteenvetoa hyväksynnän jälkeen?
Liidien yhteenveto-ominaisuus on käytettävissä vain, kun seuraavat ominaisuudet on otettu käyttöön organisaatiossa:
Miten kentät yhdistetään liideistä muihin entiteetteihin hyväksynnän yhteydessä?
Kun liidi on hyväksytty, tietyt liidin kentät yhdistetään automaattisesti vastaaviin kenttiin asiakkaissa, yhteyshenkilöissä ja mahdollisuuksissa. Näin varmistetaan, että keskeiset tiedot siirretään ja niitä ylläpidetään näissä liittyvissä tietueissa. Lisätietoja: Kenttien yhdistämismäärityksen muihin entiteetteihin
Miten voin käsitellä liidin hyväksyntävirheitä?
Liidiä hyväksyttäessä tapahtuu jokin seuraavista virheistä, jotka johtuvat liidien kaksoiskappaleista:
- Liiditietuetta ei luotu tai päivitetty, koska nykyisellä tietueella on jo kaksoiskappale.
- Mahdollisuustietuetta ei luotu tai päivitetty, koska nykyisellä tietueella on jo kaksoiskappale.
Jos kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjen ominaisuus on otettu käyttöön organisaatiossasi, sovellus ei salli liidien hyväksymistä, jos liidistä on olemassa kaksoiskappaleita. Yritä ratkaista ongelma seuraavien ohjeiden avulla:
Poista liidin kaksoiskappaleet ja hyväksy liidi uudelleen. Lisätietoja: Rivien kaksoiskappaleiden yhdistäminen
Siirry liidien ruudukkonäkymään, valitse liidi ja hyväksy.
Peruuta virheen aiheuttavan säännön julkaiseminen ja hyväksy liidi uudelleen. Jos sääntöjen julkaisu halutaan peruuttaa, järjestelmänvalvojaan otetaan yhteyttä seuraavasti:
- Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.
- Valitse Järjestelmä>Tietojen hallinta>Kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt.
- Valitse ensin sääntö ja sitten komentopalkissa Peruuta julkaisu.
Jos sääntö on pakollinen vain liidin luomiseen tai päivittämiseen mutta ei hyväksymiseen, varmista, että kaksoiskappaleiden tunnistus sääntöjä ei suoriteta hyväksytyille liideille. Ota Ohita passiiviset toisiaan vastaavat tietueet -vaihtoehto käyttöön ja hyväksy liidi. Vaihtoehto otetaan käyttöön ottamalla yhteyttä järjestelmänvalvojaan seuraavasti:
Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.
Valitse Järjestelmä>Tietojen hallinta>Kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt.
Avaa sääntö ja peruuta sen julkaiseminen.
Valitse Ohita passiiviset toisiaan vastaavat tietueet -asetus.
Julkaise sääntö.
Miksi Yrityksen nimi -sarake ei ole käytettävissä Liidinäkymien Muokkaa sarakkeita -ruudussa?
Yrityksen nimi -sarake sisältyy valmiisiin liidinäkymiin, mutta se on tarkoituksellisesti piilotettu Muokkaa sarakkeita -ruudussa. Yrityksen nimi -saraketta ei siis voi piilottaa tai poistaa eikä järjestää uudelleen valmiissa liidinäkymissä tai näihin valmiisiin näkymiin perustuvissa näkymissä. Yrityksen nimi -sarakkeen näyttäminen Muokkaa sarakkeita -ruudussa edellyttää yhteyden ottamista järjestelmänvalvojaan, joka voi lisätä Yrityksen nimi -kentän näkymään Power Apps -näkymän suunnitteluohjelmassa.
Miksi en voi poistaa valmiita kenttien yhdistämismäärityksiä liidin ja mahdollisuuden välillä?
Maaliskuusta 2024 lähtien poistettiin mahdollisuus poistaa kaikki valmiit kenttien yhdistämismääritykset. Jos liidin ja mahdollisuuden välinen kentän yhdistämismääritys poistettiin ennen maaliskuuta 2024, yhdistämismääritys palautui seuraavassa päivityksessä. Jos valmis yhdistämismääritys halutaan ohittaa, mahdollisuudessa voidaan luoda toiminnon jälkeinen laajennus, joka tarkistaa, onko originatingleadid-kenttä täytetty ja päivittää valmiiden kentän yhdistämismääritysten kohteena olevat kentät liiketoimintatarpeiden mukaisesti.
Usein kysyttyjä kysymyksiä liidien pisteyttämisestä
Mitä liidien pisteyttämisen käyttämiseen tarvitaan?
Asenna Dynamics 365 Sales Insights ja käytä liidien vakioentiteettiä tai mahdollisuusentiteettiä. Pisteytysmallin rakentamisessa tarvitaan liidien tai mahdollisuuksien vähimmäismäärä:
- Jos haluat luoda liidien pisteytysmallin, tarvitaan vähintään 40 hyväksyttyä ja 40 hylättyä liidiä.
- Jos haluat luoda mahdollisuuden pisteytysmallin, tarvitaan vähintään 40 voitettua ja 40 menetettyä mahdollisuutta.
- Liidien ja mahdollisuuksien luontipäivän on oltava aikaisintaan edellisen vuoden tammikuun 1. päivä.
Miten voin tarkistaa, onko minulla tarvittava määrä liidejä tai mahdollisuuksia pisteytysmallin luomiseen?
Ennen kuin luot liidien tai mahdollisuuksien pisteytysmallin, sinun on varmistettava, että sinulla on vähintään 40 hyväksyttyä ja 40 hylättyä liidiä tai 40 voitettua ja 40 menetettyä mahdollisuutta mallin kouluttamiseen. Voit valita aikavälin 3 kuukaudesta 2 vuoteen mallin kouluttamiseen.
Vähimmäisvaatimus voidaan hahmottaa esimerkkiskenaarion avulla:
Haluat luoda liidien pisteytysmallin ja kouluttaa sitä viimeisten 6 kuukauden aikana luotujen ja suljettujen liidien avulla. Haluat sisällyttää vain Liidistä myyntimahdollisuudeksi -prosessi -liiketoimintaprosessia käyttävät liidit. Seuraavien ohjeiden avulla voit tarkistaa, onko sinulla tarvittava määrä liidejä. Voit tarkistaa mahdollisuuksien pisteytyksen vähimmäisvaatimuksen noudattamalla samanlaisia vaiheita. Jos mahdollisuuksien pisteyttämisessä on tarkoitus käyttää vaihekohtaista mallia, lisätietoja on tässä osassa.
Valitse Liidit-sivun näkymän valitsimessa Kaikki liidit.
Valitse Muokkaa suodattimia.
Valitse Lisää ja määritä seuraavat suodattimet:
- Luotu = Viimeiset 6 kuukautta.
- Tila = Hyväksytty.
Valitse Lisää>Lisää liittyvä entiteetti ja määritä seuraavat suodattimet:
- Liittyvä entiteetti = Liidistä mahdollisuuteen -myyntiprosessi
- Operaattori = Sisältää tietoja
- Kenttä = Tilan syy
- Operaattori = Ei ole yhtä suuri kuin
- Arvo = Keskeytetty
Seuraavassa näyttökuvassa näkyvät suodattimet, jotka on määritettävä:
Tarkista ehdot täyttävien liidien määrä. Jos liidien määrä on alle 40, voit pidentää aikaväliä sisällyttääksesi siihen enemmän liidejä. Hylättyjen liidien määrä voidaan tarkistaa vaihtamalla Tila-suodattimeksi Hylätty.
Miksi liidejäni tai mahdollisuuksiani ei pisteytetä tai pisteytetä uudelleen?
Jos liidiä tai mahdollisuutta ei pisteytetä tai pistemäärää ei päivitetä, varmista, että seuraavat ehdot täyttyvät:
- Pisteytysmalli julkaistaan.
- Tietuen tila on Avoin.
- Tietue täyttää kaikki pisteytysmallissa määritetyt ehdot.
- Tietue käyttää samaa liiketoimintaprosessia, joka on määritetty pisteytysmallissa.
- Tietue luotiin viimeisen 2 vuoden aikana kuluvasta päivämäärästä. Malli tarkistaa päivämäärän aina, kun se pisteyttää tietueen. Jos tietue pisteytettiin aiemmin mutta se jää 2 vuoden aikajakson ulkopuolelle seuraavan pisteytysjakson aikana, pistemäärää ei päivitetä.
Miten usein liidien ennakoivat pistemäärät päivitetään?
Uusien liidien pisteytys tapahtuu lähes reaaliaikaisesti. Pisteet näytetään viiden minuutin kuluessa uuden liidin tallentamisesta. Päivitettyjen liidien pistemäärät päivittyvät 24 tunnin välein.
Miksi liidejä ei pisteytä reaaliaikaisesti?
Reaaliaikainen pisteytys koskee vain uusia liidejä. Jos pistemäärää ei näy 15 minuuttia uuden liidin tallentamisen tai tuonnin jälkeen, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan. Järjestelmänvalvoja voi tarkistaa, luotiinko tai muokattiinko ja julkaistiinko uutta liidiä pisteyttävä malli sen jälkeen, kun reaaliaikainen pisteytysominaisuus otettiin käyttöön. Lisätietoja: Reaaliaikainen pisteytys
Voinko mukauttaa ennakoivan pisteytyksen mallia?
Kyllä. Mallin kouluttamiseen valittujen määritteiden muokkaus on mahdollista. Kuitenkin käyttövalmis malli valitsee automaattisesti ne määritteet, jotka se määrittää yrityksellesi tärkeimmiksi.
Onko liideille mahdollista luoda useita malleja?
Kyllä, voit lisätä ja julkaista useita malleja, jotka liittyvät organisaation kuhunkin toimialaan.
Miten pisteet ja luokka eroavat toisistaan?
Koneoppimismalli luo pisteet.
Luokat vain ryhmittelevät pisteet neljään säilöön, jotka järjestelmänvalvoja voi määrittää.
Liidin kaksoiskappaleiden tunnistuksen usein kysytyt kysymykset
Mitä tapahtuu, kun liidejä hyväksyttäessä löydetään kaksoiskappaleita?
Jos liidejä hyväksyttäessä havaitaan asiakkaan tai yhteyshenkilön kaksoiskappaleita uusia tietueita luotaessa, kaksoiskappalevaroitus näytetään. Sen mukaan, onko järjestelmän järjestelmänvalvoja ottanut käyttöön parannetun kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemuksen näkyviin tulee vaihtoehdot, joilla voit ratkaista kaksoiskappaleet. Lisätietoja: Kaksoiskappaleiden parannetun tunnistus- ja yhdistämiskokemuksen ottaminen käyttöön
Mitä eroa on kaksoiskappaleiden tunnistusominaisuudella Power Platformissa ja Dynamics 365 Salesissa?
Power Platform tunnistaa kaksoiskappaleet vertaamalla kullekin tietueelle luotua vertailutunnusta. Lisätietoja: Tietojen kaksoiskappaleiden tunnistaminen korjaamista tai poistamista varten
Dynamics 365 Sales havaitsee kaksoiskappaleet tekoälymallilla, joka vertaa liidejä sumean logiikan ja kullekin liidille luodun vertailukoodin avulla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty esimerkki näistä kahdesta kaksoiskappaleiden tunnistusmenetelmästä.
| Sääntötyyppi | Käytetään kohteelle |
|---|---|
| Sumea logiikka | - Samanlainen liidin nimi ja yrityksen nimi - Samanlainen liidin nimi ja sama sähköpostitoimialue |
| Vertailutunnus | - Sähköpostiosoite - Puhelinnumero |
Lisätietoja: Liidien kaksoiskappaleiden tunnistuksen ottaminen käyttöön
Mitä tapahtuu, kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemus poistetaan käytöstä?
Kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistuskokemus on poistettu käytöstä, näkyviin tulee Kaksoiskappalevaroitus-valintaikkuna.
Valitse Asiakas- ja Yhteyshenkilö-kentissä vastaava asiakas- ja yhteyshenkilötietue ja valitse sittenJatka. Voit ohittaa kaksoiskappalevaroituksen ja luoda uusia tietueita jättämällä Asiakas- ja Yhteyshenkilö-kentät tyhjiksi ja valitsemalla Jatka.
Asiakas- ja Yhteyshenkilö-valintakentät suodatetaan vastaavilla tuloksilla ja näytetään lisätietojen ohella. Tällä tavoin tunnistaa tarkasti tietue, johon liidi on linkitettävä. Jos esimerkiksi valitset Yhteyshenkilö-hakukuvakkeen, näet vain vastaavat yhteyshenkilötietueet.
Mitä tapahtuu, kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemus otetaan käyttöön?
Kun parannettu kaksoiskappaleiden tunnistus- ja yhdistämiskokemus on otettu käyttöön, näet Asiakas tai yhteyshenkilö voi olla jo olemassa -valintaikkunan.
Kohdistetut asiakkuudet ja Kohdistetut yhteyshenkilöt -osat näyttävät kaikki vastaavat tietueet (kaksoiskappaleiden tunnistussääntöjen perusteella) sekä lisätiedot, joiden avulla voidaan täsmällisesti määrittää tietue, johon liidi tulisi linkittää.
Jos liiditietue halutaan liittää aiemmin luotuun vastaavaan tietueeseen, valitse ensin tietue ja sitten Jatka. Jos haluat luoda uuden asiakkuus- tai yhteyshenkilötietueen, valitse Ohita ja tallenna valitsematta kohdistettua tietuetta.
Liidi on hyväksytty.