Ota suhdeanalytiikka käyttöön

Ota Dynamics 365 Sales Premiumin suhdeanalytiikka käyttöön, jotta myyntiryhmäsi saa tärkeitä tietoja asiakassuhteidensa perusteella. Suhdeanalyysin suorituskykyilmaisimet, asiakassuhteiden kuntopisteet ja tiedot siitä, mihin asiakkaisiin on syytä kiinnittää huomiota ja kuka tuntee kenet -ehdotukset esittelyistä liideille auttavat myyjiäsi olemaan tehokkaampia.

Edellytys

• Varmista, että Sales Insights -toiminnot on otettu käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Maksuttomien Sales Insightsin premium-toimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen.
• Varmista, että Office 365 -tiedot ovat jossakin seuraavista sijainneista eikä aluekohtaisessa palvelinkeskussijainnissa:
  • Maantieteellinen alue 1 – EMEA (Itävalta, Suomi, Ranska, Englanti, Irlanti ja Alankomaat)
  • Maantieteellinen alue 2 – Tyynenmeren Aasia (Hongkong, erityishallintoalue, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea).
  • Maantieteellinen alue 3 – Amerikka (Brasilia, Chile, Yhdysvallat).

Ota suhdeanalytiikka käyttöön

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sales Insightsin asetukset.

2. Valitse Liikesuhdetoiminnot -kohdassa Yleiskatsaus.
   

3. Valitse Suhdetietojen käytön aloittaminen -kohdassaOta käyttöön. Suhdeanalytiikkaominaisuudet, eli suhdeanalytiikka ja kuka tuntee kenet, ovat oletusarvoisesti käytössä.

4. Valitse niiden käyttäjien käyttöoikeusroolit, joiden Exchange-tietoja käytetään suhteiden merkityksellisten tietojen luomiseen.
   Käyttöoikeusroolin valinta koskee vain Exchange-tietoja. Dynamics 365:ssä tallennettuja tietoja ja sähköpostiviestejä käytetään oletusarvoisesti tietojen tuottamiseen.

   Huomautus

   • Jos et halua kerätä Exchange-tietoja lainkaan, voit poistaa Exchange-integroinnin käytöstä

5. Tallenna muutokset.
   Suhdeanalytiikkaominaisuudet käytössä, mutta seuraavat vaiheet on suoritettava, jotta ominaisuudet toimivat täydellisesti.

Seuraavat vaiheet

• Anna Microsoft 365 -järjestelmänvalvojasi avustuksella suostumus Exchange-tietojen käyttöön.

  • Ennen kuin hyväksyntä on annettu, Suhdetietojen yleiskatsaus -sivulla näkyy ilmoituspalkki, joka ilmoittaa odottavista toimista.
    

  • Varmista, että hankit suostumuksen 14 päivän kuluessa suhdetietojen ominaisuuksien käytöstä. Muussa tapauksessa kuka tuntee kenet - ja Exchangen integrointi suhdeanalyysiin poistetaan automaattisesti käytöstä 14. päivänä.

• Määritä toiminto valitsemalla toiminto-osasta Asetukset. Lisätietoja määrittämisestä on kohdassa:

  • Suhdeanalyysin ja suhteen kunnon määritys
  • Kuka tuntee kenet -ominaisuuden määrittäminen

• Lisää suhdeanalytiikka-pienoisohjelmat mukautettuihin lomakkeisiin, jos organisaatiosi käyttää mukautettua myyntisovellusta tai mukautettua lomaketta liidille tai yhteyshenkilölle.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.