Jaa


Ota suhdeanalytiikka käyttöön

Ota Dynamics 365 Sales Premiumin suhdeanalytiikka käyttöön, jotta myyntiryhmäsi saa tärkeitä tietoja asiakassuhteidensa perusteella. Suhdeanalyysin suorituskykyilmaisimet, asiakassuhteiden kuntopisteet ja tiedot siitä, mihin asiakkaisiin on syytä kiinnittää huomiota ja kuka tuntee kenet -ehdotukset esittelyistä liideille auttavat myyjiäsi olemaan tehokkaampia.

Edellytys

  • Varmista, että Sales Insights -toiminnot on otettu käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Maksuttomien Sales Insightsin premium-toimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen.
  • Varmista, että Office 365 -tiedot ovat jossakin seuraavista sijainneista eikä aluekohtaisessa palvelinkeskussijainnissa:
    • Maantieteellinen alue 1 – EMEA (Itävalta, Suomi, Ranska, Englanti, Irlanti ja Alankomaat)
    • Maantieteellinen alue 2 – Tyynenmeren Aasia (Hongkong, erityishallintoalue, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea).
    • Maantieteellinen alue 3 – Amerikka (Brasilia, Chile, Yhdysvallat).

Huomautus

Jos palvelinkeskuksesi ei ole missään yllä olevista sijainneista, voit silti käyttää suhdeanalytiikan ominaisuuksia Dynamics 365 tallennettujen tietojen kanssa. Et kuitenkaan voi käyttää Exchange-tietoja parannettujen oivallusten saamiseksi.

Ota suhdeanalytiikka käyttöön

  1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivun vasemmasta alakulmasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sales Insightsin asetukset.

  2. Valitse Liikesuhdetoiminnot -kohdassa Yleiskatsaus.
    Yleiskatsaus-sivun näyttökuva suhdetietojen ominaisuuksien käyttöönottamisesta

  3. Valitse Suhdetietojen käytön aloittaminen -kohdassaOta käyttöön. Suhdeanalytiikkaominaisuudet, eli suhdeanalytiikka ja kuka tuntee kenet, ovat oletusarvoisesti käytössä.

  4. Valitse niiden käyttäjien käyttöoikeusroolit, joiden Exchange-tietoja käytetään suhteiden merkityksellisten tietojen luomiseen.
    Käyttöoikeusroolin valinta koskee vain Exchange-tietoja. Dynamics 365:ssä tallennettuja tietoja ja sähköpostiviestejä käytetään oletusarvoisesti tietojen tuottamiseen.

    Huomautus

  5. Tallenna muutokset.
    Suhdeanalytiikkaominaisuudet käytössä, mutta seuraavat vaiheet on suoritettava, jotta ominaisuudet toimivat täydellisesti.

Seuraavat vaiheet

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.