Suhdetietojen pienoissovellusten lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin

Kuntopiste- ja kuka tietää kenet -pienoissovellukset ovat oletusarvoisesti käytettävissä vain valmiissa Sales Insights -lomakkeissa. Jos käytät mukautettuja lomakkeita, voit näyttää pienoissovellukset mukautetuissa lomakkeissa lisäämällä ne lomakkeeseen manuaalisesti.

Pienoissovellusten lisääminen mukautetulle lomakkeelle

Lisätäksesi kuntopiste- tai kuka tietää kenet -pienoissovelluksen tiedot mukautettuun lomakkeeseen, toimi seuraavasti:

1. Kirjaudu Power Apps -portaaliin.

2. Hae ja valitse organisaation ympäristö.

   

3. Valitse vasemmassa ruudussa Taulukot.

4. Valitse taulukko Taulukot-sivulla ja avaa se.

5. Valitse LomakkeetTietokokemukset-kortissa.

6. Valitse päälomake, johon pienoissovellus lisätään. Tässä esimerkissä taulu Tili on valittuna ja päälomake Tili valitaan.

   Huomautus

   Jos et voi tarkastella taulua, johon haluat lisätä pienoissovelluksen, muuta sivun oikeassa yläkulmassa olevia suodatinasetuksia arvoon Kaikki.

   

7. Valitse lomakkeiden suunnitteluohjelmassa Komponentti ja valitse sitten Asettelu, lisää pienoissovellus lisäämällä sarake paikkamerkiksi lomakkeeseen.

   

8. Tee pienoissovellus mukaan jokin seuraavista toiminnoista:

   • Jos haluat lisätä kuntopisteet pienoissovellus, valitse Näytä>Suhteen kunto.
   • Jos haluat lisätä kuka tietää kenet -pienoissovelluksen, valitse Näytä>Kuka tuntee kenet.

     Huomautus

     Varmista, että lisätty paikkamerkkisarake on valittuna. Jos näin ei ole, pienoissovellus lisätään satunnaiseen paikkaan lomakkeessa.
     Valitaan tässä esimerkissä Kuka tuntee kenet -pienoissovellus.

   

9. Valitse ponnahdusikkunassa osat, joissa haluat pienoissovelluksen näkyvän ja valitse Valmis.

   Pienoissovellus lisätään lomakkeeseen seuraavan kuvan mukaisesti.

   

   Huomautus

   Jos haluat piilottaa Uusi osa -otsikon, siirry uuden osan asetusruudun Ominaisuudet-välilehteen ja valitse sitten Piilota selite.

10. Tallenna ja julkaise lomake.

    Huomautus

    Jos haluat, että muut roolit kuin Myyjä ja Myyntipäällikkö voivat käyttää Kuka tuntee kenet -pienoissovellusta, myönnä käyttöoikeus näille rooleille.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.