Sähköpostin seurannan määritys

Määritä sähköpostin seuranta, niin voit näyttää sähköpostien avulla myyjille ja myyntipäälliköille merkityksellisiä tietoja asiakkaiden sitoutumisesta ja näin rakentaa asiakassuhteita. Vain Dynamics 365:stä lähetetyt sähköpostiviestit käsitellään sähköpostin seuranta-analyysissä.

Sähköpostiseurannan ottaminen käyttöön

Voit ottaa sähköpostiseurannan käyttöön seuraavasti:

1. Edellytysten tarkistaminen
2. Ota sähköpostin seuranta käyttöön

edellytykset

Tarkista seuraavat edellytykset ennen sähköpostin seurannan ottamista käyttöön organisaatiossa:

• Sales Insights -vakiotoimintojen ottaminen käyttöön ja niiden määrittäminen.
• Myyjille annetaan mahdollisuus seurata tai jäljittää sähköpostin liitteitä:
  • OneDrive for Businessin ottaminen käyttöön Dynamics 365 Sales -ympäristössä.
  • SharePointin tiedostojen hallinnan ottaminen käyttöön Dynamics 365 Salesin sähköpostiviesteissä.
  • SharePointin ulkoisen jakamisen ottaminen käyttöön antaa ulkoisille, todentamattomille käyttäjille mahdollisuuden käyttää tiedostoliitteitä.
• Bing-karttojen ottaminen käyttöön Salesissa mahdollistaa vastaanottajan aikavyöhykkeisiin perustuvat toimitusaikasuositukset.
• Voit laskea sähköpostivastaukset varmistamalla, että Sähköpostikeskusteluiden seuranta -osan asetukset on määritetty oikein Power Platform -hallintakeskuksessa. Lisätietoja: Sähköpostin seurannan asetusten hallinta.

Ota sähköpostin seuranta käyttöön

1. Kirjaudu sisään Dynamics 365 Salesiin ja siirry Myyntikeskus-sovellukseen.

2. Siirry kohtaan Muuta aluetta sivun vasemmassa alanurkassa ja valitse Sales Insightsin asetukset.

   

3. Valitse Sähköpostin seuranta (vakio) -osassa Käyttöoikeuksien myöntäminen.

   

   Vahvistusviesti näkyy välilehdessä. Sulje välilehti ja jatka sähköpostin seurannan määrittämiseen.

   Huomautus

   Jos oikeudet on jo myönnetty, tämä vaihe ohitetaan. Sinun ei tarvitse myöntää sähköpostin seurantaoikeuksia uudelleen.

4. Valitse Sähköpostin seuranta -osassa ensin Määritä ja ota sitten määritys käyttöön vaihtopainikkeen avulla.

   

Sähköpostin seuranta on otettu käyttöön ja sitä voidaan käyttää organisaatiossa.

Parannetun liiteominaisuuden poistaminen käytöstä

Sähköpostiliitteiden seuraaminen on sähköpostin seurantaan liittyvä ominaisuus, jonka avulla käyttäjät voivat seurata sähköpostin liitteitä. Kun parannettu liiteominaisuus on käytössä, käyttäjät eivät voi seurata sähköpostiliitteitä.
Oletusarvoisesti parannettu liiteominaisuus on käytössä. Tarkista ominaisuuden käytöstäpoistamisen jälkeen, että liitteiden seurannan edellytykset täyttyvät.
Ominaisuus poistetaan käytöstä seuraavasti:

1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

2. Valitse Mukauttaminen>Mukautukset>Järjestelmän mukauttaminen.

3. Valitse Taulukot, laajenna Asetukset-taulukko ja valitse sitten Asetusmääritykset.

   Huomautus

   Jos käytössä perinteinen näkymä, laajenna Osat-kohdassa Entiteetit ja valitse sitten Asetukset.

4. Hae Asetusmääritykset-luettelossa Käytä uutta sähköpostiliitteen ohjausobjektia ja avaa se.

5. Siirry Muokkaa uutta sähköpostiliitteen ohjausobjektia -ruudussa Ympäristöarvon määrittäminen -osaan valitse arvoksi Ei.

6. Tallenna ja julkaise muutokset.

   Nyt parannettu liiteominaisuus on poistettu käytöstä ja käyttäjät voivat seurata sähköpostiliitteitä. Lisätietoja sähköpostiliitteistä.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Sales Insightsin hallinnan esittely
Viestivuorovaikutusten tarkasteleminen sähköpostin seurannan avulla