Ver detalles de registros
Puede ver detalles sobre su contacto guardado y sus registros relacionados, como cuenta y oportunidades. Los tipos de registro que puede ver están determinados por su administrador.
Si tiene una licencia para People.ai y su administrador activó la integración de People.ai, se mostrará información de People.ai para contactos, oportunidades y cuentas.
Abra el panel de Copilot para ventas en Outlook.
En la tarjeta (tipo de registro), seleccione el registro para ver los detalles. Por ejemplo, si desea ver los detalles de una oportunidad, seleccione la oportunidad en la tarjeta Oportunidades.
Abra un registro en su CRM
La información que está disponible en Copilot para ventas es un subconjunto de la información que se almacena en el sistema de administración de relaciones con el cliente (CRM) de su organización. Para ver los detalles completos de un registro, ábralo en su CRM.
Si utiliza Salesforce como su CRM, esta función solo funciona si utiliza Lightning Experience.
Ver detalles de registros.
En detalles del registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM). Los detalles del registro se abren en una nueva pestaña.
Alternativamente, también puede abrir un registro en CRM desde el panel Copilot para ventas. Pase sobre un registro, seleccione Más acciones (...) y luego seleccione Abrir en (CRM).
Información relacionada
Enriquecer los detalles de los registros de CRM con información de su aplicación