Integrar Microsoft 365 Copilot para ventas con otras aplicaciones (versión preliminar)
Importante
- Esta es una característica en versión preliminar.
- Las características en vista previa no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están sujetas a condiciones de uso adicionales y están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.
[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].
Puede integrar Copilot para ventas con otras aplicaciones como People.ai para mejorar la funcionalidad de Copilot para ventas y agregar información para sus vendedores.
Integrar con People.ai
Si su organización utiliza Salesforce para la gestión de las relaciones con los clientes, integre Copilot para ventas con People.ai para obtener información sobre las actividades de sus vendedores y su interacción con los clientes. Las perspectivas de People.ai se basan en los correos electrónicos y las reuniones de sus vendedores y se muestra para contactos, oportunidades y cuentas.
La integración de People.ai está desactivada de forma predeterminada. Cuando está activado, la información se muestra en el Copilot para Ventas en Outlook. Más información: Ver información de People.ai (versión preliminar)
Requisitos previos
- Debe generar una clave API y un secreto API desde la configuración de administrador en People.ai. Se utilizan para autenticarte y conectarte con People.ai.
Nota
- People.ai actualmente está disponible solo para clientes de Salesforce. La configuración People.ai se muestra solo si está conectado a un entorno de Salesforce.
- Se requiere una licencia de usuario para ver las ideas People.ai en el panel Copilot para ventas en Outlook.
Activar la integración de People.ai
Abra la configuración del administrador de Copilot para ventas.
En Entorno, seleccione Extensiones.
Activar People.ai (vista previa).
Introduzca la clave de API y el secreto de API que generó en la configuración administrativa de People.ai.
Seleccione Guardar.