Activar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales

Copilot en Dynamics 365 Sales está activado de forma predeterminada para las siguientes organizaciones:

• Organizaciones en regiones donde está disponible un punto de conexión de Open AI Service.
• Organizaciones que han dado su consentimiento para el movimiento de datos entre regiones y han establecido el canal de versión para la aplicación de ventas en Canal de lanzamiento mensual.

Para todas las demás organizaciones, un administrador debe dar su consentimiento en el centro de administración de Power Platform y luego activar Copilot en la aplicación Centro de ventas. Este artículo proporciona instrucciones para activar o desactivar Copilot, dar consentimiento para el movimiento de datos y configurar Copilot para su negocio.

Requisitos previos

• Verifique si su organización se encuentra en una región donde Copilot en Dynamics 365 Sales esté disponible. Para ver una lista de las regiones donde Copilot está disponible, consulte el Informe de disponibilidad internacional de Copilot.
• Compruebe si su región tiene un punto de conexión de Azure OpenAI Service. Si no es así, debe dar el siguiente consentimiento en el centro de administración de Power Platform:
  • Consentimiento para el movimiento de datos entre regiones para usar Copilot en Dynamics 365 Sales.
  • Consentimiento para que Copilot pueda usar la búsqueda de Bing para que los vendedores puedan recibir las últimas noticias sobre sus cuentas.
• Compruebe que los conectores necesarios para Copilot no estén bloqueados en las directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) de su organización. Cuando se bloquea, aparece un error indicando que Copilot no puede conectarse y que se debe intentar de nuevo más tarde. Para resolver este problema, debe desbloquear y configurar los conectores en la directiva.

Activar o desactivar las características de Copilot en el Centro de ventas

Al activar las características Copilot, se activan las experiencias de chat y Copilot insertadas en las aplicaciones de ventas.

1. En la aplicación Centro de ventas, vaya a Cambiar área en la esquina inferior izquierda de la página y seleccione Configuración de aplicación.

2. En Configuración general, seleccione Copilot.

   

3. Seleccione Activar auditoría para activar el historial de auditoría de las tablas de clientes potenciales, oportunidades y cuentas. Si la auditoría ya está activada para estas tablas o globalmente, no se muestra la opción Activar auditoría.

   • El historial de auditoría es necesario para que Copilot muestre los cambios recientes en clientes potenciales, oportunidades y cuentas.
   • Si configura Copilot para mostrar los cambios recientes de tablas que no sean las tablas de clientes potenciales, oportunidades y cuentas, al activar la auditoría también se activa el historial de auditoría de esas tablas. Sin embargo, si elimina esos campos más adelante, deberá desactivar el historial de auditoría de esas tablas manualmente.

4. Si su organización se encuentra en una región donde el punto de conexión de servicio de Azure Open AI no está disponible, pero aún no ha dado su consentimiento para el movimiento de datos, seleccione Ir al centro de administración de Power Platform y siga las instrucciones para dar su consentimiento.

5. En Todas las aplicaciones, seleccione una configuración global que desee aplicar a todas las aplicaciones de Sales y anule la configuración en el nivel de aplicación. Por ejemplo, si desea habilitar Copilot solo para la aplicación Centro de ventas, seleccione Desactivado para Todas las aplicaciones y, luego, seleccione Activado solo para la aplicación Centro de ventas en Aplicaciones individuales>Centro de ventas.

   La configuración inicial en la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales depende de la configuración de la organización y la aplicación. Por ejemplo, si su Administrador de Power Platform había activado Copilot para su organización pero su Administrador de Power Apps lo había desactivado para la aplicación Centro de ventas, la configuración inicial en la página Configurar Copilot en Dynamics 365 Sales está configurada en Desactivado para la aplicación Centro de ventas y Activado para todas las demás aplicaciones de ventas.

   La configuración Predeterminada aplica el comportamiento predeterminado explicado al principio de este artículo.

6. Seleccione Probar nuestras características en versión preliminar más recientes antes de que se implementen para todos los usuarios para obtener todas las características en versión preliminar Copilot automáticamente.

7. Seleccione Guardar.

Entrenar Copilot para comprender los términos empresariales (versión preliminar)

[Esta sección es documentación preliminar y está sujeta a modificaciones].

Puede entrenar a Copilot en Dynamics 365 Sales para que entienda los términos de su negocio. Utilice el glosario para asignar los términos de su empresa a las columnas de sus tablas para que los vendedores puedan hacer preguntas a Copilot sin problemas utilizando sus términos de empresa. Supongamos que tiene un campo personalizado denominado ingresos personalizados en la tabla de oportunidades que almacena los ingresos estimados para una oportunidad. Puede agregar un término del glosario para ayudar a Copilot a comprender que ingresos de la oportunidad se refieren a la columna de ingresos personalizados de la tabla de oportunidades.

Para agregar términos del glosario:

1. Abra Copilot Studio y seleccione su entorno de Dynamics 365 Sales.

2. Seleccione Agentes>Bot de Sales Copilot Power Virtual Agents.

3. Seleccione SalesSpecificQnA en la sección Conocimientos .

4. Seleccione la sección Glosario , escriba el término y la descripción, y seleccione Siguiente para agregar el término. Consulte algunos ejemplos de términos y descripciones.

5. Seleccione Guardar después de haber agregado todos los términos. Los términos actualizados del glosario están disponibles después de 15 minutos en la experiencia de chat Copilot en Dynamics 365 Sales.

Término y descripción de ejemplo

Agregar la entrada del mapa del sitio de la página de Copilot a la aplicación de ventas

Cuando cree una aplicación personalizada basada en modelos, puede elegir una solución predeterminada para crear un mapa del sitio para la aplicación. Sin embargo, puede elegir soluciones que se basan únicamente en formularios de tabla. La página Copilot de pantalla completa se basa en un control personalizado de URL y no aparece en la lista de soluciones. Debe agregarlo al mapa del sitio manualmente.

Agregue la página Copilot a su mapa del sitio siguiendo las instrucciones de agregar entrada del mapa del sitio a su aplicación personalizada e introduzca o pegue la siguiente URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Pasos siguientes

• Configurar los campos para generar resúmenes y la lista de cambios recientes
• Configurar campos para generar novedades en mi lista de registros de ventas
• Configurar Copilot para usar ubicaciones de SharePoint específicas

Información relacionada

• Usar Copilot en Dynamics 365 Sales
• Movimiento de datos de Copilot
• Preguntas frecuentes sobre Copilot en Dynamics 365 Sales