Preguntas frecuentes sobre Copilot en Dynamics 365 Sales
Este artículo responde a algunas preguntas comunes sobre Copilot en Dynamics 365 Sales.
¿Cómo fluyen los datos entre Dynamics 365 y los puntos finales de Azure OpenAI?
Cuando escribe una pregunta en el panel Copilot, pasamos los datos relevantes al servicio Azure OpenAI a través de nuestros complementos y servicios. El servicio Azure OpenAI procesa los datos y envía la respuesta a Dynamics 365 Sales para que se muestre en el panel Copilot. El flujo de datos está cifrado y es seguro. Más información en Datos, privacidad y seguridad de Azure OpenAI Service.
¿Copilot tiene monitoreo de abuso y revisión humana?
No. Nuestros recursos de Azure OpenAI han decidido no participar en la supervisión de abusos, ya sea por humanos o por procesamiento automatizado. Más información en ¿Cómo pueden los clientes quedar exentos de la supervisión de abusos y la revisión humana?. Esta política nos ayuda a garantizar que no conservamos ninguno de sus datos fuera del límite de datos Dynamics 365. Más información en Leer las preguntas frecuentes sobre la seguridad y privacidad de los datos de Copilot para Dynamics 365 y Power Platform.
¿Cómo puedo desactivar Copilot en Dynamics 365 Sales?
Solo un administrador puede deshabilitar Copilot en Dynamics 365 Sales. Más información en Habilitar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales.
¿Qué datos se incluyen en las solicitudes?
Los datos que se incluyen en las solicitudes varían según el tipo de solicitud. Por ejemplo, al resumir una oportunidad, los campos relevantes de la oportunidad y los metadatos asociados se envían al punto de conexión de Azure OpenAI para generar un resumen.
¿Por qué no puedo ver las últimas noticias de una cuenta?
Copilot usa Bing para obtener las últimas noticias de una cuenta. Si no puedes ver las últimas noticias de una cuenta, puede deberse a los siguientes motivos:
- Bing no tiene ninguna noticia para esa cuenta.
- Su administrador no ha dado su consentimiento para que Copilot use Bing.
Más información sobre cómo activar el consentimiento de Bing en Activar copilotos y características de IA generativa
¿Alguno de mis datos está almacenado fuera de Dynamics 365?
No. No guardamos ninguno de sus datos en ningún almacén de datos nuevo. Más información en Datos, privacidad y seguridad de Azure OpenAI Service.
Cuando usa Copilot en Dynamics 365 Sales para las noticias de la cuenta, Copilot envía el nombre de la cuenta a Bing. Obtenga más información sobre cómo Bing gestiona estos datos en Contrato de servicios de Microsoft y Declaración de privacidad de Microsoft.
¿Cómo encripta los datos Copilot?
Todos los intercambios de datos en Copilot se manejan de acuerdo con las directrices de administración de datos de Microsoft. Más información en Administración de datos en Microsoft.
¿Qué controles de privacidad se aplican a los datos recibidos por el servicio Azure OpenAI?
Todos los datos se gestionan de acuerdo a las pautas de privacidad de Microsoft. Obtenga más información en Información general sobre Privacidad y Administración de datos y Datos, privacidad y seguridad para Azure OpenAI Service.
¿Dónde se alojan los puntos de conexión de Azure OpenAI?
Los puntos de conexión de Azure OpenAI están disponibles en regiones específicas. Más información en Regiones relacionadas con copilotos y características de IA generativa.
¿Usan los datos de mi empresa para entrenar a alguno de los modelos?
No. No usamos ningún dato de cliente para entrenar Azure OpenAI ni ningún otro modelo de lenguaje. Más información en ¿Cómo utiliza Copilot mis datos?.
¿En qué regiones está disponible Copilot en Dynamics 365 Sales?
Obtenga más información en Explore los productos Copilot por geografía e idiomas.
¿Cuál es la diferencia entre Microsoft 365 Copilot para ventas y Copilot en Dynamics 365 Sales?
Copilot para ventas es una aplicación de experiencia del vendedor que está disponible en aplicaciones Microsoft 365 y Microsoft Teams. Permite a los vendedores capturar, acceder y actualizar los datos de relaciones con los clientes desde Teams y aplicaciones de Microsoft 365 como Outlook. También tiene capacidades de IA generativa, como resumen de registros y generación de contenido de correo electrónico. Copilot para ventas funciona con con Dynamics 365 Sales y Salesforce CRM. Más información acerca de Copilot para ventas.
Copilot en Dynamics 365 Sales se refiere al asistente de IA que está integrado con las aplicaciones de Dynamics 365 Sales. Utiliza IA generativa para resumir oportunidades y clientes potenciales y generar notas de preparación de reuniones. Obtenga más información sobre Copilot en Dynamics 365 Sales.
¿Cómo relaciona Copilot los clientes potenciales con los contactos? ¿Puedo personalizar los campos coincidentes?
Copilot hace coincidir a un cliente potencial con los contactos basándose únicamente en la dirección de correo electrónico del cliente potencial. Las coincidencias se ordenan en función de la última fecha actualizada del registro de contacto. No se pueden personalizar los campos coincidentes.
¿Hay alguna aplicación en la que no se pueda usar Copilot en Dynamics 365 Sales?
Copilot en Dynamics 365 Sales no se puede activar para las siguientes aplicaciones:
- msdyn_FSMobile (aplicación móvil de Field Service)
- msdyn_FieldService (Field Service)
- msdyn_ResourceScheduling (programación de recursos)
- AppforOutlookModule (aplicación Dynamics 365 Outlook)
- Customerservicehub (Centro de Customer Service)
- msdyn_CustomerServiceWorkspace (Customer Service Workspace)
- OmniChannelEngagementHub (Centro de interacción omnicanal)
- msdyn_ProjectService (Project Service)
¿Por qué mi inquilino tiene una aplicación llamada Sales Copilot Power Virtual Agents Bot?
Sales Copilot Power Virtual Agents Bot es parte de la solución Dynamics 365 Sales. No se puede eliminar ni desactivar. Se instala en todos los entornos Dynamics 365 Sales, ya sea que Copilot en Dynamics 365 Sales esté activado o no. Cuando Copilot en Dynamics 365 Sales está activado, el bot se usa para autenticar y autorizar Copilot. Si Copilot en Dynamics 365 Sales está desactivado, el bot permanece inactivo en su entorno. El bot se actualiza automáticamente.
Power Virtual Agents ahora se llama Copilot Studio. Obtenga más información en Información general de Microsoft Copilot Studio.
También se crea una aplicación relacionada con el mismo nombre en su inquilino en Microsoft Azure para fines de autenticación y autorización. La aplicación se renueva automáticamente cuando está a punto de caducar. Le recomendamos que no elimine ni desactive esta aplicación.
¿Cómo determina Copilot si un documento es un documento de ventas?
Copilot determina si un documento es un documento de ventas o no en función de la longitud del contenido, el tipo de documento y el uso de palabras clave específicas de ventas, como "adquisición", "propuesta", "licitación", "suministro", "requisitos", "especificaciones", "comprar", "vender", "pedido", "acuerdo", "cliente" y cualquier variación de estos términos. Los documentos que tienen menos de 30 palabras o que no contienen palabras clave específicas de ventas se clasifican como no comerciales.
Copilot no funciona. ¿Qué debo hacer?
Al abrir Copilot en Dynamics 365 Sales, Copilot no responde, y es posible que vea un mensaje que indica que Copilot no puede conectarse e inténtelo de nuevo más tarde. Puede haber varias razones por las que Copilot no funciona como se esperaba. Una de las razones podría ser que su organización tiene Directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) que bloquean los siguientes conectores.
- HTTP
- Microsoft Dataverse
- Canales Direct Line de Copilot Studio
- Application Insights en Copilot Studio
Debe desbloquear estos conectores y, a continuación, agruparlos en una directiva (empresarial o no empresarial) para permitir que Copilot funcione según lo previsto. Siga estos pasos para desbloquear los conectores:
Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
Vaya a Directivas de datos>Prevención de pérdida de datos y cree una nueva directiva o edite una directiva existente.
En la sección Conectores prediseñados, busque los siguientes conectores y, a continuación, desbloquéelos y configúrelos como se muestra a continuación:
-
HTTP:
- Seleccione Más opciones>Configurar conector>Configurar puntos de conexión.
- Agregue los puntos de conexión:
https://dataverse/*yhttps://adaptivecards.io/*y seleccione Acción como Permitir para cada punto de conexión. - Seleccione Guardar.
- Microsoft Dataverse: Para obtener más información sobre el conector de Microsoft Dataverse, consulte Microsoft Dataverse.
- Canales Direct Line en Copilot Studio
- Application Insights en Copilot Studio
-
HTTP:
Una vez que haya desbloqueado y configurado los conectores, asegúrese de que estos estén agrupados (empresariales o no empresariales) en la directiva.
Guarde y cierre la directiva.
Copilot para correo electrónico
Las siguientes preguntas están relacionadas con Copilot para correo electrónico.
¿Por qué la pestaña "Correo electrónico (versión preliminar)" no está disponible en mi organización?
La capacidad de redactar mensajes de correo electrónico con Copilot solo está disponible de forma predeterminada para las organizaciones de Norteamérica que tienen acceso anticipado a Copilot en el primer lanzamiento de versiones de 2024. Si se encuentra en otra región, el administrador debe activar la característica de versión preliminar de Copilot. Más información en Habilitar y configurar Copilot en Dynamics 365 Sales.
¿Cómo puedo activar o desactivar la característica de Copilot para el correo electrónico?
Solo el administrador puede activar y desactivar las características Copilot, como el chat y el correo electrónico. Más información en Activar o desactivar las características de Copilot en el Centro de ventas.
¿Puedo activar o desactivar esta característica para miembros específicos del equipo?
No. Es una configuración global que se aplica a todos los usuarios de su organización.
¿Copilot para correo electrónico es lo mismo que Copilot para ventas en Outlook? Si no es así, ¿en qué se diferencia?
Copilot en Dynamics 365 Sales y Copilot para ventas en Outlook ofrecen la misma funcionalidad. Sin embargo, Copilot en Dynamics 365 Sales es accesible en aplicaciones Dynamics 365 Sales y podría ser una versión ligeramente anterior a la de Outlook.
¿Con qué tipos de registros puede trabajar Copilot para correo electrónico?
Copilot para correo electrónico puede usar los siguientes tipos de registros o entidades: cuenta, contacto, cliente potencial y oportunidad.
¿Puedo cambiar la longitud y el tono del correo electrónico sugerido sin que el sistema investigue mis datos de CRM?
Sí. Puede ajustar la longitud y el tono del correo electrónico que Copilot sugiere. Más información en Usar Copilot en el editor de texto enriquecido para correo electrónico.
¿Por qué a veces no aparece el resumen del hilo de correo electrónico?
Un resumen de correo electrónico se genera solo para correos electrónicos o hilos de correo electrónico que tienen más de 1000 caracteres o alrededor de 180 palabras. Más información en Ver y copiar resumen de correos electrónicos.
¿Por qué a veces solo veo la opción "Describir el correo electrónico"?
Por diseño, los correos electrónicos nuevos y los correos electrónicos relacionados con una cuenta o un contacto solo muestran la opción Describir el correo electrónico. Para los correos electrónicos relacionados con clientes potenciales y oportunidades, tiene más opciones, como Hacer una propuesta, Responder a una consulta, y Abordar una inquietud.
¿Puedo guardar mis propias indicaciones para escribir un correo electrónico?
No. No puede guardar sus propias indicaciones para escribir correos electrónicos.
¿Puede funcionar Copilot para correo electrónico cuando el correo electrónico de Outlook o Dynamics 365 es mi experiencia de correo electrónico predeterminada?
Sí. Copilot para correo electrónico funciona tanto si Outlook como si el correo electrónico Dynamics 365 es la experiencia de correo electrónico predeterminada.
¿Puede Copilot utilizar una plantilla de correo electrónico personalizada?
No. No puede usar sus propias plantillas con Copilot para el correo electrónico.
¿Puedo dar sugerencias para ajustar la duración o el tono?
Sí. Puede proporcionar sugerencias para ajustar la longitud o el tono del correo electrónico que genera Copilot. Obtenga más información en Perfeccionar el contenido sugerido.
¿Qué idiomas puedo usar con Copilot para el correo electrónico?
La lista de los idiomas compatibles varía con la característica de Copilot. Trabajamos constantemente para agregar más idiomas a Copilot en Dynamics 365 Sales. Obtenga más información en Explore las características de Copilot por geografía e idiomas.
No me gusta el borrador sugerido. ¿Puedo empezar de nuevo?
Sí. Puede regenerar el borrador sugerido por el sistema. Obtenga más información en Para iniciar un borrador nuevo en Perfeccionar el contenido sugerido.
¿Cómo puedo ofrecer comentarios sobre la característica Copilot para el correo electrónico?
Para compartir sus comentarios, utilice los botones de aprobación o aprobación en el panel Correo electrónico (vista previa).
¿Cómo puedo darte ideas o sugerencias?
Para compartir sus ideas y sugerencias, use el icono Conectar y compartir en la esquina superior derecha de la aplicación Centro de ventas.
¿Qué mejoras de característica se avecinan?
Si su administrador activó las características en versión preliminar, puede ver una lista de las mejoras característica que llegarán próximamente. Más información en Características de la versión preliminar de Copilot.
¿El sistema está leyendo mi correo electrónico para entrenar el modelo?
No. Copilot no lee su correo electrónico para entrenar el modelo. Más información en ¿Cómo utiliza Copilot mis datos?.
Si sigo usando esta función, ¿el sistema aprenderá a escribir como yo?
No. Copilot no aprende a escribir como usted. Genera contenido de correo electrónico en función del contexto y las indicaciones que proporciona.
¿Dónde puedo encontrar la directiva de privacidad y la información de transparencia de esta característica?
Más información en Leer las preguntas frecuentes sobre la seguridad y privacidad de los datos de Copilot para Dynamics 365 y Power Platform.
¿Copilot envía automáticamente correos electrónicos en mi nombre?
No. Copilot no envía el correo electrónico automáticamente en su nombre. Tiene que revisar y enviar el correo electrónico.