Personalizar vistas
En Dynamics 365 Sales, use vistas para definir cómo se muestra una lista de registros para una determinada entidad.
¿Qué es una vista?
Una vista define:
- Las columnas que se mostrarán.
- La anchura de las columnas mostradas.
- Cómo se ordena la lista de registros de forma predeterminada.
- Qué filtros predeterminados se aplican para restringir qué registros aparecerán en la lista.
Los registros que son visibles en las vistas individuales se muestran en una lista que a veces se llama cuadrícula y que suele proporcionar opciones para que las personas puedan cambiar la clasificación predeterminada, la anchura de las columnas y los filtros para ver más fácilmente los datos que son importantes para cada uno. Las vistas definen también el origen de datos para los gráficos que se usan en la aplicación.
Tipos de vistas
Hay dos tipos de vistas en Dynamics 365 Sales:
Vistas públicas y del sistema
Las vistas públicas y del sistema son vistas que se incluyen con la aplicación o que son creadas por los personalizadores y que están disponible para algunos o todos los usuarios. Como administrador o personalizador del sistema, puede editar estas vistas. Las vistas públicas o del sistema son vistas especiales de las que depende la aplicación, que existen para entidades del sistema o se crean automáticamente cuando se crean entidades personalizadas.
Vistas personales
Las vistas personales son creadas por los usuarios individuales. Solo son visibles para a ese usuario o para otros usuarios con los que eligen compartir sus vistas personales. Como usuario, usted puede crear una vista personal nueva basada en una vista del sistema o pública. No puede crear una vista del sistema o pública basada en una vista personal. Obtenga más información acerca de cómo compartir vistas personales.
Crear una vista del sistema
Según la licencia que tenga, seleccione una de las siguientes pestañas para obtener más información:
- Inicie sesión en Power Apps.
- Siga las instrucciones en Crear y editar vistas de aplicaciones públicas o basadas en modelos del sistema para crear o personalizar vistas del sistema.
Cree una vista personal
Cree vistas personales con columnas y filtros que sean relevantes para usted. Puede abrir una vista existente y modificar las columnas, aplicar filtros y guardarla como una vista personal.
Más información:
¿No encuentra las características en su aplicación?
Hay algunas posibilidades:
- No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
- No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
- Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
- Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
- Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
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