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Personalizar formularios

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En Dynamics 365 Sales, los vendedores usan formularios para interactuar con los datos que necesitan para realizar su trabajo. Es importante que los formularios que utilizan estén diseñados para permitirles buscar o especificar la información que necesitan de manera rápida. Use el diseñador de formularios para personalizar los formularios incluidos con Dynamics 365 Sales para atender las necesidades de venta específicas de su organización.

Importante

Solo debe personalizar formularios en la aplicación Sales. No personalice formularios fuera de la aplicación.

¿Cómo se relacionan los formularios con las entidades?

Un formulario es un conjunto de campos o columnas de tablas que hacen coincidir la información de una entidad de la que su organización hace un seguimiento. Por ejemplo, la organización podría tener columnas en una tabla de Pedidos que hacen un seguimiento de los pedidos de los clientes y sus fechas solicitadas de nuevo pedido. En este ejemplo, Pedidos es la entidad y OrderNumber, Quantity y ReorderDate son campos con un formulario que los vendedores usan para administrar los repedidos.

Cuando publica un formulario personalizado, publica una versión actualizada de la entidad asociada al formulario.

¿Qué formularios puede personalizar?

Puede personalizar cualquiera de los siguientes formularios en Dynamics 365 Sales:

  • Account
  • Contact
  • Factura
  • Cliente potencial
  • Oportunidad
  • Oferta

Personalizar los formularios

Seleccione la pestaña apropiada para su licencia:

  1. Inicie sesión en Power Apps.

  2. Siga las instrucciones en Crear y personalizar un formulario de aplicación basado en modelos para crear o personalizar un formulario.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Personalizar vistas
Personalizar flujos de proceso de negocio
Seguridad en el nivel de columna para controlar el acceso