Crear y probar el agente de servicio preconfigurado
Puede crear un agente de servicio preconfigurado rápida y fácilmente para mejorar la experiencia del representante del servicio al cliente y de sus clientes. El agente de IA ofrece características integradas, como el conocimiento contextual en chats, la asistencia para correos electrónicos y el resumen de casos. Puede integrar agentes de IA en Salesforce y ServiceNow.
Requisitos previos
- Obtenga más información sobre lo que puede hacer con Copilot para servicio.
- Obtener acceso a Copilot para servicio.
- Necesita tener un rol de personalizador o administrador del sistema en el entorno donde va a crear el agente de IA. Obtenga más información sobre los roles de seguridad predefinidos.
Crear un agente
Puede crear un agente de IA en pocos pasos.
- Abra la aplicación Copilot para servicio y luego, en la página de inicio, regístrese para obtener una licencia si aún no lo ha hecho.
- Aparecerá un asistente donde podrá crear el agente de IA. Seleccione Agente de servicio preconfigurado>Comenzar.
Probar el agente
Desde la página de aterrizaje, puede probar las respuestas de su agente de IA preconfigurado conectándose a un entorno de CRM y enviando mensajes.
Nota
Solo puedes conectarte a un CRM.
Conectar el agente a su entorno de Salesforce CRM
En Pruébelo, vaya a Cuenta CRM y seleccione Salesforce.
Seleccione Configurar.
Junto a Salesforce, seleccione iniciar sesión. El panel muestra los detalles de inicio de sesión de Salesforce para Entorno de URI de inicio de sesión y Versión de la API de Salesforce.
Seleccione iniciar sesión y luego siga las instrucciones en pantalla para verificar su identidad si es necesario. Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde.
Seleccione Confirmar.
Conectar agentes a su entorno CRM ServiceNow
En Pruébelo, vaya a Cuenta CRM y seleccione ServiceNow.
Seleccione Configurar.
En Tipo de cuenta, seleccione Usar Oauth2 o Autenticación básica.
En función de su tipo de autenticación, haga una de las siguientes acciones:
Si te estás autenticando usando Oauth2, ingresa tus credenciales y luego selecciona iniciar sesión.
Si se está autenticando usando Autenticación básica, introduzca el dominio para su entorno, nombre de usuario y contraseña, y luego seleccione Crear.
Una vez confirmada la conexión, aparece una marca de verificación verde.
Seleccione Confirmar.
Después de establecer una conexión correcta, puede comenzar a enviar mensajes de ida y vuelta usando el agente de IA.
Pasos siguientes
Inserte su agente en un escritorio de CRM. Más información: