Compartir a través de

Veeva Vault PromoMats Conector de Microsoft Graph

  • Artículo

El conector PromoMats Microsoft Graph de Veeva Vault permite a las organizaciones indexar materiales de marketing promocionales de Veeva Vault en Microsoft Graph, lo que los hace accesibles en todas las experiencias de Microsoft 365, incluidos Microsoft 365 Copilot.

El conector integra el modelo de permisos integrados de PromoMats de Vault, lo que garantiza que los usuarios solo accedan al contenido autorizado y admitan una generación y revisión de contenido más rápidas a través del análisis y la preparación del contenido. Al mejorar la eficacia a lo largo del ciclo de vida del contenido, ayuda a mantener la coherencia de la marca. Esta funcionalidad es beneficiosa para el marketing, los asuntos médicos y los equipos normativos, lo que permite tomar decisiones informadas y reducir el tiempo de comercialización de los materiales promocionales.

A continuación se muestran las principales ventajas del conector PromoMats de Microsoft Graph de Veeva Vault:

  • Administración y recuperación de contenido mejoradas: El conector sugiere etiquetas para organizar y acceder más fácilmente a los documentos pertinentes.
  • Reutilización y localización de contenido asistido por IA: Facilita la adaptación de contenido para diversos mercados, lo que ahorra tiempo y garantiza la relevancia para diferentes audiencias.
  • Revisión y resumen completos de documentos: Las herramientas de inteligencia artificial ayudan a la gramática, la ortografía, la semántica y el cumplimiento normativo, lo que garantiza la precisión y los materiales promocionales actualizados.

Además, el conector aumenta la productividad al minimizar el tiempo dedicado a buscar información en varios orígenes. Al integrar Microsoft 365 Copilot y Microsoft Search con datos PromoMats, simplifica la preparación del contenido y el uso de campos. También mejora la eficacia haciendo referencia a documentos y contenido compatibles existentes para ayudar a generar nuevos mensajes y preparar materiales de forma eficaz.

Esta guía está destinada a los administradores de Microsoft 365 o a cualquier persona responsable de configurar, administrar y supervisar el conector de Microsoft Graph PromoMats de Veeva Vault.

Capacidades

El conector PromoMats de Veeva Vault permite las siguientes funcionalidades:

  • Genera resúmenes para comprender y tomar decisiones basadas en materiales promocionales y documentos clave.
  • Mejora la capacidad de búsqueda de los documentos promocionales mediante funcionalidades avanzadas de búsqueda de Microsoft 365.
  • Obtiene información y recomendaciones de datos indexados para mejorar la eficacia del flujo de trabajo, incluida la comprobación del uso de frases específicas en documentos PromoMats.
  • Indexa el contenido promomats para crear una experiencia de búsqueda unificada en los entornos de Microsoft 365.
  • Mantiene la privacidad y el cumplimiento de los datos al admitir permisos de ACL y permisos de nivel de documento, simplificando el modelo de permisos y reduciendo el riesgo de una configuración incorrecta.
  • Usa condiciones de cadena de consulta para controlar con precisión la sincronización de artículos, lo que garantiza una indexación eficaz.

En la tabla siguiente se enumeran los mensajes de ejemplo que muestran cómo Microsoft 365 Copilot, integrado con el conector Veeva PromoMats, puede mejorar significativamente la productividad y simplificar los procesos mediante los datos PromoMats.

Escenario Indicación de ejemplo
Generar contenido Genere contenido personalizado para las interacciones con los clientes en función de los documentos de investigación más recientes almacenados en PromoMats.
Etiquetado de contenido Sugerir etiquetas que se pueden usar con el contenido promocional seleccionado para facilitar la administración y recuperación en el futuro.
Generación de correo electrónico HTML Cree correos electrónicos HTML generados automáticamente a partir de plantillas HTML y documentos proporcionados previamente almacenados en PromoMats.
Planeamiento de llamada previa Resuma la información pertinente y prepare los materiales para los representantes de ventas antes de las reuniones de clientes.
Reutilización del contenido asistido por IA Identifique las etiquetas, la traducción y la localización adecuadas para mejorar la reutilización del contenido.
Coherencia del contenido Cree nuevos materiales promocionales, lo que garantiza la coherencia con el contenido existente.
Revisiones asistidas por inteligencia artificial previa a MLR Revise la gramática, la ortografía y la semántica y valide de forma cruzada los siguientes documentos promocionales.
Resumen de documentos Resuma los puntos clave de los documentos normativos para asegurarse de que todos los miembros del equipo estén informados de los requisitos de cumplimiento más recientes.
Preparación de reuniones Prepare un script para una próxima reunión en función de los subprocesos de correo electrónico de los clientes recientes y los documentos PromoMats.
Proceso de notificación de soporte técnico Encontrar las reclamaciones que se pueden reutilizar sobre la eficacia de los medicamentos para asegurarse de que se validan y aprueban médicamente y legalmente.

Limitaciones

  • Indexa solo las versiones más recientes de los documentos.
  • Admite tipos de archivo, incluidos documentos de Microsoft Office, ARCHIVOS PDF y solo archivos basados en texto; no admite archivos PNG, JPG o de vídeo.
  • Indexa parcialmente archivos de más de 4 MB.

Requisitos previos

Configuración de Microsoft Entra ID conector de Microsoft Graph de OAuth 2.0/OpenID Connect para Veeva Vault

Paso 1: Registro de una aplicación en Microsoft Entra ID

  1. Vaya a Centro de administración Microsoft Entra>Aplicaciones>Registrar una nueva aplicación.

  2. Configuración de permisos de API:

    • Agreguepermisos delegados deMicrosoft Graph>.
    • Ámbito de inclusión: offline_access {clientId}/.default
    • Conceder Administración consentimiento.

  3. En Certificados & secretos, genere un secreto de cliente y almacénelo de forma segura.

  4. En la sección OAuth 2 de la pestaña Configuración de la consola de la aplicación Veeva Vault, agregue los vínculos siguientes al campo Direcciones URL de redireccionamiento :

    • Para Microsoft 365 Enterprise, copie y pegue:https://gcs.office.com/v1.0/admin/oauth/callback
    • Para Microsoft 365 Government, copie y pegue: https://gcsgcc.office.com/v1.0/admin/oauth/callback

Paso 2: Configuración de OAuth en Veeva Vault

  1. Vaya a Administración>Configuración de>perfiles de OAuth 2.0/OpenID Connect.

  2. Cree un nuevo perfil:

    • Proveedor del servidor de autorización: Celeste
    • Cargar metadatos Microsoft Entra ID: use la siguiente dirección URL:https://login.microsoftonline.com/{tenantId}/v2.0/.well-known/openid-configuration
    • Notificación de identidad: Use la notificación de identidad adecuada para asociar las identidades de Microsoft Entra ID y Veeva Vault.

  3. Agregue la aplicación cliente. Use el id. de cliente de Entra ID.

  4. Active el perfil y vincúlelo a una directiva de seguridad en Directivas de seguridad usuarios & grupos>.

Introducción

1. Configurar el nombre para mostrar

Proporcione un nombre para mostrar significativo para el conector en el Centro de Administración de Microsoft 365. Este nombre ayuda a identificar la conexión en el área de trabajo.

2. Agregar la dirección URL de Veeva Vault

Escriba la dirección URL verificada de la instancia de Veeva Vault. Por ejemplo: https://<your-vault-domain>.veevavault.com.

3. Proporcionar detalles de autenticación

Para configurar el conector PromoMats de Veeva Vault, debe proporcionar credenciales de autenticación. El conector admite la autenticación básica y la autenticación de Entra ID.

Autenticación básica

Autenticación de Microsoft Entra ID

Para usar Microsoft Entra ID autenticación, necesita lo siguiente:

  • Dirección URL del identificador de sesión del almacén:
    Formato: https://login.veevavault.com/auth/oauth/session/{oath_oidc_profile_id}
  • Id. de cliente: el identificador de aplicación de la aplicación Microsoft Entra ID registrada para Veeva Vault.
  • Secreto de cliente: el secreto de cliente correspondiente. Almacene y restrinja de forma segura el acceso a este valor.

Autenticación de id. de entra

el método aplica el id. de entra para la administración de identidades segura y centralizada. Los siguientes son los campos obligatorios:

  • Dirección URL del identificador de sesión del almacén: Punto de conexión de dirección URL para recuperar tokens de sesión. Normalmente tiene el formato siguiente: https://<your-vault-domain>.veevavault.com/api/v<version>/session.
  • Id. de cliente: Identificador de aplicación de la aplicación de Azure AD registrada para Veeva Vault.
  • Secreto de cliente: Secreto de cliente asociado a la aplicación Entra ID. Asegúrese de que se almacena de forma segura y solo es accesible para el personal autorizado.

Importante

Configure los valores de administrador de Microsoft Entra ID y Veeva Vault para habilitar la autenticación Microsoft Entra ID.

4. Lanzamiento a audiencia limitada

Implemente esta conexión en un grupo limitado de usuarios para validar la funcionalidad de indexación y control de acceso antes de un lanzamiento completo.

5. Personalización de programaciones de sincronización

Configure rastreos incrementales periódicos (valor predeterminado: 15 minutos) y rastreos completos (valor predeterminado: diario).

Configuración predeterminada

En la tabla siguiente se enumeran los valores predeterminados del conector de Microsoft Graph PromoMats de Veeva Vault. Para modificar estos valores predeterminados, elija Configuración personalizada durante la configuración.

Sección Configuración Valor predeterminado
Usuarios Permisos de acceso Respeta los permisos de Veeva Vault; solo se puede acceder a los documentos visibles.
Contenido Metadatos de índice Indexa los metadatos clave, como el nombre del documento, el propietario y la fase del ciclo de vida.
Contenido Administrar propiedades Habilita metadatos como title, creado por y modificado por última vez.
Sync Rastreos completos Todos los días.
Sync Frecuencia de rastreo completa Todos los días.

Configuración personalizada

Usuarios

Permisos de acceso

El conector se adhiere a las ACL definidas en Veeva Vault. Solo los usuarios con permisos de vista en Veeva Vault pueden ver el contenido indexado en Microsoft 365. Opcionalmente, los administradores pueden permitir que todos los usuarios accedan a todo el contenido indexado, aunque no se recomienda.

Sincronizar

Ajustar programaciones de sincronización

Puede modificar la frecuencia de rastreos completos para ajustarse a los requisitos de su organización. A continuación se muestran los rastreos predeterminados:

  • Rastreo incremental: 15 minutos.
  • Rastreo completo: diario.

Solución de problemas

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte Solución de problemas del conector de Microsoft Graph de Veeva Vault.

Pasos siguientes

Después de configurar y publicar el conector, supervise su estado en la pestaña Orígenes de datos del Centro de Administración. Para obtener más información, consulte Administración del conector.

Para obtener ayuda y soporte técnico, consulte Soporte técnico de Microsoft Graph.