Ενεργοποίηση και ρύθμιση του Copilot στο Dynamics 365 Sales

Το Copilot in Dynamics 365 Sales είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή για τους ακόλουθους οργανισμούς:

• Οργανισμοί σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμο ένα τελικό σημείο υπηρεσίας Open AI.
• Οργανισμοί που έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για τη μετακίνηση δεδομένων μεταξύ περιοχών και έχουν ορίσει το κανάλι κυκλοφορίας για την εφαρμογή πωλήσεων σε Κανάλι μηνιαίας έκδοσης.

Για όλους τους άλλους οργανισμούς, ένας διαχειριστής πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του στο κέντρο διαχείρισης Power Platform και, στη συνέχεια, να ενεργοποιήσει το Copilot στην εφαρμογή κέντρου πωλήσεων. Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Copilot, παρέχοντας τη συγκατάθεσή του για τη μετακίνηση δεδομένων και τη ρύθμιση του Copilot για την επιχείρησή σας.

Προαπαιτούμενα

• Επαληθεύστε ότι ο οργανισμός σας βρίσκεται σε μια περιοχή όπου είναι διαθέσιμο το Copilot στο Dynamics 365 Sales. Για μια λίστα των περιοχών όπου είναι διαθέσιμο το Copilot, ανατρέξτε στην αναφορά διεθνούς διαθεσιμότητας Copilot.
• Επαληθεύστε αν η περιοχή σας διαθέτει τελικό σημείο υπηρεσίας OpenAI Azure. Εάν όχι, πρέπει να δώσετε την ακόλουθη συγκατάθεση στο κέντρο διαχείρισης Power Platform:
  • Συγκατάθεση για μετακίνηση δεδομένων μεταξύ περιοχών για χρήση του Copilot στο Dynamics 365 Sales.
  • Συναινέστε στο Copilot να χρησιμοποιεί την αναζήτηση Bing, ώστε οι πωλητές σας να μπορούν να λαμβάνουν τα τελευταία νέα σχετικά με τους λογαριασμούς τους.
• Βεβαιωθείτε ότι οι απαιτούμενες συνδέσεις για Copilot δεν αποκλείονται στις πολιτικές αποτροπής απώλειας δεδομένων (DLP) του οργανισμού σας. Όταν είναι αποκλεισμένο, εμφανίζεται ένα σφάλμα που δηλώνει ότι το Copilot δεν μπορεί να συνδεθεί και να προσπαθήσει ξανά αργότερα. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να καταργήσετε τον αποκλεισμό και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των συνδέσεων στην πολιτική.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων Copilot στο Κέντρο πωλήσεων

Η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων Copilot ενεργοποιεί τη συνομιλία και τις ενσωματωμένες εμπειρίες Copilot στις εφαρμογές Sales.

1. Στην εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, μεταβείτε στην Αλλαγή περιοχής στην κάτω αριστερή γωνία της σελίδας και επιλέξτε τις Ρυθμίσεις εφαρμογών.

2. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, επιλέξτε Copilot.

   

3. Επιλέξτε Ενεργοποίηση ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ελέγχου για τους πίνακες υποψήφιων πελατών, ευκαιριών και λογαριασμών. Εάν ο έλεγχος είναι ήδη ενεργοποιημένος για αυτούς τους πίνακες ή καθολικά, η επιλογή Ενεργοποίηση ελέγχου δεν εμφανίζεται.

   • Το ιστορικό ελέγχου απαιτείται για το Copilot για την εμφάνιση πρόσφατων αλλαγών σε υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και λογαριασμούς.
   • Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Copilot ώστε να εμφανίζει τις πρόσφατες αλλαγές από πίνακες εκτός των πινάκων υποψήφιων, πελατών, ευκαιριών και λογαριασμών η ενεργοποίηση του ελέγχου ενεργοποιεί το ιστορικό ελέγχου και για αυτούς τους πίνακες. Ωστόσο, εάν καταργήσετε αυτά τα πεδία αργότερα, πρέπει να απενεργοποιήσετε το ιστορικό ελέγχου για αυτούς τους πίνακες μη αυτόματα.

4. Εάν ο οργανισμός σας βρίσκεται σε περιοχή όπου το τελικό σημείο της υπηρεσίας Azure Open AI Service δεν είναι διαθέσιμο, αλλά δεν παρείχατε τη συγκατάθεσή σας για τη μετακίνηση δεδομένων, επιλέξτε Μετάβαση στο κέντρο διαχείρισης Power Platform και ακολουθήστε τις οδηγίες για να παράσχετε τη συγκατάθεσή σας.

5. Στην περιοχή Όλες οι εφαρμογές, επιλέξτε μια καθολική ρύθμιση που θέλετε να εφαρμόσετε σε όλες τις εφαρμογές Sales και, στη συνέχεια, παρακάμψτε τη ρύθμιση σε επίπεδο εφαρμογής. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το Copilot μόνο για την εφαρμογή Κέντρου πωλήσεων, επιλέξτε Απενεργοποίηση για όλες τις εφαρμογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση μόνο για την εφαρμογή Κέντρου πωλήσεων στην περιοχή Μεμομωμένες εφαρμογές>Κέντρο πωλήσεων.

   Η αρχική ρύθμιση στη σελίδα Ρύθμιση Copilot στο Dynamics 365 Sales εξαρτάται από τη ρύθμιση για τον οργανισμό και την εφαρμογή. Για παράδειγμα, αν ο διαχειριστής Power Platform σας ενεργοποίηση το Copilot για τον οργανισμό σας αλλά ο διαχειριστής Power Apps σας τι απενεργοποίηση για την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων, η αρχική ρύθμιση στη σελίδα Ρύθμιση Copilot στο Dynamics 365 Sales ορίζεται σε Ανενεργό για την εφαρμογή Κέντρο πωλήσεων και Ενεργό για όλες τις άλλες εφαρμογές Πωλήσεων.

   Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εφαρμόζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά που εξηγείται στην αρχή αυτού του άρθρου.

6. Επιλέξτε Δοκιμάστε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες προεπισκόπησης πριν κυκλοφορήσουν σε όλους, για να λάβετε αυτόματα όλες τις δυνατότητες προεπισκόπησης Copilot.

7. Επιλέξτε Αποθήκευση.

Εκπαίδευση Copilot για να κατανοήσει τους επιχειρηματικούς όρους σας (προεπισκόπηση)

[Αυτή η ενότητα αποτελεί τεκμηρίωση προέκδοσης και υπόκειται σε αλλαγές.]

Μπορείτε να εκπαιδεύσετε το Copilot στο Dynamics 365 Sales για να κατανοήσει τους όρους της επιχείρησής σας. Χρησιμοποιήστε το γλωσσάριο, για να αντιστοιχίσετε τους όρους της επιχείρησής σας σε στήλες στους πίνακές σας, ώστε οι πωλητές να μπορούν να υποβάλλουν απρόσκοπτα ερωτήσεις Copilot χρησιμοποιώντας τους όρους της επιχείρησής σας. Ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα προσαρμοσμένο πεδίο που ονομάζεται προσαρμοσμένα έσοδα στον πίνακα ευκαιριών που αποθηκεύει τα εκτιμώμενα έσοδα για μια ευκαιρία. Μπορείτε να προσθέσετε έναν όρο γλωσσαρίου για να βοηθήσετε το Copilot να κατανοήσετε ότι τα έσοδα ευκαιρίας αναφέρονται στη στήλη προσαρμοσμένων εσόδων στον πίνακα ευκαιριών.

Για προσθήκη όρων γλωσσαρίου:

1. Ανοίξτε το Copilot Studio και επιλέξτε το περιβάλλον Dynamics 365 Sales.

2. Επιλέξτε Παράγοντες>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot.

3. Επιλέξτε SalesSpecificQnA στην ενότητα Γνώσεις.

4. Επιλέξτε την ενότητα Γλωσσάρι εισαγάγετε τον όρο και την περιγραφή και επιλέξτε Επόμενο για να προσθέσετε τον όρο. Δείτε μερικά δείγματα όρων και περιγραφών.

5. Επιλέξτε Αποθήκευση αφού προσθέσετε όλους τους όρους. Οι ενημερωμένοι όροι του γλωσσαρίου είναι διαθέσιμοι μετά από 15 λεπτά στην εμπειρία συνομιλίας Copilot στο Dynamics 365 Sales.

Δείγμα όρου και περιγραφής

Προσθέστε την καταχώρηση του χάρτη τοποθεσίας της σελίδας Copilot στην προσαρμοσμένη εφαρμογή πωλήσεων

Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη εφαρμογή που βασίζεται σε μοντέλα, μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη λύση για να δημιουργήσετε ένα χάρτη τοποθεσίας για αυτήν. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε λύσεις που βασίζονται μόνο σε φόρμες πίνακα. Η σελίδα Copilot πλήρους οθόνης βασίζεται σε προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου διεύθυνσης URL και δεν εμφανίζεται στη λίστα λύσεων. Πρέπει να την προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο στον χάρτη τοποθεσίας.

Προσθέστε τη σελίδα Copilot στον χάρτη τοποθεσίας ακολουθώντας τις οδηγίες στην προσθήκη καταχώρησης χάρτη τοποθεσίας στην προσαρμοσμένη εφαρμογή σας και εισαγωγή ή επικόλληση της ακόλουθης διεύθυνσης URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Επόμενα βήματα

• Διαμορφώστε τα πεδία για τη δημιουργία περιλήψεων και λίστας πρόσφατων αλλαγών
• Διαμορφώστε τα πεδία για τη δημιουργία ό,τι νέο υπάρχει με τη λίστα εγγραφών πωλήσεών μου
• Ρύθμιση παραμέτρων του Copilot για χρήση σε συγκεκριμένες τοποθεσίες SharePoint

Σχετικές πληροφορίες

• Χρήση Copilot στο Dynamics 365 Sales
• Μετακίνηση δεδομένων Copilot
• Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το Copilot στο Dynamics 365 Sales