Berechtigungen, die für die Verwendung von Copilot für Vertrieb erforderlich sind
Copilot für Vertrieb wendet die vorhandenen CRM-Zugriffskontrollen und Benutzerberechtigungen Ihres Unternehmens an. Administratoren müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anpassen ihrer CRM-Systeme verfügen und Benutzer müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen in ihren CRM-Systemen von Copilot für Vertrieb verfügen.
Anmerkung
- Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich in Outlook von Copilot für Vertrieb abzumelden und erneut anzumelden, damit Ihre Änderungen korrekt übernommen werden.
- Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen im CRM in der Copilot für Vertrieb-App für Teams angezeigt werden.
Erforderliche Berechtigungen für Salesforce-Administratoren
Salesforce-Administratoren, die Copilot für Vertrieb anpassen müssen, müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen.
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Berechtigung | Das Benutzerprofil muss die Berechtigung Alle Daten modifizieren oder Datenintegrationen verwalten haben. Hinweis: Berechtigungen müssen sich im Profil des Benutzers befinden und nicht in Berechtigungssätzen, die dem Benutzer zugewiesen sind. |
| Berechtigung | Lese- und Schreibberechtigungen für die Tabelle Organisation. |
Erforderliche Berechtigungen für Dynamics 365-Kunden
Dynamics 365-Administratoren
Wenn Sie die vorkonfigurierten Sicherheitsrollen Systemadministrator oder Systemanpasser verwenden, werden die Administratorberechtigungen von Copilot für Vertrieb automatisch hinzugefügt.
Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie den Fachkräften für die Dynamics 365-Administration, die Copilot für Vertrieb anpassen müssen, die Sicherheitsrolle Fachkraft für die Sales Copilot-Administration und die folgenden Berechtigungen zuweisen.
| Table | Logischer Name | Privilegien | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Erstellen, lesen, schreiben, löschen, anfügen, anfügen an, zuweisen, freigeben | Organization |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Organization |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Organization |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Organization |
| User | systemuser | Gelesen | Organization |
| Zuletzt verwendet | recentlyused | Erstellen, lesen, schreiben, löschen | User |
| Organization | Organisation | Lesen, Schreiben, Anfügen an | Global |
Dynamics 365-Verkäufer
Wenn Sie die vorkonfigurierten Sicherheitsrollen Vertriebsmitarbeitender oder Vertriebsmanagement verwenden, werden die Berechtigungen für Copilot für Vertrieb automatisch hinzugefügt, und es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie den Dynamics 365-Verkaufenden, die Copilot für Vertrieb verwenden müssen, die Sicherheitsrolle Sales Copilot-Benutzender und die folgenden Berechtigungen zuweisen.
| Table | Logischer Name | Privilegien | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| Markierter Datensatz | msdyn_taggedrecord | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | User |
| Externer Datensatz | msdyn_externalrecord | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Zugriffsebene Organisation für Leseberechtigung. Zugriffsebene Benutzender für Erstell-, Schreib-, Lösch-, Anfüge- und Anfügen-an-Berechtigungen. |
| Externe CRM | msdyn_externalcrm | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Zugriffsebene Organisation für Lese- und Anfügen-an-Berechtigungen. Zugriffsebene Benutzender für Erstell-, Schreib-, Lösch- und Anfügeberechtigungen. |
| CRM-Verbindung | msdyn_crmconnection | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | User |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Erstellen, lesen, schreiben, löschen, anfügen, anfügen an, zuweisen, freigeben | User |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Gelesen | Organization |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Gelesen | Organization |
| Anmerkung | Anmerkung | Erstellen, lesen, schreiben, löschen, anfügen, anfügen an, zuweisen, freigeben | User |
| User | systemuser | Gelesen | Organization |
| Zuletzt verwendet | recentlyused | Erstellen, lesen, schreiben, löschen | User |
Die Sicherheitsrolle Sales Copilot-Benutzer ergänzt nur die benutzerdefinierten Sicherheitsrollen und ersetzt sie nicht. Wenn einer benutzerdefinierten Sicherheitsrolle, die Verkäufern zugewiesen ist, eines der Rechte fehlt, die in der Sicherheitsrolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ enthalten sind, treten möglicherweise Fehler auf, die für die Dynamics 365-Berechtigung spezifisch sind.
Informationen zur Zuweisung von Sicherheitsrollen finden Sie unter Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Benutzer.
Um benutzerdefinierte Sicherheitsrollen so zu bearbeiten, dass sie direkt mit der Rolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ übereinstimmen, siehe Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle für die Zugriffsverwaltung.
Informationen zu Sicherheitsrollen und -privilegien finden Sie unter Sicherheitsrollen und -privilegien.
Copilot für Vertrieb bereitstellen
Suchen Sie nach schrittweisen Anweisungen zum Bereitstellen von Copilot für Vertrieb? Hier finden Sie die Bereitstellungsleitfäden für Copilot für Vertrieb:
- Erfahren Sie, wie Sie Copilot für Vertrieb für Dynamics 365-Kunden bereitstellen
- Copilot für Vertrieb Bereitstellungsanleitung für Salesforce CRM-Kunden.