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Microsoft 365 Copilot für Vertrieb-Bereitstellungsanleitung für Dynamics 365-Kunden

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Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um Copilot for Vertrieb für Ihre Dynamics 365 Sales-Kunden bereitzustellen. Hier ist ein kurzer Videoüberblick über die erforderlichen Schritte:


Anforderungen

Schritt 1: Copilot for Vertrieb in Outlook installieren

Copilot für Vertrieb in Outlook installieren

Screenshot, der Copilot for Vertrieb als Add-in für Outlook zeigt.

Schritt 2: Erstellen Sie eine Richtlinie zum automatischen Installieren und Anheften der App Copilot for Vertrieb in Teams

Installieren und pinnen Sie Copilot für Vertrieb in der persönlichen Teams-Umgebung Ihrer Verkäufer und in den von ihnen erstellten Meetings an

Screenshot mit der Teams-Richtlinie.

Schritt 3: Teams-Besprechungsprotokolle aktivieren

Aktivieren Sie Transkripte für Teams-Anrufe, sodass beim Hinzufügen von Copilot for Vertrieb zu einer aufgezeichneten Teams-Besprechung eine Besprechungszusammenfassung generiert werden kann.

  1. Anmelden bei Teams Admin Center.

  2. Wählen Sie im linken Bereich Besprechungen>Besprechungsrichtlinien.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien verwalten die Option Global (organisationsweite Standardeinstellung) aus.

  4. Scrollen Sie auf der Seite Global (organisationsweite Standardeinstellung) nach unten zum Abschnitt Aufzeichnung und Transkription und aktivieren Sie den Umschalter Transkription.

  5. Wählen Sie Speichern.

    Screenshot, der zeigt, wie die Transkription im Teams Admin Center aktiviert wird

Schritt 4: Einrichten der serverseitigen Synchronisierung von E-Mails und Terminen

Copilot for Vertrieb ermöglicht Verkäufern, Outlook-E-Mails und -Termine in Dynamics 365 zu speichern. Das Speichern von Outlook-Aktivitäten in Dynamics 365 erfordert die Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung für E-Mails und Termine . Während Verkäufer die serverseitige Synchronisierung für ihre eigenen Postfächer aktivieren können, wenn sie Outlook-Aktivitäten mit Copilot for Vertrieb zum ersten Mal in Dynamics 365 speichern, können Sie ihnen die Arbeit erleichtern, indem Sie die serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen für alle Copilot for Vertrieb-Benutzer einrichten.

Weitere Informationen zur Aktivierung der serverseitigen Synchronisierung finden Sie unter Mit Exchange Online verbinden.

Schritt 5: Bestätigen Sie, dass Benutzende über die richtigen Sicherheitsrollen verfügen

Wenn Sie die folgenden vorgefertigten Dynamics 365 Sales-Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie nichts tun. Copilot for Vertrieb-Berechtigungen werden automatisch hinzugefügt für:

  • Primäre Vertriebsrolle: Vertreibsmitarbeiter oder Vertriebsmanager

  • Administratorrrollen: Systemadministrator oder Systemanpasser

Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, weisen Sie Benutzenden die richtigen Rollen und Berechtigungen zu, die für Dynamics 365-Kunden erforderlich sind.

Schritt 6 (optional): Copilot for Vertrieb anpassen

Administrator-Einstellungen steuern das Copilot für Vertrieb-Erlebnis des Verkäufers in Outlook und Teams. Sie können Copilot for Vertrieb anpassen, um die Anforderungen der Organisation zu erfüllen.

Copilot-KI-Funktionen einrichten

Sie können KI-Funktionen in Copilot for Vertrieb einrichten, um KI-Funktionen zu verwenden, die sich in der Vorschauversion befinden oder allgemein verfügbar sind.

Formulare und Felder anpassen

Copilot for Vertrieb ist so konfiguriert, dass Benutzer sofort produktiv sein können. Sie können Formulare und Felder nach Bedarf anpassen.

Einbinden in andere Anwendungen

Sie können Copilot for Vertrieb in andere Anwendungen integrieren, um die Funktionen von Copilot for Vertrieb zu erweitern.

Schritt 7: Begrüßen Sie Verkäufer bei Copilot for Vertrieb

Nachdem Sie Copilot for Vertrieb in Outlook und Teams installiert und konfiguriert haben, bringen Sie Ihre Verkäufer dazu, es zu verwenden. Hier ist eine Beispiel-E-Mail-Nachricht, die Sie teilen können.
Betreff: Willkommen bei Copilot für Vertrieb!

Sehr geehrte Verkäuferinnen und Verkäufer,

Willkommen bei Copilot for Vertrieb, einer neuen App, die CRM-Daten und KI-gestützte Intelligenz in Ihren Arbeitsablauf in Outlook und Teams bringt.

Sehen Sie, was Copilot für Vertrieb für Sie tun kann, indem Sie sich dieses kurze Video ansehen und das Copilot für Vertrieb-Training absolvieren.

Schritt 1: Erstmalige Anmeldung bei Copilot für Vertrieb

Zugriff auf Copilot für Vertrieb in Outlook, beim CRM-System anmelden und App anpinnen.

Zusätzliche Ressourcen

Die folgenden Artikel führen Sie durch die Verwendung verschiedener Copilot for Vertrieb-Funktionen:
Problembehandlung

Häufige Probleme und ihre Lösungen finden Sie im Artikel Copilot for Vertrieb-Leitfaden zur Fehlerbehebung.

Weitere Hilfe durch die Community erhalten Sie auf der Seite Copilot for Vertrieb – Microsoft Community Hub.

Ideen und Vorschläge finden Sie auf der Microsoft 365 Copilot für Vertrieb · Community-Seite.

Wichtig

  • Es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis die App in Outlook und anderen Microsoft 365 Apps angezeigt wird. Wenn Benutzer die App nach 48 Stunden nicht sehen können, liegt dies möglicherweise an der Richtlinie zur öffentlichen Handhabung von Anhängen. Weitere Informationen: Warum können Benutzer die App Copilot for Vertrieb nach der Bereitstellung nicht in Outlook sehen?
  • Copilot für Vertrieb unterstützt nicht mehrere Mandanten. Es verwendet Microsoft Entra ID-Anmeldeinformationen zur Authentifizierung von Endbenutzern, sodass der Zugriff auf Umgebungen im selben Mandanten beschränkt ist.
  • Benutzer, die einem Mandanten als Gäste hinzugefügt wurden, können nicht auf Copilot für Vertrieb zugreifen.

Gemeinschaft

Wir ermutigen alle Copilot for Vertrieb-Benutzer, die Copilot for Vertrieb-Community zu besuchen und sich dort zu registrieren. Diese Community bietet Folgendes:

  • Foren, um mit Gleichgesinnten Kontakt aufzunehmen und zum Erfahrungsaustausch

  • Foren, um sich einzubringen und Unterstützung zu allgemeinen Problemen zu erhalten, die regelmäßig von unserem Expertenteam überprüft werden.

  • Bereiche zum Ideenaustausch und zur Interaktion mit dem Produktentwicklungsteam.