Teilen über

Eine Verkaufschancen-Zusammenfassung anzeigen

  • Artikel

Wenn Sie sich auf eine Besprechung mit einem Kunden vorbereiten, kann der Kontext aus Ihrem CRM-System (Customer Relationship Management), wie z. B. die Fragen und Bedenken des Kunden sowie die Notizen, die Sie und Ihre Kollegen gemacht haben, dazu beitragen, dass Sie sich zu Beginn der Besprechung sicherer und kontrollierter fühlen. Copilot für Vertrieb gibt Ihnen diesen Kontext. Es verwendet KI, um eine Zusammenfassung Ihrer Verkaufschancen zu erstellen, die wichtige Informationen enthält, die dazu beiträgt, Ihre Interaktionen mit Kunden produktiver zu gestalten, den Umsatz zu steigern und Ihre Kunden zufrieden zu stellen.

Eine Verkaufschancenzusammenfassung kann die folgenden Arten von Informationen enthalten:

  • Wenn Sie eine Lizenz für People.ai haben und Ihr Administrator die People.ai Integration aktiviert hat, werden Erkenntnisse aus People.ai für Kontakte, Verkaufschancen und Konten angezeigt.

  • Wenn der Verkaufschance Notizen hinzugefügt werden, werden sie zusammengefasst und im Abschnitt Letzte Aktivität der Verkaufschancenzusammenfassung angezeigt. Die Zusammenfassung der Notizen hebt alle Probleme oder Bedenken hervor, die in den Notizen erwähnt werden, und macht es einfach, sich über die neuesten Updates zu informieren und sich schnell auf Treffen mit potenziellen Käufern vorzubereiten.

  • Wenn Sie eine E-Mail-Zusammenfassung in Ihrem CRM gespeichert haben und diese mit der Verkaufschance verknüpft ist, ist sie in den zusammengefassten Notizen enthalten. In der Zusammenfassung der Notizen werden alle Probleme oder Bedenken hervorgehoben, die in den Notizen behandelt werden. Dadurch ist es einfach, sich über die neuesten Updates zu informieren und sich schnell auf Besprechungen mit potenziellen Käufern vorzubereiten.

Wenn die Verkaufschance nicht mit einer Besprechung verknüpft ist, basiert die Verkaufschancenzusammenfassung auf der relevantesten Verkaufschance, die die KI finden kann. Sie können eine andere Verkaufschance auswählen und bei Bedarf eine weitere Zusammenfassung erstellen.

Sie können die Verkaufschancenzusammenfassung an folgenden Orten anzeigen:

Anmerkung

Salesforce verfügt über zwei Arten von Notizobjekten: „Notizen und Anhänge“ und „Notizen“ (auch als Inhaltsnotizen bekannt). Sie können eines dieser Objekte verwenden, um Notizen zu machen und sie an die CRM-Datensätze anzuhängen. Allerdings unterstützt Copilot für Vertrieb standardmäßig nur das Objekt „Notizen und Anhänge“. Wenn Sie möchten, dass Copilot für Vertrieb das Objekt „Notizen“ unterstützt, bitten Sie Ihre Administrationsfachkraft, sich an den Microsoft-Support zu wenden.

Screenshot der Verkaufschance-Zusammenfassung mit nummerierten Anmerkungen

Anmerkung Beschreibung
1 Zusammenfassung der Verkaufschance.
2 Der Verkaufschance wurden zusammengefasste Notizen mit Zitiernummern hinzugefügt, um den Notiztext anzuzeigen, der zum Generieren der Zusammenfassung verwendet wird. Weitere Informationen: Datenquelle in der Verkaufschance-Zusammenfassung anzeigen
3 Kopieren Sie die Verkaufschance in die Zwischenablage. Anschließend können Sie den Inhalt nach Ihren Wünschen einfügen.
4 Ändern Sie die zum Generieren der Zusammenfassung verwendete Verkaufschance. Weitere Information: Die zum Generieren einer Zusammenfassung verwendete Verkaufschance ändern
5 Name der Verkaufschance, für die eine Zusammenfassung generiert wird.
6 Teilen Sie Feedback oder falschen Inhalt, indem Sie den „Daumen nach oben“- oder „Daumen nach unten“-Pfeil verwenden. Weitere Informationen: Feedback teilen

Hier ist das Video, das zeigt, wie Sie die Verkaufschancen-Zusammenfassung aufrufen und das CRM basierend auf den vorgeschlagenen Updates aktualisieren:

Unterstützte Sprachen

Eine Liste der unterstützten Sprachen finden Sie unter Unterstützte Sprachen.

Zusammenfassung anzeigen

  1. Öffnen Sie in Outlook eine E-Mail oder die geplante Besprechung.
  2. Öffnen Sie den Bereich Copilot für Vertrieb.
    Die Verkaufschancen-Zusammenfassung wird auf der Karte Verkaufschancen-Zusammenfassung angezeigt.
    Wenn Sie eine Lizenz für People.ai besitzen, werden auch Erkenntnisse von People.ai angezeigt. Weitere Informationen: People.AI Insights anzeigen

Datenquelle in Zusammenfassung anzeigen

Zusammengefasste Notizen in der Verkaufschancen-Zusammenfassung werden mit Zitiernummern angezeigt. Wählen Sie die Zitiernummer aus, um die folgenden Details anzuzeigen:

  • Autor der Originalnotiz
  • Datum und Uhrzeit der Erfassung der Notiz
  • Originalinhalt der Notiz

Screenshot mit der Verkaufschance-Zusammenfassung-Datenquelle

Die zum Generieren einer Zusammenfassung verwendete Verkaufschance ändern

  1. Wählen Sie in der Nachricht unter der Zusammenfassung Ändern aus.

  2. Wählen Sie unter Verkaufschance für Zusammenfassung auswählen die Verkaufschance aus, die zusammengefasst werden soll.

    Screenshot, der zeigt, wo sich der Bereich Verkaufschance zum Zusammenfassen auswählen befindet.

  3. Wählen Sie Zusammenfassung erstellen.
    Basierend auf der ausgewählten Verkaufschance wird eine neue Zusammenfassung generiert.

Feedback teilen

Wenn Sie Feedback zur Zusammenfassung der Verkaufschance oder zu den KI-generierten Inhalten haben, teilen Sie diese mit, indem Sie das entsprechende Symbol unten in der Zusammenfassung auswählen. Ihr Feedback ist wertvoll und wir nutzen es, um die Funktionalität zu verbessern.

Anmerkung

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Teilen von Feedback keine persönlichen Daten eingeben.

  1. Wählen Sie am unteren Rand jeder Zusammenfassung der Verkaufschance oder aus.
    Nachdem Sie ein Symbol ausgewählt haben, erhalten Sie einen Erzählen Sie uns mehr-Link.
  2. Wählen Sie den Link, um das Feedback-Formular zu öffnen.
  3. Geben Sie Ihre Antworten in das Feedback-Formular ein und wählen Sie dann Senden.

CRM-Datensatzzusammenfassung mit Erkenntnissen aus Ihrer Anwendung anreichern