Microsoft 365-Copilot für Vertrieb in andere Anwendungen integrieren (Vorschauversion)
Wichtig
- Dies ist eine Vorschauversion.
- Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.
[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Sie können Copilot für Vertrieb in andere Anwendungen wie People.ai integrieren, um die Funktionalität von Copilot für Vertrieb zu erweitern und Ihren Verkäufern Erkenntnisse hinzuzufügen.
Integrieren in People.ai
Wenn Ihre Organisation Salesforce für das Kundenbeziehungsmanagement verwendet, integrieren Sie Copilot für Vertrieb in People.ai, um Einblicke in die Aktivitäten Ihrer Verkäufer und deren Interaktion mit Kunden zu erhalten. People.ai Insights basieren auf den E-Mails und Besprechungen Ihrer Verkäufer und werden für Kontakte, Verkaufschancen und Konten angezeigt.
People.ai Integration ist standardmäßig deaktiviert. Wenn es aktiviert ist, werden Erkenntnisse im Bereich Copilot für Vertrieb in Outlook angezeigt. Weitere Informationen: People.ai-Erkenntnisse anzeigen (Vorschauversion)
Anforderungen
- Sie müssen einen API-Schlüssel und ein API-Geheimnis aus den Administratoreinstellungen in People.ai generieren. Sie werden verwendet, um Sie zu authentifizieren und mit People.ai zu verbinden.
Anmerkung
- People.ai ist derzeit nur für Salesforce-Kunden verfügbar. People.ai-Einstellungen werden nur angezeigt, wenn Sie mit einer Salesforce-Umgebung verbunden sind.
- Zum Anzeigen von People.ai-Erkenntnissen im Bereich „Copilot für Vertrieb“ in Outlook ist eine Benutzerlizenz erforderlich.
People.ai-Integration aktivieren
Wählen Sie unter UmgebungErweiterungen aus.
People.ai aktivieren (Vorschauversion)
Geben Sie den API-Schlüssel und das API-Geheimnis ein, die Sie in den People.ai-Verwaltungseinstellungen generiert haben.
Wählen Sie Speichern.