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Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten

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Copilot in Dynamics 365 Sales ist für die folgenden Organisationen standardmäßig aktiviert:

Für alle anderen Organisationen muss ein Administrator im Power Platform Admin Center seine Zustimmung erteilen und dann Copilot in der Vertriebshub-App aktivieren. Dieser Artikel enthält Anweisungen zum Ein- und Ausschalten von Copilot, zur Zustimmung zur Datenverschiebung und zur Konfiguration von Copilot für Ihr Unternehmen.

Wichtig

  • Wenn Sie Copilot zuvor deaktiviert hatten, bleibt dies deaktiviert.
  • In diesem Artikel bezieht sich der Begriff „Vertriebs-Apps“ auf Apps, die über Lead- und Verkaufschance-Tabellen verfügen und nicht Teil der Ausschlussliste sind

Anforderungen

  • Überprüfen Sie, ob sich Ihre Organisation in einer Region befindet, in der Copilot in Dynamics 365 Sales verfügbar ist. Eine Liste der Regionen, in denen Copilot verfügbar ist, finden Sie im Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot.
  • Überprüfen Sie, ob Ihre Region über einen Azure-Dienstendpunkt OpenAI verfügt. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Einwilligung im Power Platform Admin Center erteilen:
    • Zustimmung zur regionsübergreifenden Datenverschiebung zur Verwendung von Copilot in Dynamics 365 Sales
    • Stimmen Sie der Verwendung der Bing-Suche durch Copilot zu, damit Ihre Verkäufer die neuesten Nachrichten zu ihren Konten erhalten.
  • Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Konnektoren für Copilot nicht in den Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust (DLP) Ihrer Organisation blockiert sind. Wenn sie blockiert ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass Copilot keine Verbindung herstellen und es später erneut versuchen soll. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Blockierung der Konnektoren in der Richtlinie aufheben und konfigurieren.

Copilot-Funktionen im Vertriebshub aktivieren oder deaktivieren

Durch das Aktivieren von Copilot-Funktionen werden der Chat und eingebettete Copilot-Erlebnisse in den Sales-Apps aktiviert.

  1. Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann App-Einstellungen.

  2. Unter Allgemeine Einstellungen, wählen Sie Copilot.

    Screenshot der Einstellungsseite im Dynamics 365 Vertriebshub.

  3. Wählen Sie Überwachung aktivieren aus, um den Überwachungsverlauf für die Tabellen Lead, Verkaufschance und Konto zu aktivieren. Wenn die Überwachung für diese Tabellen oder global bereits aktiviert ist, wird die Option Überwachung aktivieren nicht angezeigt.

    • Der Überwachungsverlauf ist erforderlich, damit Copilot die letzten Änderungen an Leads, Verkaufschancen und Konten anzeigen kann.
    • Wenn Sie Copilot so konfigurieren, dass die letzten Änderungen aus anderen Tabellen als den Tabellen Lead, Verkaufschance und Konto angezeigt werden, wird beim Aktivieren der Überwachung auch der Überwachungsverlauf für diese Tabellen aktiviert. Wenn Sie diese Felder jedoch später entfernen, müssen Sie den Prüfverlauf für diese Tabellen manuell deaktivieren.

  4. Wenn sich Ihre Organisation in einer Region befindet, in der kein Azure OpenAI-Dienstendpunkt verfügbar ist, Sie aber keine Einwilligung zur Datenverschiebung erteilt haben, wählen Sie Zum Power Platform Admin Center und folgen Sie den Anweisungen zum Erteilen der Einwilligung.

  5. Wählen Sie unter der Option Alle Apps eine globale Einstellung aus, die auf alle Sales-Apps angewendet werden soll, und überschreiben Sie die Einstellung dann auf App-Ebene. Wenn Sie beispielsweise Copilot nur für die Vertriebshub-App aktivieren möchten, wählen Sie Aus für Alle Apps aus und wählen dann Ein nur für die Vertriebshub-App unter Individuelle Apps>Vertriebshub aus.

    Die anfängliche Einstellung auf der Seite Copilot in Dynamics 365 Sales einrichten hängt von der Einstellung für die Organisation und die App ab. Wenn beispielsweise Ihr Power Platform-Administrierender Copilot für Ihre Organisation aktiviert hat, Ihr Power Apps-Administrierender dies jedoch für die Vertriebshub-App deaktiviert hat, ist die Anfangseinstellung auf der Seite Copilot in Dynamics 365 Sales einrichten für die Vertriebshub-App auf Aus und für alle anderen Vertriebs-Apps auf Ein eingestellt.

    Die Standardeinstellung wendet das Standardverhalten an, das am Anfang dieses Artikels erläutert wurde.

  6. Wählen Sie Unsere neuesten Vorschaufunktionen testen, bevor sie an alle bereitgestellt werden, aus, um automatisch alle Copilot-Vorschaufunktionen zu erhalten.

  7. Wählen Sie Speichern.

Copilot trainieren, um Ihre Geschäftsterminologie zu verstehen (Vorschaufunktion)

[Dieser Abschnitt ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Wichtig

  • Dies ist eine Vorschauversion.
  • Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.

Sie können Copilot in Dynamics 365 Sales trainieren, um Ihre Geschäftsbedingungen zu verstehen. Verwenden Sie das Glossar, um Ihre Geschäftsbegriffe den Spalten in Ihren Tabellen zuzuordnen, damit Verkäufer nahtlos Copilot Fragen mit Ihren Geschäftsbedingungen stellen können. Angenommen, Sie haben ein benutzerdefiniertes Feld namens benutzerdefinierter Umsatz in der Verkaufschancentabelle, in dem der geschätzte Umsatz für eine Verkaufschance gespeichert wird. Sie können einen Glossarbegriff hinzufügen, um Copilot verständlich zu machen, dass sich der Verkaufschancen-Umsatz auf die benutzerdefinierte Umsatzspalte in der Verkaufschancentabelle bezieht.

Anmerkung

Die Glossarfunktion ist derzeit nur auf Englisch verfügbar.

Um Glossarbegriffe hinzuzufügen:

  1. Öffnen Sie Copilot Studio und wählen Sie Ihre Dynamics 365 Sales-Umgebung aus.

  2. Wählen Sie Agenten>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot aus.

  3. Wählen Sie SalesSpecificQnA im Abschnitt Wissen aus.

  4. Wählen Sie den Abschnitt Glossar aus, geben Sie den Begriff und die Beschreibung ein, und wählen Sie Weiter aus, um den Begriff hinzuzufügen. Hier finden Sie einige Beispielbegriffe und Beschreibungen. Screenshot der Seite Glossarkonfiguration in Copilot Studio.

  5. Wählen Sie nachdem Sie alle Begriffe hinzugefügt haben, Speichern aus. Die aktualisierten Glossarbegriffe sind nach 15 Minuten in der Copilot Chat-Erfahrung in Dynamics 365 Sales verfügbar.

Beispielbegriff und -beschreibung

Szenarien Begriff Eigenschaft
Akronym VP VP bezieht sich auf den Wert Vice President in der Spalte JobTitle in der Tabelle Contact.
Benutzerdefinierter Besitz (Geben Sie Ihren Besitz an, anstatt die ID des Datensatzbesitzers zu verwenden) Aktivitätsbesitzer Der Aktivitätsbesitzer wird durch die Spalte PartyId in der Tabelle ActivityParty identifiziert.
Benutzerdefiniertes Feld (Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Feld anstelle der vorkonfigurierten Systemspalten oder -tabellen) Umsatz aus Verkaufschance Verkaufschancenumsatz bezieht sich auf die Spalte benutzerdefinierter Umsatz in der Tabelle Verkaufschance
Komplexe Regeln/Filter (Definieren Sie Ihre maßgeschneiderten Regeln und Richtlinien) Überfällige Aufgabe überfällige Aufgabe bezieht sich auf die Spalte Statuscode mit dem Wert Offen in der Tabelle Aufgabe und die Spalte Geplantes Enddatum in der Tabelle Aufgabe mit einem Wert kleiner als heute.

Benutzerdefinierter Vertriebs-App einen Siteübersichtseintrag für die Copilot-Seite hinzufügen

Wenn Sie eine benutzerdefinierte modellgesteuerte App erstellen, können Sie eine Standardlösung zum Erstellen einer Siteübersicht dafür auswählen. Sie können jedoch Lösungen auswählen, die auf Tabellenformularen basieren. Die Copilot-Seite im Vollbildmodus basiert auf einem benutzerdefinierten URL-Steuerelement und wird nicht in der Liste der Lösungen angezeigt. Sie müssen diese manuell zur Siteübersicht hinzufügen.

Fügen Sie die Copilot-Seite zu Ihrer Siteübersicht hinzu, indem Sie den Anweisungen unter Siteübersicht-Eintrag zu Ihrer benutzerdefinierten App hinzufügen folgen und die folgende URL eingeben oder einfügen:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Nächste Schritte,