Häufig gestellte Fragen zu Copilot in Dynamics 365 Sales
Dieser Artikel beantwortet einige häufig gestellte Fragen zu Copilot in Dynamics 365 Sales.
Wie erfolgt der Datenfluss zwischen Dynamics 365 und Azure OpenAI-Endpunkten?
Wenn Sie im Copilot-Bereich eine Frage eingeben, übergeben wir die relevanten Daten über unsere Plug-Ins und Dienste an Azure OpenAI. Azure OpenAI Service verarbeitet die Daten und sendet die Antwort zurück an Dynamics 365 Sales zur Anzeige im Bereich Copilot. Der Datenfluss ist verschlüsselt und sicher. Mehr erfahren unter Daten, Datenschut und Sicherheit für Azure OpenAI Service.
Verfügt Copilot über eine Missbrauchsüberwachung und eine menschliche Überprüfung?
Nein. Unsere Azure-Ressourcen OpenAI haben die Überwachung auf Missbrauch durch Menschen oder automatisierte Verarbeitung abgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Wie können Kunden eine Ausnahme von der Missbrauchsüberwachung und der Überprüfung durch Menschen erhalten?. Mit dieser Richtlinie können wir sicherstellen, dass wir keine Ihrer Daten außerhalb der Dynamics 365-Datengrenze aufbewahren. Mehr erfahren unter Häufig gestellte Fragen zur Datensicherheit und zum Datenschutz von Copilot für Dynamics 365 und Power Platform.
Wie kann ich Copilot in Dynamics 365 Sales deaktivieren?
Nur ein Administrator kann Copilot in Dynamics 365 Sales deaktivieren. Mehr erfahren unter Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten.
Welche Daten sind in den Anfragen enthalten?
Die Daten, die in den Anforderungen enthalten sind, variieren je nach Art der Anforderung. Wenn Sie beispielsweise eine Verkaufschance zusammenfassen, werden die relevanten Felder der Verkaufschance und die zugehörigen Metadaten an den Azure-Endpunkt OpenAI übertragen, um eine Zusammenfassung zu generieren.
Warum kann ich die neuesten Nachrichten zu einem Konto nicht sehen?
Copilot verwendet Bing, um die neuesten Nachrichten für ein Konto abzurufen. Wenn Sie die neuesten Nachrichten zu einem Konto nicht sehen können, kann dies folgende Gründe haben:
- Bing hat keine Neuigkeiten für dieses Konto.
- Ihr Administrator hat Copilot keine Zustimmung zur Verwendung von Bing erteilt.
Weitere Informationen zum Aktivieren der Bing-Zustimmung in Copiloten und generative KI-Funktionen aktivieren
Werden meine Daten außerhalb von Dynamics 365 gespeichert?
Nein. Wir speichern keine Ihrer Daten in einem neuen Datenspeicher. Mehr erfahren unter Daten, Datenschut und Sicherheit für Azure OpenAI Service.
Wenn Sie Copilot in Dynamics 365 Sales für Kontonachrichten verwenden, sendet Copilot den Kontonamen an Bing. Erfahren Sie mehr darüber, wie Bing mit diesen Daten umgeht, in Microsoft-Servicevertrag und Microsoft-Datenschutzbestimmungen.
Wie verschlüsselt Copilot Daten?
Der gesamte Datenaustausch in Copilot erfolgt gemäß den Microsoft-Datenverwaltungsrichtlinien. Weitere Informationen unter Datenverwaltung bei Microsoft.
Welche Datenschutzkontrollen gelten für die von Azure OpenAI empfangenen Daten?
Alle Daten werden gemäß den Datenschutzrichtlinien von Microsoft behandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz & Datenverwaltung Übersicht und Daten, Datenschutz und Sicherheit für Azure OpenAI Service.
Wo werden die Azure OpenAI-Endpunkte gehostet?
Die Azure-Endpunkte OpenAI sind in bestimmten Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Regionen, die mit Copiloten und generativen KI-Funktionen involviert sind.
Verwenden Sie meine Unternehmensdaten, um eines der Modelle zu trainieren?
Nein. Wir verwenden keine Kundendaten, um Azure OpenAI oder andere Sprachmodelle zu trainieren. Weitere Informationen finden Sie unter Wie verwendet Copilot meine Daten?.
In welchen Regionen ist Copilot in Dynamics 365 Sales verfügbar?
Weitere Informationen finden Sie unter Entdecken Sie Copilot-Produkte nach Regionen und Sprachen.
Was ist der Unterschied zwischen Microsoft 365 Copilot für Vertrieb und Copilot in Dynamics 365 Sales?
Copilot für Vertrieb ist eine Anwendung für die Verkäufererfahrung, die in Microsoft 365 Anwendungen und Microsoft Teams verfügbar ist. Es ermöglicht Verkäufern, Kundenbeziehungsdaten aus Teams und Microsoft 365 Anwendungen wie Outlook zu erfassen, darauf zuzugreifen und sie zu aktualisieren. Es verfügt außerdem über generative KI-Funktionen wie die Zusammenfassung von Datensätzen und die Generierung von E-Mail-Inhalten. Copilot für Vertrieb arbeitet mit Dynamics 365 Sales und Salesforce CRM. Weitere Informationen zu Copilot für Vertrieb.
Copilot in Dynamics 365 Sales bezieht sich auf den KI-Assistenten, der in Dynamics 365 Sales-Apps integriert ist. Es verwendet generative KI, um Verkaufschancen und Leads zusammenzufassen und Notizen zur Besprechungsvorbereitung zu erstellen. Erfahren Sie mehr über Copilot in Dynamics 365 Sales.
Wie ordnet Copilot Leads Kontakten zu und kann ich die Felder für den Abgleich anpassen?
Copilot ordnet einen Lead nur anhand der E-Mail-Adresse des Leads Kontakten zu. Die Übereinstimmungen werden basierend auf dem Datum der letzten Aktualisierung des Kontaktdatensatzes sortiert. Sie können die Abgleichsfelder nicht anpassen.
Gibt es Anwendungen, bei denen Copilot in Dynamics 365 Sales nicht verwendet werden kann?
Copilot in Dynamics 365 Sales kann für die folgenden Anwendungen nicht aktiviert werden:
- msdyn_FSMobile (Field Service mobile app)
- msdyn_FieldService (Field Service)
- msdyn_ResourceScheduling (Ressourcenplanung)
- AppforOutlookModule (Dynamics 365 Outlook App)
- Kundenservicehub (Kundenservice-Hub)
- msdyn_CustomerServiceWorkspace (Customer Service workspace)
- OmniChannelEngagementHub (Omnichannel-Kundenbindungs-Hub)
- msdyn_ProjectService (Project Service)
Warum hat mein Mandant eine App namens Sales Copilot Power Virtual Agents Bot?
Sales Copilot Power Virtual Agents Bot ist Teil der Dynamics 365 Sales Lösung. Sie kann nicht gelöscht oder deaktiviert werden. Es wird in allen Dynamics 365 Sales Umgebungen installiert, unabhängig davon, ob Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert ist oder nicht. Wenn Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert ist, wird der Bot verwendet, um Copilot zu authentifizieren und zu autorisieren. Wenn Copilot in Dynamics 365 Sales deaktiviert ist, bleibt der Bot in Ihrer Umgebung inaktiv. Der Bot wird automatisch aktualisiert.
Power Virtual Agents ist jetzt Copilot Studio. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft Copilot Studio-Übersicht.
Eine zugehörige App mit demselben Namen wird auch für Ihren Mandanten in Microsoft Azure Authentifizierungs- und Autorisierungszwecken erstellt. Die App wird automatisch verlängert, wenn sie abläuft. Es wird empfohlen, diese App nicht zu löschen oder zu deaktivieren.
Wie stellt Copilot fest, ob es sich bei einem Dokument um ein Verkaufsdokument handelt?
Copilot bestimmt, ob ein Dokument ein Verkaufsdokument ist oder nicht, basierend auf der Länge des Inhalts, dem Dokumenttyp und der Verwendung von vertriebsspezifischen Schlüsselwörtern wie Beschaffung, Vorschlag, Ausschreibung, Lieferung, Anforderungen, Spezifikationen, kaufen, verkaufen, Bestellung, Vereinbarung, Kunde und jeder Variation dieser Begriffe. Dokumente, die weniger als 30 Wörter umfassen oder keine vertriebsspezifischen Schlüsselwörter enthalten, werden als Nicht-Verkäufe klassifiziert.
Copilot funktioniert nicht. Was soll ich tun?
Wenn Sie Copilot in Dynamics 365 Sales öffnen, reagiert er nicht, und Sie sehen möglicherweise eine Meldung, die besagt, dass Copilot keine Verbindung herstellen kann, und Sie sollten es später erneut versuchen. Es kann mehrere Gründe geben, warum Copilot nicht wie erwartet funktioniert. Einer der Gründe könnte sein, dass Ihre Organisation über Richtlinien zur Verhinderung von Datenverlust (DLP) verfügt, die die folgenden Konnektoren blockieren.
- HTTP
- Microsoft Dataverse
- Direct Line-Kanäle in Copilot Studio
- Application Insights in Copilot Studio
Sie müssen diese Konnektoren entsperren und sie dann in einer Richtlinie (geschäftlich oder nicht geschäftlich) gruppieren, damit Copilot wie erwartet funktioniert. Befolgen Sie diese Schritte, um die Sperre der Konnektoren aufzuheben:
Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.
Gehen Sie zu Datenrichtlinien,>Datenverlustverhinderung und erstellen Sie eine neue Richtlinie oder bearbeiten Sie eine vorhandene Richtlinie.
Suchen Sie im Abschnitt Vordefinierte Konnektoren nach den folgenden Konnektoren, und entsperren und konfigurieren Sie sie wie unten gezeigt:
-
HTTP:
- Wählen Sie Weitere Optionen>Konnektor konfigurieren>Endpunkte konfigurieren aus.
- Fügen Sie die Endpunkte hinzi:
https://dataverse/*undhttps://adaptivecards.io/*wählen Sie für jeden Endpunkt Aktion als Zulassen aus. - Wählen Sie Speichern.
- Microsoft Dataverse: Um mehr über die Microsoft Dataverse Konnektoren zu erfahren, gehen Sie zu Microsoft Dataverse.
- Direct Line Kanäle in Copilot Studio
- Application Insights in Copilot Studio
-
HTTP:
Nachdem Sie die Blockierung der Konnektoren aufgehoben und konfiguriert haben, stellen Sie sicher, dass die Konnektoren in der Richtlinie gruppiert sind (geschäftlich oder nicht geschäftlich).
Richtlinie speichern und schließen.
Copilot für E-Mail
Die folgenden Fragen beziehen sich auf Copilot für Email.
Warum ist die Registerkarte E-Mail (Vorschauversion) in meiner Organisation nicht verfügbar?
Die Möglichkeit, E-Mail-Nachrichten mit Copilot zu verfassen, ist standardmäßig nur für Organisationen in Nordamerika verfügbar, die im 1. Veröffentlichungszyklus 2024 frühzeitigen Zugriff auf Copilot haben. Wenn Sie sich in einer anderen Region befinden, muss Ihr Administrator die Copilot-Vorschaufunktion aktivieren. Mehr erfahren unter Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten.
Wie kann ich die Funktion Copilot für E-Mail aktivieren oder deaktivieren?
Nur Ihr Administrator kann Copilot-Funktionen wie Chat und E-Mail ein- und ausschalten. Mehr erfahren unter Copilot-Funktionen im Vertriebshub aktivieren oder deaktivieren.
Kann ich diese Funktion für bestimmte Teammitglieder aktivieren oder deaktivieren?
Nein. Es handelt sich um eine globale Einstellung, die für alle Benutzenden in Ihrer Organisation gilt.
Ist Copilot für E-Mail dasselbe wie Copilot für Vertrieb in Outlook? Wenn nicht, wie unterscheidet es sich?
Copilot in Dynamics 365 Sales und Copilot für Vertrieb in Outlook bieten die gleiche Funktionalität. Auf Copilot in Dynamics 365 Sales kann jedoch in Dynamics 365 Sales-Apps zugegriffen werden. Es kann sich jedoch um eine Version handeln, die etwas älter ist als die in Outlook.
Mit welchen Arten von Datensätzen kann Copilot für E-Mail verwendet werden?
Copilot für E-Mail kann die folgenden Datensatztypen oder Entitäten verwenden: Firma, Kontakt, Lead und Verkaufschance.
Kann ich die Länge und den Ton der vorgeschlagenen E-Mail ändern, ohne dass das System meine CRM-Daten untersucht?
Ja Sie können die Länge und den Ton der E-Mail anpassen, die Copilot vorschlägt. Mehr erfahren unter Copilot im Rich-Text-Editor für E-Mails verwenden.
Warum wird die Zusammenfassung des E-Mail-Threads manchmal nicht angezeigt?
Eine E-Mail-Zusammenfassung wird nur für E-Mails oder E-Mail-Threads generiert, die länger als 1.000 Zeichen oder etwa 180 Wörter sind. Mehr erfahren unter E-Mail-Zusammenfassungen anzeigen und kopieren.
Warum sehe ich manchmal nur die Option E-Mail beschreiben?
Bei neuen E-Mails und E-Mails, die sich auf eine Firma oder einen Kontakt beziehen, wird standardmäßig nur die Option E-Mail beschreiben angezeigt. Bei E-Mails, die sich auf Leads und Verkaufschancen beziehen, stehen Ihnen weitere Optionen zur Verfügung, z. B . Vorschlag machen, Auf Anfrage antworten und Auf Bedenken eingehen.
Kann ich meine eigenen Eingabeaufforderungen speichern, um eine E-Mail zu schreiben?
Nein. Sie können Ihre eigenen Eingabeaufforderungen zum Schreiben von E-Mails nicht speichern.
Kann Copilot für E-Mail funktionieren, wenn entweder Outlook oder Dynamics 365 E-Mail meine Standard-E-Mail-Umgebung ist?
Ja Copilot für E-Mail funktioniert unabhängig davon, ob Outlook oder Dynamics 365 E-Mail die Standard-E-Mail-Umgebung ist.
Kann Copilot eine benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage verwenden?
Nein. Sie können keine eigenen Vorlagen mit Copilot für E-Mails verwenden.
Kann ich Vorschläge machen, um die Länge oder den Ton anzupassen?
Ja Sie können Eingaben machen, um die Länge oder den Ton der E-Mail anzupassen, die Copilot generiert. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgeschlagene Inhalte verfeinern.
Welche Sprachen kann ich mit Copilot für E-Mails verwenden?
Die Liste der unterstützten Sprachen variiert je nach Copilot-Funktion. Wir arbeiten ständig daran, Copilot in Dynamics 365 Sales weitere Sprachen hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Entdecken Sie Copilot-Funktionen nach Regionen und Sprachen.
Ich mag den vorgechlagenen Entwurf nicht. Kann ich von vorne anfangen?
Ja Sie können den vom System vorgeschlagenen Entwurf neu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter So beginnen Sie einen neuen Entwurf in Vorgeschlagene Inhalte verfeinern.
Wie kann ich Ihnen Feedback zur Funktion Copilot für E-Mail geben?
Um Feedback zu geben, verwenden Sie die Schaltflächen „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ im Bereich E-Mail (Vorschau).
Wie kann ich Ihnen Ideen oder Vorschläge geben?
Wenn Sie Ihre Ideen und Vorschläge teilen möchten, verwenden Sie das Symbol Verbinden und freigeben in der oberen rechten Ecke der Vertriebshub-App.
Welche Funktionserweiterungen stehen an?
Wenn Ihr Administrator die Vorschaufunktionen aktiviert hat, können Sie sich eine Liste der Funktionsverbesserungen anzeigen lassen, die in Kürze verfügbar sind. Mehr erfahren unter Copilot Vorschau-Funktionen.
Liest das System meine E-Mails, um das Modell zu trainieren?
Nein. Copilot liest Ihre E-Mail nicht, um das Modell zu trainieren. Weitere Informationen finden Sie unter Wie verwendet Copilot meine Daten?.
Lernt das System, wie ich zu schreiben, wenn ich dieses Feature verwende?
Nein. Copilot lernt nicht so zu schreiben wie Sie. Es generiert E-Mail-Inhalt basierend auf dem Kontext und der Eingabeaufforderung, die Sie bereitstellen.
Wo finde ich die Datenschutzrichtlinie und Transparenzinformationen für diese Funktion?
Mehr erfahren unter Häufig gestellte Fragen zur Datensicherheit und zum Datenschutz von Copilot für Dynamics 365 und Power Platform.
Versendet Copilot automatisch E-Mails in meinem Namen?
Nein. Copilot versendet die E-Mail nicht automatisch in Ihrem Namen. Sie müssen die E-Mail selbst überprüfen und senden.