Willkommen bei Dynamics 365 Sales
Willkommen bei Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales ermöglicht Verkäufern, robuste Beziehungen mit Kunden zu entwickeln, anhand von Erkenntnissen zu handeln und schneller Abschlüsse zu erzielen. Verwenden Sie Dynamics 365 Sales, um Ihre Konten und Kontakte nachzuverfolgen, Ihre Verkäufe vom Lead bis zum Auftrag zu führen und Verkaufsmaterialien zu erstellen. Außerdem können Sie Marketinglisten und Kampagnen erstellen und sogar Servicefälle im Zusammenhang mit bestimmten Konten oder Verkaufschancen nachverfolgen. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Funktionen in Dynamics 365 Sales.
Tipp
Wenn Sie Dynamics 365 Sales kostenlos testen möchten, können Sie sich für eine 30-Tage-Testversion registrieren.
Hier ist ein kurzes Video, das Ihnen hilft, die Leistungsfähigkeit von Dynamics 365 Sales in Ihrer Organisation zu verstehen:
Wichtig
Dynamics 365 Sales auf Microsoft Dataverse und verwendet die modellgesteuerte App-Entwicklung Power Apps. Mit Power Apps können Sie modellgetriebene Apps erstellen und verwalten. Weitere Informationen: Was sind modellgesteuerte Apps?
Wählen Sie das Angebot aus, das Ihren Anforderungen optimal entspricht
Es gibt ein Dynamics 365 Sales-Angebot für jede Art und Größe von Unternehmen:
Sales Premium: Ideal für große Unternehmen, die eine Vertriebsautomatisierungslösung zusammen mit KI-gesteuerten Erkenntnissen benötigen, die auf Unterhaltungsdaten, Beziehungsdaten und mehr beruhen. Erfahren Sie mehr über Dynamics 365 Sales Premium.
Sales Enterprise: Ideal für kleine und mittelständische Unternehmen, die eine Vertriebsautomatisierungslösung mit kontextbezogenen Einblicken und erweiterten Anpassungsfunktionen benötigen. Erfahren Sie mehr über Dynamics 365 Sales Enterprise.
Sales Professional: Ideal für Unternehmen, die eine Lösung zur Vertriebsautomatisierung benötigen. Weitere Informationen zu Dynamics 365 Sales Professional.
Relationship Sales: Ideal für Unternehmen, die Vertriebsdatensätze mit LinkedIn verknüpfen müssen, um Geschäftsprozesse mit Daten über Personen, Organisationen und Beziehungen zu verbessern. Weitere Informationen zu Microsoft Relationship Sales.
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb: Ideal für Unternehmen, die möchten, dass Verkaufsmitarbeitende Outlook und Microsoft Teams verwenden, um Daten automatisch zu erfassen, darauf zuzugreifen und in einem CRM-System (Kundenbeziehungsmanagement) zu registrieren, sodass eine manuelle Dateneingabe entfällt. Weitere Informationen zu Copilot für Vertrieb.
Dynamics 365 Sales Premium
Dynamics 365 Sales Premium kombiniert Dynamics 365 Sales Enterprise-Funktionen mit KI. Die KI-gesteuerten Funktionen in Sales Premium analysieren fortlaufend die Kundeninteraktionsdaten, die in Dynamics 365 Sales gespeichert und von Microsoft 365 gesammelt werden. Sie helfen Ihnen, Ihre Unternehmensbeziehungen zu verstehen, Ihre Aktivitäten im Verhältnis zu früheren Erfolgen zu bewerten und den besten Weg nach vorne zu wählen, um starke Beziehungen mit Kunden aufzubauen, auf der Grundlage von Erkenntnissen Maßnahmen zu ergreifen und Chancen schneller abzuschließen.
Ein Dynamics 365 Sales Premium-Abonnement umfasst alle Funktionen von Sales Enterprise plus:
Geführtes Verkaufen: Leiten Sie Verkaufsmitarbeitende mit der Vertriebsbeschleunigung bei ihren nächsten Aktionen mit zeitnahen und hilfreichen Erkenntnissen an.
Beziehungsdaten: Stärken Sie Beziehungen mit Ihrer Kundschaft und bringen Sie Beziehungen mit KI-gesteuerten Verkaufsfeatures wie dem Sales Assistant, „Wer kennt wen“ und Unterhaltungsdaten voran. Sparen Sie Zeit für Verkäufer, indem die manuelle Dateneingabe mit kontextbezogenen Echtzeitvorschlägen zum Aktualisieren vorhandener Datensätze und zum Erstellen neuer Datensätze minimiert wird, um sicherzustellen, dass Daten immer auf dem neuesten Stand sind. Führen Sie vorbeugende Schritte aus, um Risiken mit Beziehungsanalyse und Integritätsscores zu mindern.
Vorhersagemodelle: Erhöht Konvertierungs- und Gewinnraten, indem mit KI Leads und Verkaufschancen mithilfe von Vorhersagelead- und -Verkaufschancenbewertungen sowie vorausschauender Prognosen priorisiert werden.
Dynamics 365 Sales Enterprise
Mit Sales Enterprise kann Ihre Vertriebsorganisation den Verkaufsprozess vom Lead bis zum Cash automatisieren, Marketingkampagnen durchführen, Best Practices durchsetzen, mit Kunden zusammenarbeiten und vieles mehr. Ein Dynamics 365 Sales Enterprise-Abonnement umfasst die folgenden Funktionen:
Vertrieb vom Lead bis zum Umsatz fördern: Erreichen Sie konsistentere Verkaufsinteraktionen, indem Sie den Verkaufsprozess in jeder Phase nachverfolgen, von der Erstellung eines Leads bis zum Abschluss des Verkaufs. Erfahren Sie mehr über den Vertriebsprozess in Dynamics 365 Sales.
Verkäufe vorhersagen: Mithilfe von Prognosen können Ihre Organisationen vorhersagen, wie viel Umsatz ihr Vertriebsteam in einem bestimmten Zeitrahmen generiert. Verfolgen Sie die individuelle Vertriebsleistung anhand von Quoten, um Pipeline-Risiken proaktiv zu erkennen und Coaching anzubieten. Erfahren Sie, wie Sie Umsatz mit Umsatzprognosen genau prognostizieren.
Marketingkampagnen durchführen und nachverfolgen: Verwenden Sie den Marketingbereich, um Werbung für Ihr Unternehmen zu machen und die Umsätze durch zielgerichtete Marketingkampagnen zu steigern. Verfolgen Sie Kundenreaktion und Kosten für jede Kampagne nach. Erste Schritte mit In-App-Marketing.
Mit Ihrer Dynamics 365 Sales Enterprise-Lizenz können Sie von Sales Premium-Funktionen wie der Vertriebsbeschleunigung, Unterhaltungsdaten und der Prognosebewertung mit einer beschränkten monatlichen Kapazität. Erfahren Sie mehr über digitale Verkaufsfunktionen in Sales Enterprise.
Microsoft Relationship Sales
Microsoft Relationship Sales hilft Vertriebsfachkräften dabei, die Beziehungen aufzubauen, die sie benötigen, um Verkäufe durch Beziehungen realisieren zu können. Die Lizenz umfasst Sales Enterprise und LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Mit dieser Lizenz können Sie LinkedIn Sales Navigator mit Dynamics 365 Sales integrieren, um Erkenntnisse über Ihre Kundschaft zu erhalten, und LinkedIn Sales Insights integrieren, um mit Leads zusammenhängende Daten aus LinkedIn zu importieren.
Dynamics 365 Sales Professional
Die Sales Professional-App ähnelt der Vertriebshub-App, aber die Entitäten, die in Sales Professional enthalten sind, sind eine Teilmenge der Entitäten, die in Sales Enterprise enthalten sind. Gehen Sie zur Dynamics 365 Sales Professional-Dokumentation.
Hier ist ein kurzes Video, um zu verstehen, wie Dynamics 365 Sales Professional Ihre Vertriebsorganisation verändern kann:
Microsoft 365 Copilot für Vertrieb
Dynamics 365 Sales-Kundschaft verfügt über begrenzte Funktionen, die in den Sales Enterprise-, Sales Premium- und Relationship Sales-Lizenzen enthalten sind. Die Standardfunktionalität zeigt Funktionen wie E-Mail-Antworten und Unterhaltungsdaten in Teams. Mit dem Kauf von Copilot für Vertrieb können Kunden auf den vollen Funktionsumfang zugreifen, wozu auch das kombinierte Erlebnis mit Microsoft 365 Copilot gehört. Benutzende von Microsoft Dynamics 365 Sales Premium müssen nur Microsoft 365 Copilot kaufen, um Copilot für Vertrieb zu aktivieren.
Weitere Informationen zu den Copilot for Vertrieb-Lizenzierungsoptionen für Dynamics 365 Sales-Kunden finden Sie in diesen FAQ.
Lösungen vergleichen
Um die in jeder Lösung verfügbaren Funktionen zu vergleichen, sehen Sie sich den Abschnitt Dynamics 365 Sales-Tarife vergleichen auf der Seite Preisgestaltung. Weitere Informationen zu den in den einzelnen Lizenzen enthaltenen Features finden Sie im Dynamics 365-Lizenzierungshandbuch.
Wie Dynamics 365 hilft, Ihre Vertriebsorganisation zu transformieren
Die digitalen Verkaufsfunktionen in Dynamics 365 Sales enthält integrierte Intelligenz, um Ihre Vertriebsteams mit adaptiver Anleitung auszustatten und Kunden so besser bedienen zu können.
Käufer dort erreichen, wo sie sind
Interagieren Sie mit Ihren Kunden zur richtigen Zeit und am richtigen Ort und verwenden Sie dabei die von ihnen bevorzugten Methoden:
| Funktion | Beschreibung | Verweislinks |
|---|---|---|
| Kennen Sie den genauen Kunden, den Sie ansprechen möchten | Verkürzen Sie den Verkaufszyklus mit einem einzigen Arbeitsbereich, der alles bietet, was Verkäufer brauchen, um den richtigen Kunden zu gewinnen, konzentriert zu bleiben und die Produktivität zu maximieren. | Administrator: Konfigurieren Sie den Verkaufsbeschleuniger Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren |
| Schließen Sie die nächstbeste Aktivität ab | Helfen Sie Verkäufern, sich zu konzentrieren, indem Sie ihnen klare und erreichbare Verkaufsaktivitäten geben, die durch künstliche Intelligenz (KI) und vorausschauendes Scoring priorisiert werden. | Administrator: Konfigurieren Sie den Verkaufsbeschleuniger Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren |
| Kommunizieren Sie mit effektiven Anruftechniken | Sprechen Sie mit Empathie, indem Sie KI-gestützte Konversationsintelligenz einsetzen, um Emotionen, Stimmungen und Prioritäten von Kunden zu erkennen. | Administrator: Erste Einrichtungserfahrung für Konversationsintelligenz Verkäufer: Anrufzusammenfassung anzeigen und verstehen |
| Über Kanäle hinweg verbinden | Optimieren Sie den Verkauf mit integrierter Mehrkanal-Kommunikation wie Softphone-Dialer, Microsoft Teams Dialer und E-Mail-Vorlagen. | Administrator: - Integrieren Sie ein Beispielsoftphone in Dynamics 365 Sales - Microsoft Teams-Wählhilfe konfigurieren - Erweiterte E-Mail einrichten Verkäufer: - Kundenanruf tätigen - E-Mails mithilfe der erweiterten E-Mail-Funktion senden |
| Virtuell treffen und zusammenarbeiten | Bieten Sie ein koordiniertes virtuelles Engagement mit einem Enterprise Collaboration Hub, der Kollegen, Kunden und kontextbezogene Kundendaten zusammenführt. | Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten Verkäufer: Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung für Microsoft Teams Integration mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365 |
| Sammeln und reagieren Sie auf Kundenfeedback | Sehen Sie die Sicht des Kunden und verbessern Sie das Verkaufsengagement, indem Sie Umfrageerkenntnisse von Dynamics 365 Customer Voice einbeziehen – im Lieferumfang von Dynamics 365 Sales enthalten. | Dynamics 365 Customer Voice-Dokumentation |
Beziehungen aufbauen
Bauen Sie Beziehungen mit Kunden durch Informationen von LinkedIn und Beziehungsanalysen auf:
| Funktion | Beschreibung | Verweislink |
|---|---|---|
| Einblicke von LinkedIn Sales Navigator erhalten | Zeigen Sie innerhalb einer einheitlichen Erfahrung von Dynamics 365 kontextbezogene LinkedIn-Profile und -Einblicke als Teil von Firmen-, Kontakt-, Lead- und Verkaufschancendatensätzen an. | Administrator: LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Finden Sie neue Käufer | Sehen Sie sich empfohlene Leads an und entdecken Sie gegenseitige Verbindungen, die eine herzliche Einführung bieten können. | Administrator: - LinkedIn Sales Navigator-Lösungen mit Dynamics 365 Sales integrieren - „Wer kennt wen“ konfigurieren Verkäufer: - Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms - Wie man einen Lead kennenlernt |
| Behalten Sie den Überblick über Käufer | Finden Sie in einer einheitlichen Erfahrung von Dynamics 365 Sales heraus, wann Kontakte den Job wechseln, und visualisieren Sie Beziehungen zwischen Kontakten mit interaktiven Organigrammen. | Administrator: LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Erhalten Sie eine einheitliche Ansicht der Interaktionen | Verwenden Sie eine umfassende Zeitleiste für Dynamics 365, Microsoft 365 und LinkedIn Sales Navigator , um konsistente Erlebnisse zu liefern. | Administrator: LinkedIn Sales Navigator-Lösungen für Dynamics 365 Sales integrieren Vertriebsmanager: Synchronisieren von LinkedIn-Leads mit Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms |
| Identifizieren Sie Kunden, die Aufmerksamkeit benötigen | Verfolgen Sie Beziehungen mit einem einzelnen Score basierend auf Signalen von Dynamics 365 und Microsoft 365, die den Zustand und die Risiken von Beziehungen aufdecken. | Administrator: Beziehungsanalyse und -status konfigurieren Verkäufer: Nutzen Sie Beziehungsanalysen, um KPIs zu sammeln |
Nahtlose Zusammenarbeit
Arbeiten Sie mit Kunden zusammen, indem Sie Einblick in die richtigen Daten erhalten und nahtlos über Microsoft Teams kommunizieren:
| Funktion | Beschreibung | Verweislink |
|---|---|---|
| Erhalten Sie Einblick in die richtigen Daten | Zugriff auf Kundendaten und Einblicke in Microsoft Teams, um produktiv im Vertriebsteam zusammenzuarbeiten. | Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten Verkäufer: Grundlegende Zusammenarbeitserfahrung für Microsoft Teams Integration mit Kundenbindungs-Apps in Dynamics 365 |
| Im Kontext kommunizieren | Eingebettete Microsoft Teams Chats in Dynamics 365 für die Zusammenarbeit in Echtzeit innerhalb des Vertriebsteams verwenden. | Administrator: Installieren und Microsoft Teams Integration einrichten Verkäufer: Verbesserte Zusammenarbeits-Erfahrung mit Microsoft Teams |
Steigern Sie die Verkäuferproduktivität
Steigern Sie die Verkäuferproduktivität, indem Sie Aufgaben automatisch erfassen und Vertriebsprozesse mit dem Marketing integrieren:
| Funktion | Beschreibung | Verweislink |
|---|---|---|
| Minimieren Sie Routineaufgaben | Erhalten Sie Vorschläge zum automatischen Erstellen neuer Datensätze wie Kontakte, Besprechungen und Aufgaben. | Administrator: - Konfigurieren der Notizanalyse - Aktivieren und Konfigurieren der automatischen Erfassung Verkäufer: - Vorschläge der Hinweisanalyse - Erfassen kundenbezogener Aktivitäten mit der automatischen Erfassung |
| Vertriebs- und Marketingprozesse automatisieren | Verbinden Sie Ihre Prozesse mit einer gemeinsamen Plattform, um die Effizienz, den Marketing-ROI und die Lead-Übergabe zu optimieren. | Administrator/Verkäufer: Übersicht (Marketing) |
| Nahtloses Arbeiten mit alltäglichen Apps | Minimieren Sie den App-Wechsel mit kontextbezogenen Verkaufsdaten, die in Produktivitäts-Apps wie Outlook angezeigt werden. | Administrator: Bereitstellen und Dynamics 365 App for Outlook installieren Verkäufer: Grundnavigation in App für Outlook |
| Verwalten Sie die Pipeline in einem einzigen Arbeitsbereich | Verwenden Sie einen intuitiven, personalisierten Arbeitsbereich, um Geschäfte anzuzeigen, Kontext abzurufen und schnell zu handeln. Erhalten Sie Einklick-Aktionen und integrierte Produktivität und Zusammenarbeit von Microsoft 365 und Teams (Vorschau) | Administrator: Verkaufschancen-Pipeline-Ansicht konfigurieren Verkäufer: Vorschauersion: Verkaufschancen mithilfe der Pipeline-Ansicht verwalten |
Auch unterwegs weiterverkaufen
Informieren Sie sich über die täglichen Aufgaben und halten Sie Ihre Geschäfte auch unterwegs mit der mobilen App auf dem Laufenden:
| Funktion | Beschreibung | Verweislink |
|---|---|---|
| Jonglieren Sie Aufgaben mit Leichtigkeit | Behalten Sie mit einer Mobile-First-Oberfläche, die Push-Benachrichtigungen und eine robuste Suche umfasst, von überall den Überblick über Ihre Aufgaben und erstellen oder aktualisieren Sie schnell Datensätze in für Mobilgeräte optimierten Formularen. | Verkäufer: Verwenden Sie die mobile Dynamics 365 Sales-App |
| Sehen Sie die täglichen Prioritäten auf einen Blick | Scannen Sie anstehende Meetings, aktuelle Kontakte und Echtzeitbenachrichtigungen schnell, um die Kundenbindung zu beschleunigen. | Verkäufer: Erfahren Sie mehr über die Grundlagen |
| Bereiten Sie sich auf Besprechungen vor | Verwenden der mobilen App für iOS und Android, wichtige Besprechungsdetails, Teilnehmerinformationen und KI-generierte Erinnerungen anzeigen und an Teams-Besprechungen teilnehmen – alles über eine einzige Besprechungskarte. | Verkäufer: Besprechungen anzeigen |
| Manuelle Dateneingabe überspringen | Erfassen Sie ganz einfach Notizen mit Sprache-zu-Text oder der Kamera Ihres Smartphones, um sie automatisch mit verwandten Datensätzen zu verknüpfen. | Verkäufer: Notizen verwalten |
An schnelle Veränderungen anpassen
Erhalten Sie erweiterte Informationen zu Umsatzprognosen, Leistung und täglichen Aktionen und planen Sie besser.
| Funktion | Beschreibung | Verweislink |
|---|---|---|
| Prognosegenauigkeit erhöhen | Nutzen Sie die integrierte KI, um die vom Verkäufer übermittelten Prognosen zu verbessern. | Administrator: - Premium-Prognose konfigurieren Verkäufer: - Analysieren des Umsatzergebnisses mit Hilfe von prädiktive Prognosen |
| Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in die Vertriebsleistung | Verwenden Sie interaktive Dashboards und Berichte, um die Leistung zu verfolgen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen und ein effektiveres Coaching bereitzustellen. | Administrator: - Ein Power BI Embedded-Systemdashboard erstellen oder bearbeiten - Power BI mit Microsoft Dataverse-Daten verwenden - Power BI verwenden Verkäufer: - Power BI-Visualisierungen in Ihrem Dashboard hinzufügen und bearbeiten |
| Passen Sie Prozesse basierend auf Best Practices an | Entwerfen Sie eine Abfolge von Aktivitäten und verbinden Sie die Abfolge mit Leads und Verkaufschancen, die in der Arbeitswarteschlange eines Verkäufers erscheinen. | Administrator: Erstellen und aktivieren Sie eine Sequenz Verkäufer: Ihre Vertriebspipeline über die Arbeitsliste priorisieren |
| Passen Sie die KI an Ihre individuellen Bedürfnisse an | Verwenden Sie ein leistungsstarkes, flexibles Tool ohne Code, um schnell die besten Handlungsempfehlungen für Ihr Vertriebsteam zu entwerfen und zu implementieren. | Administrator: Konfigurieren Sie den Assistenten Verkäufer: Führen der Kundenkommunikation mit dem Beziehungsassistenten |
| Erstellen Sie schnell benutzerdefinierte Anwendungen | Erweitern und adaptieren Sie die Lösung mit Microsoft Power Platform, einschließlich Power Apps und Power Automate, um benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen und Workflows zu orchestrieren, um die Umsatzgenerierung zu optimieren. | Administrator: Übersicht über die Erstellung von Apps in Power Apps |
Integrationen
Integrieren Sie Dynamics 365 Sales in andere Anwendungen, die Ihr Vertriebsteam bereits nutzt, damit Sie die Verkäufereffizienz und die Kundenzusammenarbeit verbessern können:
- LinkedIn Sales Navigator-Lösungen integrieren
- Microsoft Teams Integration
- ZoomInfo App installieren
- Integrieren Sie ein Beispielsoftphone in Dynamics 365 Sales
Verwandte Informationen
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von Dynamics 365 Sales
Benutzerhandbuch