Die Dynamics 365-App in Microsoft Teams installieren
Wählen Sie in Microsoft Teams im linken Navigationsbereich Apps aus.
Suchen Sie nach Dynamics 365 und wählen Sie dann die Kachel Dynamics 365 aus.
Wählen Sie im Fenster Dynamics 365 den Pfeil nach unten neben der Schaltfläche Hinzufügen und dann eine der folgenden Optionen aus:
- Einem Team hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, um die App einem Teams-Kanal hinzuzufügen. Geben Sie im Dialogfeld Team- oder Kanalnamen eingeben den Namen des Teams oder Kanals ein, dem Sie die App hinzufügen möchten. Wählen Sie es bzw. ihn dann aus.
- Einem Chat hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, um die App einem Chat hinzuzufügen. Geben Sie im Dialogfeld Namen einer Person oder eines Chats eingeben den Namen der Person oder des Chats ein, der/dem Sie die App hinzufügen möchten. Wählen Sie sie bzw. ihn dann aus.
- Einer Besprechung hinzufügen: Wählen Sie diese Option aus, um die App einer Besprechung hinzuzufügen. Geben Sie im Dialogfeld Besprechungsnamen eingeben den Namen der Besprechung ein, der Sie die App hinzufügen möchten. Wählen Sie sie dann aus.
Sie können auch Hinzufügen auswählen, um die App für Ihren persönlichen Gebrauch hinzuzufügen, und sie später Microsoft Teams hinzufügen.
Wählen Sie Einrichten aus.
Überprüfen Sie im Fenster Dynamics 365 den Umgebungsnamen und den App-Namen. Gehen Sie wie folgt vor, um die Umgebung oder App zu ändern:
- Wählen Sie das Bearbeitensymbol (
) neben dem App-Namen aus. - Wählen Sie die Umgebung und die App aus, mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, und wählen Sie dann Auswählen aus.
Anmerkung
- Nur Umgebungen, die Customer-Engagement-Apps (wie Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Customer Service) enthalten, erscheinen in der Liste. Außerdem werden nur aktive Umgebungen (solche, die nicht deaktiviert oder bereitgestellt sind) angezeigt.
- Nur einheitliche Oberflächen-Apps werden aufgelistet.
- Es werden nur App-Module aufgelistet, die für die ausgewählte Umgebung lizenziert sind.
- Wählen Sie das Bearbeitensymbol (
Wählen Sie Entitätsauswahl oder Ansichtsauswahl.
- Entitätsauswahl: Wählen Sie eine Entität aus, die verbunden werden soll. Sie können einen kürzlich angezeigten Datensatz auswählen oder nach Datensätzen suchen. Sie können Filtern nach verwenden, um die Suche auf einen Entitätstyp einzugrenzen. Sobald Sie einen Datensatz ausgewählt haben, wählen Sie Speichern aus.
- Ansichtsauswahl: Wählen Sie eine Entität aus, um die Liste der verfügbaren Ansichten anzuzeigen. Nachdem Sie eine Ansicht ausgewählt haben, wählen Sie Speichern.
Notiz
Wenn Sie eine persönliche Ansicht (Meine Ansichten) anstelle von Systemansichten auswählen, wird empfohlen, die Ansicht mit anderen Benutzern in Teams zu teilen, bevor Sie die Ansicht dem Microsoft Teams-Kanal hinzufügen. Andernfalls haben andere Teammitglieder keinen Zugriff auf den Inhalt der Registerkarte Ansicht.
Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben, sehen Sie eine neue Registerkarte für Dynamics 365 im ausgewählten Teams-Kanal, Chat oder der Besprechung.
Siehe Zusammenarbeit mit Microsoft Teams für Informationen darüber, wie Sie die Tabulatorfunktion verwenden können, um mit Dynamics 365-Anwendungen zusammenzuarbeiten.
Government GCC-Umgebung
Die Integration von Teams mit Dynamics 365 ist für Umgebungen von Dynamics 365 Government GCC nicht verfügbar. Es gibt jedoch eine Problemumgehung, um Datensätze mithilfe der Website-App in Teams anzuzeigen und dann als Registerkarte hinzuzufügen.
Öffnen Sie einen Teams-Kanal und wählen Sie Registerkarte hinzufügen aus.
Suchen Sie nach der Website-App und fügen Sie sie hinzu.
Anmerkung
Wenn Sie die Webseite App in Teams nicht sehen, bitten Sie Ihren Administrator, diese Option über das Microsoft 365 Verwaltungszentrum zu aktivieren.
Geben Sie einen Namen für die Registerkarte und die URL für Ihre Dynamics 365 App ein und wählen Sie dann Speichern.
