Vise og eksportere nøgletalsdata
Få vist nøgletalsdata for kontakt, kundeemne og salgsmulighed ved hjælp af systemvisninger, og eksportér dataene til en Excel-fil. Nøgletalsdataene gemmes i følgende objekter:
- Nøgletalselementer for kontakt
- Nøgletalselementer for kundeemne
- Nøgletalselementer for salgsmulighed
Bemærk
Dette emne gælder kun for funktionen Relationsanalyser.
Vise KPI-data
Du kan bruge systemvisningerne for disse objekter, eller du kan oprette dine egne visninger for at få vist dataene.
- Gå til Avanceret søgning.
- På listen Søg efter skal du vælge posttypen, som et af de objekter, der er nævnt tidligere.
- Vælg en systemvisning på listen Brug gemt visning, eller opret en ny visning.
- Angiv kolonnerne, der skal medtages i visningen ved at vælge Rediger kolonner, og vælg derefter kolonnerne, der skal vises.
- Vælg Resultater for at få vist dataene.
Du kan finde detaljerede oplysninger om avanceret søgning i Oprette, redigere eller gemme en avanceret søgning.
Du kan eksportere data til Microsoft Excel, når du har gennemset resultaterne, hvis det er nødvendigt. Du kan gøre det ved at vælge indstillingen Eksporter til Excel på kommandolinjen.
Du kan finde flere oplysninger om eksport af data fra Dynamics 365 Sales til Excel, i Eksportere data til Excel
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Relaterede oplysninger
Beskyttelse af personlige oplysninger og personlige data for Microsoft Dynamics 365